Starknet prévoit le déverrouillage de jetons et un airdrop au premier trimestre 2024. Quels projets de l'écosystème méritent d'être suivis ?
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Starknet prévoit le déverrouillage de jetons et un airdrop au premier trimestre 2024. Quels projets de l'écosystème méritent d'être suivis ?
Nous vivons tous dans des égouts, mais certains d'entre nous regardent les étoiles.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : TechFlow
On ignore si le fondateur de Starknet s'est inspiré de la célèbre citation d'Oscar Wilde, mais cette « star » du monde Layer2 s'apprête à briller intensément au premier trimestre 2024.
Le 1er décembre 2023, la fondation Starknet a annoncé avoir effectué un snapshot pour l'airdrop et prévoit de distribuer les jetons STRK au premier trimestre 2024 aux utilisateurs et contributeurs actifs par le passé, tout en déverrouillant les jetons déjà attribués.
De nombreux investisseurs commencent donc à anticiper leur positionnement dans l'écosystème Starknet, cherchant à découvrir les joyaux cachés sous les étoiles. Certains misent sur Rabbit (RBX), d'autres sur Lords, mais la majorité espère simplement ouvrir leur portefeuille pour recevoir un air drop.
Quelles sont aujourd'hui les opportunités d'investissement potentielles au sein de l'écosystème StarkNet ?
En quoi StarkNet est-il différent ?
Dans l'univers des Layer2, StarkNet figure parmi les quatre grands avec Arbitrum, Optimism et zkSync.
Comparé à Arbitrum et Optimism, StarkNet utilise une technologie zk-Rollup, permettant de regrouper les transactions sans avoir besoin de connaître les validateurs, et n'impose pas de période d'attente de sept jours lors des transferts inter-chaînes.
StarkNet allie efficacement confidentialité et extensibilité, notamment en protégeant la vie privée des utilisateurs et la sécurité des données transactionnelles — deux aspects souvent absents des solutions d'extension Layer2 actuelles.
Comparé à zkSync, qui utilise zk-SNARKs comme système de preuve à connaissance nulle (offrant des preuves plus compactes et moins coûteuses en gaz), StarkNet repose sur zk-STARKs, offrant une transparence et une sécurité accrues.
Par ailleurs, zkSync est compatible EVM et utilise Solidity comme langage de programmation, ce qui facilite l'entrée des développeurs. En revanche, StarkNet utilise son propre langage, Cairo, non compatible EVM. Toutefois, certains projets comme Warp et Kakarot développent un zkEVM sur StarkNet, permettant aux développeurs de migrer plus facilement vers ce réseau via des outils comme Kakarot.
StarkNet intègre également l'abstraction des comptes, supprimant la nécessité d'utiliser des phrases secrètes ou des clés privées complexes, améliorant ainsi l'expérience utilisateur.
En résumé, bien que StarkNet utilise son propre langage (Cairo) et présente un seuil d'entrée élevé pour les développeurs faute de compatibilité EVM, ses avantages en termes de débit élevé et de faibles frais de transaction lui permettent de briller dans certains domaines.
Par exemple :
Dans les jeux blockchain complets (on-chain games), son haut débit et ses faibles coûts en font un choix idéal, constituant l'un des récits centraux de StarkNet.
Dans le domaine des portefeuilles contrats, l'abstraction native de StarkNet permet à ces portefeuilles de fonctionner comme des portefeuilles matériels.
Dans le domaine de l'IA blockchain, les caractéristiques techniques de StarkNet permettent d'exécuter des calculs hors chaîne et de vérifier les preuves générées directement sur la chaîne.
Dans les produits dérivés, dYdX avait initialement choisi StarkWare comme partenaire technique.
Quels protocoles Starknet méritent une attention particulière ?
L'écosystème Starknet couvre plusieurs secteurs : DeFi, NFT, GameFi, ponts inter-chaînes, portefeuilles contrats, etc., avec plus de 170 projets en développement.
La plupart de ces projets en sont encore à leurs débuts. En d'autres termes, la majorité des applications n'ont pas encore lancé de jeton. RabbitX et Lords font partie des rares exceptions ayant déjà émis leurs propres actifs.
RabbitX
RabbitX est un exchange de contrats perpétuels sans autorisation construit sur Starknet. Il permet le trading via carnet d'ordres avec un effet de levier pouvant atteindre 20x.
Grâce à la technologie ZK-STARK à faible latence, RabbitX offre des confirmations extrêmement rapides, des frais de gaz nuls, et hérite intégralement de la sécurité d'ETH L1.
Selon les dernières données de DeFi Lama, RabbitX est actuellement le deuxième plus grand exchange de produits dérivés on-chain, juste après dYdX.
Mécanisme de liquidation
RabbitX propose une solution efficace pour la liquidation. Les exigences de marge sont les suivantes : marge de maintenance à 3 %, seuil de liquidation à 2 %. Sur cette base, RabbitX met en œuvre une structure en cascade en trois étapes :
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Étape 1 : Si l'équité d'un compte tombe en dessous de la marge de maintenance (3 %), une liquidation partielle est déclenchée jusqu'à ce que l'équité remonte au-dessus du seuil. Pendant cette période, l'utilisateur ne peut ni passer de nouveaux ordres, ni annuler, ni retirer des fonds.
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Étape 2 : Si l'équité descend en dessous du seuil de liquidation (2 %), le compte est entièrement liquidé à zéro (position fermée).
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Étape 3 : Si le fonds d'assurance de RabbitX devient négatif, les positions opposées sont automatiquement réduites à prix zéro. Cette déréglage automatique n'intervient qu'en dernier recours.
Mécanisme du jeton
RabbitX a émis un jeton utilitaire RBX avec une offre initiale de 1 milliard. Le jeton RBX est déjà coté. Voici sa répartition :
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Récompenses communautaires : 32,5 %
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Mining de liquidité : 7,5 %
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Trésorerie : 20 %
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Investisseurs : 20 %
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Équipe actuelle : 15 %
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Futurs membres de l'équipe : 3 %
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Conseillers : 2 %
Sur le plan de la performance, RBX affiche des résultats remarquables : +10 % en 7 jours, +123 % en 30 jours, +133 % en un an. Son rendement sur 30 jours surpasse nettement celui du marché. La capitalisation actuelle de RBX est de 46,5 millions de dollars.
Loot Realm
Starknet est un terrain de jeu idéal pour les jeux blockchain complets, dont Loot Realm (Realms.World) est un exemple emblématique. L'écosystème Realms comprend principalement deux jeux : Loot Survivor et Realms: Eternum.
Loot Survivor est un jeu de survie de type Rogue où les joueurs combattent des monstres en traversant un monde. Face à un ennemi, ils doivent choisir entre fuir ou attaquer, puis répartir leurs points d'expérience (XP) pour améliorer leurs attributs et survivre plus longtemps.
Realms: Eternum est un jeu stratégique sandbox similaire à "Civilization". Pour y jouer, il faut posséder au moins un NFT Realms. Les joueurs doivent construire leur royaume, former une armée pour conquérir des ressources ou se défendre contre les pillards, et bâtir divers bâtiments.
D'autres jeux s'appuient également sur l'univers et l'écosystème de Realms, comme Rising Revenant (jeu de survie) ou Arcane Assembler (jeu basé sur la magie temporelle).
Loot Realm découle du projet NFT Loot. Dès 2021, l'équipe a tenté de le faire fonctionner sur Arbitrum, mais a rencontré de nombreuses difficultés, réalisant que la machine virtuelle Ethereum et Solidity ne convenaient pas bien à un jeu entièrement on-chain. C’est alors qu’ils ont découvert Starknet, adoptant Cairo comme langage de programmation et reconstruisant le jeu autour d’un système modulaire de contrôleurs.
Les amateurs de jeux connaissent le concept de moteur de jeu : une bibliothèque de code et d'outils modulaires permettant aux développeurs d'appeler différentes interfaces pour gérer le rendu graphique, la physique, les communications réseau, etc. On peut le voir comme une forme de SaaS.
Dans le monde traditionnel, Unity et Unreal sont les moteurs les plus populaires. Dans le domaine des jeux blockchain complets, on trouve aussi leurs propres moteurs.
MUD est un moteur de jeu on-chain conçu pour EVM, présenté pour la première fois au DEVCON d'avril 2022, puis officiellement publié le 22 novembre 2022 par le studio Lattice.
L'apparition de MUD a inspiré l'écosystème Starknet : « Ce que l'EVM a, nous pouvons aussi l'avoir ». À cette époque, Starknet venait de publier Cairo 1.0. Les contributeurs clés de Loot Realms (@lordOfAFew), le fondateur de Cartridge (@tarrenceva), plateforme Steam sur Starknet, et @sylvechv, fondateur de Briq (protocole NFT de construction), ont eu l'idée de créer un moteur de jeu on-chain natif pour Starknet. En février 2023, Dojo est né : un moteur de jeu on-chain natif pour Starknet.
Ce que j'essaie de dire ici, c'est que Realms n'est pas seulement un jeu on-chain sur Starknet, mais aussi un écosystème complet et le père du moteur de jeu Dojo.
Mécanisme du jeton
Le jeton LORDS est un token ERC20 qui alimente Realms.World. Il permet d'obtenir des ressources, de lever des armées, de construire des bâtiments et d'accomplir diverses actions dans le Royaume. LORDS peut être obtenu selon différents modes de jeu et échangé sur le marché des ressources.
L'offre totale de LORDS est fixée à 500 millions. Répartition :
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Production via le jeu : 57,5 %
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Bibliotheca DAO (studio de développement) : 22,5 %
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Contrat Voyage : 10 %
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Fonds de développement : 5 %
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Incentives LP : 5 %
Sur le plan de la performance, LORDS affiche des gains impressionnants : +65 % en 7 jours, +359 % en 30 jours, +687 % en un an, largement au-dessus du marché. La capitalisation actuelle de LORDS est de 23,7 millions de dollars.
Projets sans jeton
Outre RabbitX et Realms.World, la majorité des protocoles de l'écosystème Starknet n'ont pas encore émis de jeton.
Récemment, l'équipe officielle a publié un schéma présentant les principales applications DeFi de Starknet. Inspiré de ce tweet, cet article examine les protocoles DeFi prometteurs selon cinq catégories : ponts inter-chaînes, AMM/DEX, agrégateurs, prêt/emprunt, et produits dérivés.
Ponts inter-chaînes
StarkGate
StarkGate est le pont officiel natif de Starknet. Chaque jeton supporté est associé à des contrats ponts L1 et L2 qui communiquent via le mécanisme de messagerie de Starknet. Ce système permet aux utilisateurs d'échanger ETH et jetons ERC-20 via le réseau Alpha de Starknet, grâce à sa capacité de compression basée sur STARK.
Actuellement, cinq jetons principaux sont supportés : $USDC, $USDT, $WBTC, $DAI, $ETH.
Site web : https://starkgate.starknet.io/
Orbiter
Orbiter permet le transfert d'actifs entre Ethereum et plusieurs L2, notamment depuis zkSync, Optimism, etc., vers Starknet.
Dans Orbiter Finance, deux rôles existent : l'expéditeur (Sender) et le fournisseur de liquidité (Maker). Lorsqu'un transfert est initié, le Maker fournit la liquidité. Un contrat intelligent garantit la sécurité. En cas de mauvaise conduite du Maker entraînant un échec, le Sender peut demander une compensation excédentaire via le contrat.
Toutefois, le plan de lancement de jeton reste incertain : l'équipe a d'abord évoqué cette possibilité, puis s'est rétractée.
Site web : https://www.orbiter.finance/home
layerswap
Layerswap prend en charge les transferts vers plusieurs réseaux, dont Starknet, zkEVM, ImmutableX, Arbitrum et Optimism. Les utilisateurs peuvent transférer instantanément ETH, USDC et autres jetons depuis des exchanges centralisés comme Coinbase, Binance ou Kraken vers les principaux L2.
Site web : https://www.layerswap.io/app
AMM/DEX
Ekubo
Ekubo est un AMM spécialement conçu pour Starknet, offrant liquidité concentrée, extensibilité et efficacité capitaliste élevée. Grâce à l'architecture de Starknet, il assure une exécution optimale des échanges et des retours élevés pour les fournisseurs de liquidité. Tous ses pools résident dans un seul contrat, réduisant les différences de stockage et les frais.
À noter : Ekubo détient une TVL de 8 millions de dollars, la plus élevée sur Starknet.
Site officiel : https://ekubo.org/
Brine (renommé tanx.fi)
tanx.fi est un exchange DEX basé sur StarkEx, proposant des échanges sans frais de gaz et rapides. Il permet de suivre son portefeuille, d'analyser ses profits/pertes et de trader facilement. Il s'adresse aux traders quantitatifs, aux plateformes CeDeFi et aux institutions.
Le livre blanc indique clairement que le jeton $SALT sera bientôt lancé. Suivez les annonces officielles pour plus d'informations.
Site officiel : https://tanx.fi/
JediSwap
JediSwap est un AMM permis et composable sur Starknet, permettant aux utilisateurs de fournir de la liquidité pour gagner des frais. Il supporte Swap, ajout/retrait de liquidité, et la fonctionnalité ZAP (échange d'un jeton unique vers n'importe quelle position LP JediSwap en une seule transaction Starknet).
La TVL de JediSwap est de 7 millions de dollars, la deuxième plus élevée sur Starknet.
Site web : https://www.jediswap.xyz/
10KSwap
10KSwap est un protocole AMM construit avec Cairo. Il vise à révolutionner les performances des AMM grâce aux capacités des rollups, apportant des frais plus bas, moins de friction, une meilleure liquidité dans le monde L2, et stimulant l'adoption de la DeFi. Il permet aux détenteurs de jetons de créer librement des paires sans frais élevés.
Site web : https://10kswap.com/
SithSwap
SithSwap est un AMM de nouvelle génération sur StarkNet, offrant des swaps stables et volatils avec un glissement quasi nul, des frais proches de zéro et la sécurité complète d'Ethereum. SithSwap propose deux types de pools :
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Pools dynamiques : utilisent un mécanisme similaire à UniV2, idéal pour les actifs très volatils
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Pools stables : optimisés pour les actifs à faible volatilité, réduisant le glissement, augmentant l'efficacité du capital et le rendement pour les traders
Site web : https://app.sithswap.com/
Agrégateurs
AVNU
AVNU est un protocole d'échange décentralisé et une infrastructure de liquidité visant à offrir toujours la meilleure stratégie d'exécution aux traders et dApps sur Starknet (et plus largement sur les L2). Il optimise l'exécution en cherchant le meilleur itinéraire parmi plusieurs DEX, minimise le glissement, et intègre un système RFQ qui combine la liquidité des teneurs de marché, optimise la découverte des prix, élimine le glissement et protège contre le MEV.
Site web : https://www.avnu.fi/
Fibrous
Fibrous agrège tous les AMM de StarkNet en un seul endroit, permettant aux utilisateurs d'échanger au meilleur prix d'un simple clic grâce à un algorithme de routage intelligent.
Il intègre également plusieurs projets comme le compte flash d'Ekubo et la liquidité concentrée de mySwap.
Site web : https://fibrous.finance/
Protocoles de prêt
zkLend
zkLend est un protocole de prêt cryptographique construit sur StarkNet, combinant l'extensibilité du zk-rollup, une vitesse de transaction exceptionnelle et des coûts réduits grâce à la sécurité d'Ethereum. zkLend répond aux besoins des utilisateurs en matière de rapidité et de faibles frais, supportant plusieurs jetons comme ETH, wBTC, USDC, etc.
Le protocole propose une double solution : une version autorisée et conforme destinée aux institutions, et un service sans autorisation pour les utilisateurs DeFi, sans compromettre la décentralisation.
Le site officiel précise clairement que l'offre totale de jetons sera de 100 millions, avec un mécanisme de distribution détaillé, indiquant clairement l'intention de lancer un jeton. Suivez les annonces officielles pour plus d'infos.
Site web : https://zklend.com/
Nostra
Nostra est une solution DeFi tout-en-un sur Starknet, permettant aux utilisateurs d'emprunter, prêter et échanger des cryptomonnaies. Sa couche de liquidité comprend : le marché monétaire Nostra, UNO (stablecoin natif de Starknet) et Nostra Swap (DEX de stablecoins). Intégrant ces trois produits, les utilisateurs peuvent accéder librement à des actifs liquides à tout moment, avec un impact minimal sur les prix.
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Le marché monétaire Nostra est le produit central, fournissant continuellement de la liquidité à l'écosystème. Il génère aussi des revenus pour Nostra Swap et les minteurs d'UNO.
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Nostra Swap est une plateforme de stablecoins de nouvelle génération, soutenant le maintien et la croissance d'UNO. Les LP fournissant de la liquidité gagnent aussi en prêtant leurs stablecoins sur le marché monétaire Nostra.
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UNO est le premier stablecoin natif de Starknet, sur-collatéralisé par de l'ETH producteur d'intérêts. Il peut être utilisé dans la DeFi, les jeux, les NFT ou les paiements réels.
Site web : https://nostra.finance/
Hashstack
Hashstack est le protocole de prêt à faible collatéral le plus efficace en termes de capital sur Starknet. Ses caractéristiques incluent :
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Interopérabilité multi-chaînes
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Sécurité accrue des oracles via le mécanisme TWAP
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Optimisation des liquidations pour récupérer les actifs avec moins de risques
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Limites intelligentes de prêt basées sur la liquidité des dApps
À noter : Hashstack a déjà lancé son jeton $HASH et procède à un air drop exclusif pour les utilisateurs V1 mainnet du 27 novembre 2023 au 22 janvier 2024. Plus d'infos sur le site et Twitter officiels.
Site web : https://hashstack.finance/
Produits dérivés
Paradex
Paradex est un exchange de produits dérivés cryptos et la première application chain sur Starknet. Il offrira des contrats perpétuels avec profondeur de liquidité, efficacité capitaliste et performance, tout en restant transparent et auto-détenue. Toute logique complexe est validée sur L2.
Récemment, le volume cumulé des transactions sur Paradex a dépassé 2 milliards de dollars.
Site web : https://www.paradex.trade/
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