Perspective optimiste sur 2049 : l'émergence des nouveaux « Quatre Grands Rois », les prémices de l'adoption massive, et la cryptomonnaie qui entre dans l'ère du téléphone mobile
2024.09.24
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Perspective optimiste sur 2049 : l'émergence des nouveaux « Quatre Grands Rois », les prémices de l'adoption massive, et la cryptomonnaie qui entre dans l'ère du téléphone mobile
Trois éditions de TOKEN2049, trois ères de changement, ce qui n’a pas changé c’est le bitcoin, ce qui a changé c’est nous.
2024.09.24 - 08:48:46
Dédié à des analyses Web3 approfondiesTrois éditions de TOKEN2049, trois ères de changement, ce qui n’a pas changé c’est le bitcoin, ce qui a changé c’est nous.
Rédaction : Zhou Zhou, Foresight News
Plus de 20 000 participants au salon principal, plus de 400 stands, et pas moins de 281 événements satellites répertoriés par Foresight News… Le TOKEN2049 de cette année a été extraordinairement animé.
Le récit dominant a changé. En 2022, les NFT et le métavers étaient au cœur des discussions ; en 2023, la conversation tournait autour des L2 d'Ethereum. Cette année, ce sont Solana, Base, TON et BTCFi qui captent toute l'attention du marché.
Les acteurs principaux ont changé. L'écosystème cryptographique n'est plus dominé uniquement par les projets américains. Américains, Russes et Chinois construisent désormais chacun leur propre scène crypto. Ethereum n’est plus l’hégémon absolu : l’essor de Solana et de TON fait désormais croire à beaucoup qu’ils pourraient égaler, voire dépasser, Ethereum.
Le paysage des capitaux a changé. Fini l’époque où il suffisait de participer à une conférence pour lever facilement ses fonds en première levée. De nombreux entrepreneurs constatent aujourd’hui que peu d’institutions disposent encore de trésorerie abondante, obligeant à aller chercher des financements en Europe ou en Amérique.
Trois éditions du TOKEN2049, trois industries crypto radicalement différentes. Le bitcoin n’a pas changé, mais l’industrie crypto elle, a traversé des transformations profondes.
Lors de ce TOKEN2049, l’événement satellite Solana Breakpoint a été largement diffusé. Machines à jeux, rap, danse, débats, lancement de téléphones... Beaucoup l’ont considéré comme le meilleur événement satellite parmi les centaines organisés, rivalisant même avec la conférence principale du TOKEN2049.
Solana reste incontestablement la blockchain la plus habile à animer son écosystème.
Le groupe HashKey a annoncé 10 événements satellites, incluant randonnée, pièce immersive crypto, et ateliers sur TON et l’IA. Base, quant à lui, a organisé environ 6 événements de taille variable.
En tant qu’acteurs parmi les plus rapides et les plus importants de l’année écoulée, ils ont mis tous les moyens pour exhiber leur puissance durant ce TOKEN2049.
1. « Naissance des nouveaux Quatre Grands »
Au cours de la dernière année, la plupart des faits marquants se sont concentrés autour des quatre écosystèmes suivants : Solana, Base, TON et BTCFi. Cela risque fort de rester le cas dans les douze prochains mois. L’effet Matthieu s’intensifie : les forts deviennent plus forts, les faibles plus faibles. Ces quatre écosystèmes ont déjà fait plusieurs fois preuve d’une forte capacité d’innovation et de mobilisation, ainsi que d’un pouvoir d’attraction considérable sur les capitaux. Ils resteront donc incontestablement des axes prioritaires pour entrepreneurs et investisseurs. Cependant, certains professionnels expriment encore des réserves concernant BTCFi. « Les UTXO ne conviennent pas aux applications à grande échelle. » « BTCFi reste surtout un jeu de poupées russes : le modèle de génération de rendement repose essentiellement sur le paiement par les nouveaux arrivants. Où est la positivité ici ? » Bien que l’écosystème Bitcoin ait connu près de deux ans de développement depuis l’apparition d’Ordinals, plusieurs acteurs continuent de douter de sa durabilité à long terme.2. Solana, la blockchain la plus dynamique de la planète
Dans sa course vers un marché élargi, Solana a progressivement distancé toutes les autres blockchains. Solana est probablement la blockchain disposant actuellement du plus grand nombre de projets mobiles. Un responsable de Jupiter m’a confié que l’application mobile de Jupiter sera bientôt lancée. Magic Eden, le plus grand marché NFT sur Solana, Phantom, son portefeuille phare, Backpack, l'une des principales DEX, ou encore le plus grand projet DePIN sur Solana, ont tous déjà lancé leurs applications mobiles. Sur ce point, l’écosystème Solana semble mieux préparé que d’autres à attirer une base utilisateur massive. Solana est également la première blockchain à avoir réussi un téléphone Web3 (le SAGA Phone). Pendant le TOKEN2049, le JamboPhone 2, soutenu par l’écosystème Solana, a été officiellement dévoilé lors du Solana Breakpoint. Elle fut la première à impulser le mouvement DePIN avec succès (via Helium), et le premier écosystème de ce cycle à transformer une plateforme de memes en phénomène de masse (Pump.fun). Récemment, elle promeut activement le concept de PayFi. Son niveau d’activité dépasse largement celui des autres plateformes. Cela explique peut-être pourquoi sept des cent premiers jetons appartiennent à l’écosystème Solana — un score bien supérieur à ceux de Base, TON ou BTCFi.
Lors de ce TOKEN2049, l’événement satellite Solana Breakpoint a été largement diffusé. Machines à jeux, rap, danse, débats, lancement de téléphones... Beaucoup l’ont considéré comme le meilleur événement satellite parmi les centaines organisés, rivalisant même avec la conférence principale du TOKEN2049.
Solana reste incontestablement la blockchain la plus habile à animer son écosystème.
3. Telegram, version mondiale de WeChat, nouveau centre de l’industrie crypto
Un professionnel proche de TOP m’a confié : « Telegram lancera bientôt une fonctionnalité de diffusion vidéo, imitant complètement WeChat, afin de devenir une version globale de WeChat. » Actuellement, les « mini-programmes » de Telegram connaissent déjà un certain succès. La solution de paiement à la manière de WeChat Pay, basée sur TON, est déjà opérationnelle. La prochaine étape consiste à intégrer la vidéo, afin de retenir davantage d’utilisateurs sur Telegram. Dans l’industrie crypto, l’avantage de Telegram est inégalable : ses utilisateurs recouvrent fortement la base des utilisateurs crypto. Une tendance inquiétante émerge : Telegram pourrait devenir « un centre extrêmement important » de l’industrie. Que ce soient Binance, Bybit, Bitget, OKX, HashKey ou Huobi, tous les grands exchanges, ou encore des projets issus d’écosystèmes comme Blast, Base ou Solana, créent désormais des mini-applications sur Telegram pour capter ce trafic massif. Lors de ce TOKEN2049, j’ai remarqué que les projets DePIN veulent se développer sur Telegram, tout comme les projets d’applications IA, les petits jeux et robots sur Base ou Blast, et même des entreprises Web2 comme TADA, spécialisée dans le transport urbain. Telegram accueille aussi bien Web2 que Web3. Certains investisseurs pensent même que sa transformation réussie pourrait faire de Telegram la plus grande application sociale Web3. TON et Telegram sont deux entités distinctes. Pourtant, TON en tirera les principaux bénéfices. L’organisation qui contrôle la voix dans l’écosystème TON s’appelle TOP, composée d’environ deux cents personnes, majoritairement russes. Les projets les plus populaires de TON, comme Notcoin, Catizen ou Ston.fi, sont tous pilotés par des membres de TOP. Pour un entrepreneur, obtenir le soutien maximal de l’écosystème TON passe par le contact avec TOP.4. Derrière la prospérité factice des données, la loi de Gresham s’applique
D’où proviennent exactement les millions d’adresses actives quotidiennes de Base ? Cela reste un mystère. Et ce problème existe dans chaque écosystème. La veille du TOKEN2049, j’ai publié un tweet intitulé « Le trafic de Base est-il surestimé ? », me demandant que si un projet affiche déjà des millions d’adresses actives par jour, n’avons-nous pas déjà atteint l’adoption de masse du blockchain ? Selon les données de Dune, le nombre total d’adresses sur Base dépasse désormais 44 millions. Le 14 septembre seulement, Base comptait 1,55 million d’adresses actives. Mais ces chiffres sont-ils fiables ? L’analyse montre que ces adresses actives proviennent principalement de Coinbase Wallet, Aerodrome et cbBTC. Toutefois, il est difficile d’en déduire le nombre réel d’utilisateurs. On sait seulement que cbBTC comptait 2 472 détenteurs ce jour-là, ayant effectué 37 903 transferts ; le pool le plus actif d’Aerodrome, WETH/USDC, n’a interagi qu’avec 1 049 adresses en 24 heures. Alors, d’où viennent ces 1,55 million d’adresses actives ? L’ouverture, la transparence et l’accès sans permission du blockchain ont toujours été salués, mais aujourd’hui, la prolifération de données fausses persiste. Après avoir analysé plusieurs indicateurs clés de Base, notamment ses revenus de protocole, je reconnais que Base est bien la L2 à la croissance la plus rapide. Pourtant, cela ne change pas mon avis : le trafic de Base est largement exagéré, bien que ce phénomène ne soit pas directement causé par Base elle-même. Hors Base, TON et Solana connaissent des problèmes similaires. Quel est le nombre réel d’utilisateurs authentiques dans les petits jeux TON ? Combien sont des robots gonflant artificiellement les statistiques ? Quelle part des données de Solana provient des memes, quelle part vient des véritables applications ? Et pourtant, ces blockchains citées figurent parmi les plus performantes. Derrière cette prospérité factice des données, une réalité plus cruelle émerge. Quand on soulève le voile, la vérité est trop dure. Face à des données réelles médiocres, les investisseurs, les petits porteurs et les développeurs pourront-ils rester lucides et continuer à y croire ? Quand la survie est en jeu, tromper coûte peu. Ainsi, le phénomène de « chasser la bonne monnaie par la mauvaise » continue de s’étendre dans le monde blockchain.5. Cinq directions possibles vers l’adoption de masse
Trouver des produits Web3 capables d’atteindre l’adoption de masse, identifier de vrais cas d’usage, reste l’une des priorités les plus urgentes de l’industrie. Après avoir participé à ce TOKEN2049 et échangé avec des participants de divers secteurs, cinq orientations ont été identifiées. 1. La prochaine génération de mini-jeux sur Telegram. Des jeux comme Catizen, avec des dizaines de millions d’utilisateurs, ont déjà prouvé le potentiel de ce segment. On peut légitimement attendre la suite. 2. Les plateformes de prédiction comme Polymarket, et plus généralement les produits dont le modèle économique est transformé par de nouveaux moyens de paiement. L’USDT a déjà atteint l’adoption de masse. Les applications Web3 directement liées aux stablecoins pourraient être les prochaines à franchir ce seuil. Actuellement, Base, Blast, TON, Wintermute, DYDX, BitMEX et d'autres lancent tous des plateformes de marchés prédictifs. Le modèle de Polymarket ressemble davantage à une plateforme boursière, et le marché manque encore d’options PVP (joueur contre joueur). Par ailleurs, TADA tire sa singularité d’un mode de paiement différent, ce qui lui a valu une notoriété certaine pendant le TOKEN2049. 3. Le social Web3, un domaine qui perdure malgré les revers, avec de nouveaux acteurs en permanence. Bien que Friend Tech ait échoué, Warpcast poursuit ses efforts, et le protocole Farcaster abrite encore de nombreux projets inconnus. En marchant avec Yawn, fondateur de StepN, il m’a dit envisager sérieusement les réseaux sociaux basés sur la géolocalisation. 4. TADA, un pont entre scénarios réels Web2 et transition Web3. Le fondateur de TADA est coréen, a travaillé dans le transport transfrontalier à Hong Kong, puis a créé la deuxième entreprise de covoiturage à Singapour, avec une présence dans plusieurs pays d’Asie du Sud-Est. À l’avenir, davantage d’entreprises Web2 transnationales pourraient étendre leurs activités à la fois sur les marchés traditionnels et dans l’économie crypto. TADA a émis son jeton MVL dès 2018, dont la capitalisation approche aujourd’hui 100 millions de dollars. Cela expliquerait en partie sa capacité à dominer le marché singapourien à des tarifs très compétitifs. 5. RWA et DePIN. Ces deux domaines constituent des passerelles idéales pour intégrer davantage de capitaux du monde traditionnel dans l’écosystème crypto. Pendant ce TOKEN2049, certains investisseurs ont rapproché RWA et DePIN, estimant que si leur développement est plus lent, ils offrent de meilleures chances d’atteindre une adoption massive. « Si vous pouvez acheter avec un seul jeton des actions japonaises, des fonds hongkongais, des obligations américaines ou des biens immobiliers européens, cela représentera un marché gigantesque. La plupart des investisseurs s’en moquent, du moment qu’ils peuvent trader », a souligné un professionnel. Bien sûr, « c’est dans le silence que retentit le tonnerre ». Je crois fermement que le vrai produit d’adoption de masse se développe encore discrètement, quelque part, loin des projecteurs.6. Le monde crypto, un immense marché matrimonial
« Le monde crypto est un immense marché matrimonial », a déclaré Vivi, membre de la blockchain TON. Elle ajoute : « Tout le monde veut se développer sur une bonne blockchain, mais vouloir simplement profiter de la réussite d’autrui peut se révéler contre-productif. Les ressources des bonnes blockchains sont limitées et ne seront pas distribuées aux développeurs ordinaires. » Par ailleurs, les écosystèmes de moindre qualité peuvent offrir plus de soutien aux projets Web3 standard, mais les chances de succès y sont moindres. « Dans ce “mariage arrangé” entre blockchains et entrepreneurs, personne ne veut être perdant. La partie faible cherche souvent à tirer profit, mais il faut se demander pourquoi la partie forte accepterait. Ce ne sont pas des naïfs », précise Vivi. Pour les entrepreneurs ordinaires : abandonnez vos illusions. Sans ressources, choisissez un écosystème plus faible, et commencez par survivre. Pour les blockchains ordinaires : concentrez vos ressources sur quelques projets leaders, attirez-les avec des fonds, plutôt que de pratiquer le “free-riding”. Heureusement, les écosystèmes blockchain offrent aujourd’hui un large choix :-
L1 : Ethereum, Solana, TON, Sui, Aptos, Sei, berachain, Zetachain, Aleo, TRON, etc.
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L2 : Base, Arbitrum, ZK, Scroll, Blast, HashKey Chain, BSC, Morph, etc.
7. Les entrepreneurs sont solitaires, ils ont besoin de se serrer les coudes
Pendant le TOKEN2049, j’ai assisté à la soirée de clôture du troisième programme d’incubation de Wuwandao, un incubateur Web3. Les participants sont tous fondateurs de jeunes entreprises Web3, souvent à un stade précoce de développement. Wuwandao a divisé son programme en sept axes : TON, Solana, BTC, ETH, IA, DePIN, RWA. Chaque axe accueille des entrepreneurs du domaine correspondant, encadrés par un « leader emblématique » du secteur en tant que coach principal. Bien entendu, ces mentors peuvent être remplacés s’ils ne conviennent plus. Quand je demande à des entrepreneurs s’ils devraient rejoindre un incubateur, ou pourquoi ils y sont venus, leurs réponses varient, mais convergent vers un même message : « Être entrepreneur, c’est très solitaire. On veut juste parler à des gens qui pensent comme nous. » Les entrepreneurs sont l’avenir de l’industrie. Leur qualité définira celle du secteur à venir. Ils ont besoin de plus d’échanges, de plus de collaborations. C’est précisément là l’intérêt des événements comme TOKEN2049 ou des incubateurs Web3 : des infrastructures indispensables à l’industrie.8. Le TOKEN2049 le plus animé de l’histoire ?
Plus de 20 000 participants au salon principal, plus de 400 stands, et 281 événements satellites répertoriés par Foresight News. Cette édition du TOKEN2049 n’a pas seulement attiré un nombre record de participants — doublant celui de l’an dernier — mais a aussi vu ses événements satellites atteindre des sommets inédits. Prenez Solana Breakpoint : Toly, cofondateur de Solana, l’a qualifié de « meilleur Breakpoint à ce jour », avec chants, danses, rap et jeux. Ou encore la pièce immersive Decrypt : Legacy, première œuvre théâtrale cryptographique au monde, organisée par HashKey Capital, transformant le crypto en œuvre littéraire. StepN et Future3Campus ont organisé des randonnées dans les parcs de Singapour. Parmi les écosystèmes les plus actifs : Solana, Base, BTCFi, TON. Parmi les institutions les plus présentes : Bitget, HashKey, etc. Bitget a organisé près de 9 événements pendant le TOKEN2049 : un festival musical de 2 000 personnes, une rencontre avec son PDG, une signature de partenariat avec la Liga espagnole, et 5 réunions régionales avec des canaux et influenceurs (Turquie, CEI, Asie du Sud-Est, anglais). Sans compter les événements parallèles organisés par Bitget Wallet ou Morph.
Le groupe HashKey a annoncé 10 événements satellites, incluant randonnée, pièce immersive crypto, et ateliers sur TON et l’IA. Base, quant à lui, a organisé environ 6 événements de taille variable.
En tant qu’acteurs parmi les plus rapides et les plus importants de l’année écoulée, ils ont mis tous les moyens pour exhiber leur puissance durant ce TOKEN2049.
9. Trois TOKEN2049, trois ères différentes
L’industrie crypto évolue à vive allure. Les trois dernières éditions du TOKEN2049 donnent l’impression d’appartenir à trois mondes totalement différents. En 2022, NFT et métavers dominaient. À cette époque, les inégalités entre projets orientaux et occidentaux étaient criantes : les VC occidentaux ignoraient presque systématiquement les projets asiatiques, et un sentiment de pessimisme gagnait les fondateurs chinois. Durant cette transition haussier-baissier, aggravée par les effondrements de FTX et Luna, la crédibilité de l’industrie a été gravement entamée. Plusieurs gouvernements ont durci leur régulation, certains croyant que l’industrie était condamnée. En 2023, hormis Ordi, peu de nouveautés ont émergé. Pourtant, de vrais bâtisseurs restaient pleins d’espoir. De nombreux VC ont investi massivement, anticipant la reprise du marché pour récolter en période haussière. « Il suffisait d’aller à TOKEN2049 ou à une autre conférence pour lever rapidement », témoigne un investisseur. En 2024, Solana, Base et TON montent en puissance. Pourtant, les memes règnent en maîtres, les jetons VC sont victimes de fortes spéculations, et le marché primaire manque cruellement de liquidités. Malgré tout, de nombreux professionnels restent optimistes face au grand bull run de 2025. Au-delà de cet espoir, une prise de conscience plus rationnelle émerge : il faut construire le Web3, plutôt que de spéculer passivement sur les cycles. Trois TOKEN2049, trois mutations d’ère. Le bitcoin n’a pas changé. Ce qui a changé, c’est nous. Sur ce chemin, les vagues se succèdent, les gens vont et viennent. Nous avons parcouru un long chemin. Et bien d’autres nous attendent encore.Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
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