Les applications BRCFi attirent fortement les capitaux : comment profiter du nouvel essor de l'écosystème Bitcoin ?
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Les applications BRCFi attirent fortement les capitaux : comment profiter du nouvel essor de l'écosystème Bitcoin ?
La flambée généralisée des actifs BRCFi révèle l'émergence d'un écosystème de fournisseurs d'outils pour la ruée vers l'or des inscriptions sur Bitcoin.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Xiyu, ChainCatcher
Avec la hausse continue des jetons BRC20 tels qu'ORDI, SATS et RATS, l'écosystème Bitcoin connaît un regain d'intérêt. Des applications et infrastructures liées aux inscriptions Ordinals et au standard BRC20 fleurissent comme des champignons après la pluie.
Selon les données de la plateforme cryptographique Rootdata, depuis le début du mois de décembre, plusieurs projets de l'écosystème Bitcoin ont annoncé avoir levé des fonds.
Le 20 décembre, ALEX Lab, une plateforme de services DeFi tout-en-un basée sur Bitcoin Stack, a annoncé un investissement stratégique de LK Venture, filiale de Blue Harbor Interactive.
Le 18 décembre, Biis, suite d'outils agrégateurs pour l'écosystème BRC Bitcoin, a annoncé un investissement stratégique de l'organisme de capital-investissement CGV ; GoDID, agrégateur de marché DID, a bouclé un nouveau tour de financement valorisé à 30 millions de dollars, mené par NGC. Quelques jours auparavant, sa plateforme filiale bdid.io avait lancé le jeton BDID dédié à l'écosystème BTC.
Le 16 décembre, Tap Protocol, projet d'infrastructure Bitcoin destiné à construire des applications OrdFi, a levé 4,2 millions de dollars auprès de Sora Ventures en tant que chef de file. Le 14 décembre, bitSmiley, protocole de prêt stablecoin sur Bitcoin, a finalisé un tour de financement co-dirigé par ABCDE et OKX Ventures. Le 11 décembre, Liquidium, solution de prêt sur actifs Ordinals, a levé 1,25 million de dollars lors d'un pré-amorçage, avec notamment Bitcoin Frontier Fund et Sora Ventures parmi les investisseurs.
Le 7 décembre, le protocole multichaîne MAP Protocol a annoncé un investissement stratégique de DWF Labs et Waterdrip Capital, ayant déjà permis le transfert inter-chaînes des actifs BRC20. Le projet de mise en gage Bitcoin Babylon a quant à lui levé 18 millions de dollars lors d’un tour de série A, mené par Polychain Capital et Hack VC, entre autres.
En moins de deux semaines, huit projets liés à l’écosystème Bitcoin ont ainsi bénéficié du soutien financier de sociétés de capital-risque dans les cryptomonnaies, couvrant des produits transversaux tels que le pont inter-chaînes, le prêt et le staking. Tous ces projets sont centrés sur la construction d’applications financières autour des nouveaux actifs comme Ordinals et BRC20.
Avec l'afflux de capitaux, l'effet de richesse dans l'écosystème Bitcoin se renforce continuellement. La spéculation autour des inscriptions BRC20 évolue progressivement vers le développement d'infrastructures et d'applications associées. Par exemple, les jetons de plateformes comme Bounce Finance (AUCTION), pont Multibit (MUBI) ou encore le jeton de gouvernance du stablecoin BitStable (BSSB) ont tous affiché une hausse supérieure à 100 % au cours des sept derniers jours. Soutenus par les capitaux et portés par la forte appréciation des actifs de l’écosystème Bitcoin, un nouveau secteur, baptisé BRCFi, est en train d’émerger.
BRCFi désigne l’écosystème DeFi impulsé par les jetons BRC20, incluant des applications DeFi bâties autour des actifs BRC20 et Ordinals. À ce jour, plusieurs outils ont été lancés dans le domaine BRCFi : ponts inter-chaînes, stablecoins, plateformes IDO, protocoles de prêt, etc. Quels sont les principaux produits représentatifs du BRCFi ? Quel est leur état d’avancement ?
La gamme BRCFi orchestrée par Bounce Finance : pont inter-chaînes, stablecoin, plateforme IDO, etc.
Bounce Finance (AUCTION), plateforme centralisée d’enchères propulsée par la vague Bitcoin
Initialement, Bounce Finance (AUCTION) était une plateforme d’enchères décentralisée multichaîne, proposant des services d’émission de jetons et d’enchères NFT, simplifiant notamment les processus d’IDO pour les nouveaux projets. Créée en septembre 2020 par Jack Lu et Ryan Fang — dont Jack Lu est également associé chez NGC Ventures —, la plateforme n’a pas marqué les esprits durant l’explosion générale des applications DeFi. Avec le marché baissier qui a suivi, elle s’est progressivement effacée de la vue des utilisateurs.
En novembre toutefois, Bounce Finance a connu une soudaine notoriété grâce au lancement des jetons MUBI (Multibit) et BSSB (BitStable), respectivement pont inter-chaînes et stablecoin de l’écosystème Bitcoin. Après leurs IDO sur Bounce Finance, ces actifs ont bondi de dizaines de fois, générant un effet de richesse qui a mis en lumière la plateforme d’émission Bounce Finance, désormais perçue comme « le berceau des prochaines pièces 10x ».
Au cours du dernier mois, Bounce Finance a déjà lancé trois jetons de projets de l’écosystème Bitcoin. Le 12 novembre, il a émis le jeton MUBI de Multibit, pont inter-chaînes Bitcoin, à un prix initial de 0,00047 dollar. Il s’échange désormais à environ 0,39 dollar, soit une hausse cumulée supérieure à 1 000x. Le 29 novembre, il a organisé la vente publique du jeton BSSB du protocole de stablecoin BitStable, dont le coût initial était d’environ 0,27 dollar. Il s’échange maintenant à 9,5 dollars, soit une progression d’environ 40x. Le 15 décembre, il a lancé le jeton BDID de GoDID, plateforme de services DID sur Bitcoin, à un prix de 0,0029 dollar. Il vaut aujourd’hui environ 0,06 dollar, offrant un rendement supérieur à 20x.
Grâce à cette succession de succès lors d’IDO, Bounce Finance s’est imposé comme une plateforme incontournable d’IDO dans l’écosystème Bitcoin. Après le succès du lancement de MUBI, Bounce Finance a publié une série d’annonces affirmant son intention de s’implanter massivement dans l’écosystème Bitcoin.
Le 25 novembre, Bounce Finance a publié sur les réseaux sociaux son intention de développer largement l’écosystème BTC, en mettant l’accent sur l’incubation de projets BTC et le soutien aux enchères.
Le 1er décembre, il a annoncé le lancement de Bounce Bit, une chaîne d’applications DeFi basée sur BTCB de Binance. BTCB est un actif emballé adossé 1:1 au BTC réel, émis par Binance. En verrouillant du BTC, les utilisateurs obtiennent du BTCB, permettant ainsi aux détenteurs de BTC de participer aux activités DeFi sans céder leur position initiale, et ainsi générer davantage de revenus. Le réseau Bounce Bit construira toute une série d’applications DeFi autour de BTCB et du jeton natif AUCTION.
Le 6 décembre, Bounce Finance a annoncé une refonte de marque en Bounce Brand, comprenant Bounce Bit (chaîne d’applications Bitcoin), Bounce Box (porte d’entrée unique pour explorer les applications DeFi Bitcoin) et Bounce Auction (plateforme d’enchères d’actifs Bitcoin).
Le 19 décembre, Bounce Brand a indiqué que ses futurs IDO adopteraient une stratégie « pierre qui tue deux oiseaux », où deux équipes indépendantes lanceront conjointement un même jeton, avec identité projet confidentielle. La participation se fera via le jeton AUCTION et le stablecoin DAII de BitStable, avec deux pools d’enchères distincts.
Porté par la vague de l’écosystème Bitcoin, Bounce Finance est passé d’une plateforme d’enchères oubliée à un leader majeur des IDO spécialisées Bitcoin. Son jeton natif AUCTION a grimpé d’environ 108 % ces sept derniers jours, plus de 40 % hier seulement, s’échangeant actuellement à 40,78 dollars, pour une capitalisation de 260 millions de dollars.
Le protocole de pont inter-chaînes Multibit sur Bitcoin
Multibit Bridge (MUBI) est un protocole inter-chaînes de l’écosystème Bitcoin, permettant aux actifs BRC20 et ERC20 de franchir facilement les frontières entre blockchains. Il autorise le transfert d’actifs entre Ethereum, BNB Chain et d'autres réseaux EVM, et le réseau Bitcoin.
Multibit simplifie le transfert de jetons entre les BRC20 Bitcoin et les réseaux EVM. Le processus fonctionne ainsi : l’utilisateur dépose d’abord son jeton BRC20 sur une adresse fournie par Multibit. Une fois confirmé par le protocole, un montant équivalent est frappé et distribué sur la chaîne cible EVM. Pour ramener le jeton BRC20, Multibit brûle les jetons correspondants sur la chaîne EVM et libère les BRC20 sur la chaîne Bitcoin.
Toutefois, l’ambition de Multibit va bien au-delà d’un simple pont. À l’avenir, il intègrera un système OAMM (market maker automatisé), un agrégateur de rendements, et un protocole d’émission de stablecoin, formant ainsi un écosystème complet de BRCFi.
L’OAMM désigne un protocole de trading décentralisé conçu par Multibit pour les actifs Ordinals, spécialement optimisé pour les transactions de jetons ORDI. Tous les pools de liquidité sont appariés avec ORDI pour la découverte de prix. L’agrégateur de rendements vise à maximiser les gains sur ORDI dans les applications BRCFi, tandis que le stablecoin serait adossé à ORDI comme collatéral.
Multibit a vu le jour en mai, mais n’a attiré aucune attention avant novembre. Ce qui l’a fait sortir de l’ombre, c’est précisément le lancement du jeton MUBI, dont l’IDO sur Bounce Finance le 12 novembre a démarré avec une hausse de 1 140 %.
L’effet de richesse issu de l’IDO a rapidement fait de Multibit un projet star de l’écosystème Bitcoin. Le jeton MUBI a grimpé d’environ 131 % ces sept derniers jours, s’échangeant actuellement à environ 0,3 dollar. Émis à 1 milliard d’unités, avec 950 millions en circulation, sa capitalisation flottante atteint 290 millions de dollars.
Le stablecoin BitStable de l’écosystème Bitcoin
BitStable (BSSB & DAII) est un protocole de stablecoin opérant dans l’écosystème Bitcoin, utilisant un système à double jeton : BSSB, jeton de gouvernance, et DAII, stablecoin proprement dit.
Actuellement, les utilisateurs peuvent utiliser des actifs approuvés par « BSSB Governance » comme collatéral pour frapper du DAII. Seuls ORDI, MUBI et BTCB sont acceptés pour l’instant. Par ailleurs, une partie du DAII a été transférée sur Ethereum, permettant aux détenteurs d’échanger DAII contre USDT.
Au 19 décembre, BitStable avait frappé 30,75 millions de DAII, dont 30,54 millions en format ERC20 et seulement 210 000 en format BRC20.
BitStable a fait sa première apparition lors de l’IDO de BSSB sur Bounce Finance. Le jeton a grimpé d’environ 176 % ces sept derniers jours, s’échangeant actuellement à 7,5 dollars. Émis à 21 millions d’unités, sa capitalisation atteint 180 millions de dollars.
Il convient toutefois de noter que le protocole BitStable a suscité de nombreuses controverses dès son lancement. Pendant la vente publique de BSSB, le site officiel était inaccessible, faisant craindre à certains utilisateurs un abandon du projet (« rug pull »). L’équipe a expliqué avoir subi une attaque coordonnée, combinant attaques DDOS et manipulations par des mineurs et développeurs expérimentés, entraînant une distribution inégale des jetons, avec des portefeuilles non autorisés obtenant la majorité de l’offre disponible. L’équipe a alors brûlé 75 % des jetons mis aux enchères. En outre, le compte X (ex-Twitter) de BitStable a été créé seulement deux jours avant l’enchère, publiant son premier message le 27 novembre.
Par ailleurs, certains utilisateurs suggèrent que Bounce Finance, Multibit et BitStable seraient pilotés par une seule et même équipe, visant à créer un écosystème Bitcoin intégrant IDO, pont inter-chaînes et stablecoin. Cette hypothèse n’est pas infondée : les IDO de Multibit et BitStable ont toutes deux eu lieu sur Bounce Finance ; les futurs IDO sur Bounce pourront être participés avec le stablecoin DAII de BitStable ; et BitStable accepte justement MUBI comme collatéral pour frapper DAII. Les liens entre ces trois projets sont donc indéniables.
GoDID, agrégateur de marché DID, lance Bdid.io, outil de gestion DID sur Bitcoin
À l’instar de Multibit et BitStable, l’outil d’agrégation DID GoDID a également lancé son jeton BDID sur Bounce Finance, et le 18 décembre, a annoncé un nouveau tour de financement dirigé par NGC Ventures, valorisant le projet à 30 millions de dollars.
Ce qui est intéressant, c’est que Jack Lu, fondateur de Bounce Finance, est également associé chez NGC Ventures. Certains utilisateurs s’interrogent donc : tous les projets lancés sur Bounce Finance auraient-ils des liens avec NGC Ventures ? NGC serait-il le véritable orchestrateur derrière Multibit et d’autres projets phares de l’écosystème Bitcoin ?
GoDID est un agrégateur de marché pour les identités décentralisées (DID), dont les fonctions principales incluent la recherche groupée, la consultation, l’enregistrement, la transaction et la gestion de DID. Il propose actuellement des services pour ENS, Space ID et les DID Bitcoin Ordinals.
Le 15 décembre, la plateforme filiale Bdid.io de GODID a lancé le jeton BDID sur Bounce Finance. Bdid.io, incubé par GODID, permet l’enregistrement, la transaction et la gestion de DID populaires créés selon le protocole Ordinals, tels que .sats, .bitmap, .btc, .unisat, .bitter, etc.
BDID a une offre totale de 500 millions d’unités, vendu à environ 0,00297 dollar lors de l’IDO sur Bounce Finance. Il s’échange désormais à 0,04 dollar, offrant un rendement d’environ 20x.
Produits représentatifs du prêt : BitSmiley, Liquidium, Uplink Finance
Le protocole de prêt stablecoin BitSmiley
BitSmiley est un protocole de prêt de stablecoin dans l’écosystème Bitcoin, assimilé à un « MakerDAO + Compound ». Il comprend principalement un protocole de stablecoin surcollatéralisé décentralisé, un protocole de prêt et un protocole de produits dérivés. Le 14 décembre, bitSmiley a annoncé un tour de financement mené par ABCDE et OKX Venture.
bitUSD est un stablecoin indexé sur le dollar, généré par un excès de collatéral BTC, fonctionnant sur un mécanisme similaire à celui de MakerDAO. Chaque bitUSD en circulation est adossé à un collatéral BTC déposé dans le contrat intelligent « bitSmiley Treasury ». Tout détenteur de BTC peut générer du bitUSD en déposant ses bitcoins.
Dans le protocole bitSmiley, bitUSD peut servir à régler les dettes, comme les frais stables ou les intérêts d’un prêt. Pour récupérer ses BTC déposés, l’utilisateur doit rembourser le bitUSD généré et payer des frais de frappe.
Autour du stablecoin bitUSD, BitSmiley a lancé bitLending, un protocole de prêt pair-à-pair basé sur BRC20.
À ce jour, les produits de bitSmiley ne sont pas encore disponibles. Son compte Twitter officiel a d’ailleurs été créé le 4 décembre seulement.
Le protocole de prêt NFT et BRC20 Liquidium
Liquidium est un protocole de prêt P2P construit sur le protocole Ordinals, permettant aux utilisateurs d’emprunter ou de prêter du Bitcoin en utilisant des inscriptions ordinales ou des jetons BRC20 comme garantie. Le 11 décembre, il a annoncé une levée de 1,25 million de dollars en pré-amorçage, avec Sora Ventures parmi les investisseurs.
Actuellement, Liquidium n’accepte que les NFT d’inscriptions Ordinals comme garantie. Le produit de prêt BRC20 n’est pas encore ouvert au public, restant en phase d’inscription sur liste blanche.
Liquidium n’utilise pas un mécanisme de liquidation basé sur le taux de prêt-valeur (LTV). L’état du prêt dépend du remboursement dans le délai fixé. En cas de défaut, la garantie revient entièrement au prêteur.
Le protocole de prêt stablecoin Uplink Finance pour l’écosystème BRC20
Uplink Finance (UPFI) est un protocole de prêt stablecoin spécialement conçu pour les investisseurs d’actifs BRC-20 comme ORDI et SATS. Présenté comme le « MakerDAO de l’écosystème BRC-20 », il permet aux détenteurs d’actifs BRC20 de libérer la valeur liquide de leurs holdings sans avoir à les vendre.
Sur Uplink Finance, les utilisateurs déposent des actifs BRC-20 tels que BTC, ORDI ou SATS comme garantie pour emprunter le stablecoin de la plateforme, UPSD.
Le 12 décembre, Uplink Finance a annoncé que SATS et ORDI seraient les premiers actifs acceptés comme garantie pour la frappe de stablecoins, accompagnés d’un airdrop du jeton de gouvernance UPFI aux détenteurs éligibles.
À ce jour, la page de prêt par mise en gage d’Uplink Finance n’est pas encore officiellement en ligne.
Outils d’infrastructure pour l’écosystème Ordinals : plateforme de dons TurtSat et Tap Protocol pour construire des applications OrdFi
TurtSat : le Gitcoin de l’écosystème Bitcoin
TurtSat (TURT) est une plateforme communautaire de dons dédiée aux inscriptions Ordinals, aspirant à devenir le « Gitcoin du monde Ordinals ». Forte d’un protocole de dons, elle vise à impliquer davantage de développeurs open source et de communautés dans le développement de l’écosystème Ordinals, avec des retombées économiques. Tout un chacun peut concevoir ou financer des protocoles Ordinals via TurtSat.
En résumé, les projets peuvent lever des fonds via TurtSat, et les utilisateurs peuvent obtenir des rendements en soutenant ces projets. À ce jour, TurtSat a pris en charge, sous forme de Launchpad, l’émission de jetons pour plusieurs projets de l’écosystème Bitcoin, fonctionnant de manière similaire à Bounce Finance.
Au 20 décembre, TurtSat a lancé les jetons CHAX (protocole BRC20 Chamcha), MUBI (pont BRC20 Multibit), NHUB (plateforme d’agrégation Ordinals NXHUB), DOVA (plateforme de prêt Ordinals Dova Protocol), RAIT (plateforme de jeux Bitcoin Rabbit) et SVGR (jeu métavers Bitcoin Svarga). Tous sont des projets d’infrastructure clés liés à BRC20 et Ordinals. Hier, TurtSat a annoncé le prochain lancement du jeton ZOOA de Zooopia, plateforme de staking Bitcoin.
Le 7 décembre, TurtSat a annoncé un pool de staking pour son jeton natif TURT, permettant aux détenteurs de participer aux projets lancés sur la plateforme et d’obtenir davantage de rendements. TurtSat lancera aussi un nouvel actif, EGGS, accessible uniquement via le staking de TURT. EGGS permettra d’obtenir des places en liste blanche pour les projets en launch, et sera à terme utilisé pour voter sur les nouveaux projets ou échanger directement des packs de jetons partenaires.
Le jeton natif TURT a une offre maximale de 1 milliard d’unités, coté actuellement à 0,078 dollar, pour une capitalisation de 78,73 millions de dollars. La quantité totale d’EGGS à frapper n’a pas encore été divulguée.
Tap Protocol, plateforme pour construire des applications OrdFi
Tap Protocol est une plateforme développée par Trac, protocole d’indexation Ordinals, destinée à construire des applications OrdFi. Le 16 décembre, il a annoncé une levée de 4,2 millions de dollars, menée par Sora Ventures.
Trac est un projet d’infrastructure dans l’écosystème Ordinals, visant à fournir un système décentralisé pour suivre et accéder aux protocoles liés aux Ordinals (comme BRC20, les domaines sats, etc.), et proposant une interface standardisée pour créer, gérer et échanger des actifs numériques sur la plateforme Ordinals.
Tap Protocol, quant à lui, est une plateforme pour construire des applications OrdFi. Il fournira une série d’outils permettant aux développeurs de créer des produits DeFi basés sur Ordinals, sans nécessiter de réseaux complexes de type Bitcoin Layer 2, notamment en permettant la fractionnalisation des inscriptions et l’activation d’applications DeFi sur celles-ci.
À l’avenir, Tap Protocol lancera des produits tels que la fractionnalisation d’Ordinals, des pools d’échange, des protocoles de prêt et de staking.
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