M6 Labs Observation du marché : Kyber tente-t-elle une acquisition hostile ?
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M6 Labs Observation du marché : Kyber tente-t-elle une acquisition hostile ?
La semaine dernière, les entrées dans les produits d'investissement en actifs numériques ont atteint 346 millions de dollars, marquant une croissance continue sur neuf semaines consécutives.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : M6 Labs
Ces dernières semaines ont été mouvementées dans le monde des cryptomonnaies. Entre volatilité du marché, fortes fluctuations des prix des principales cryptomonnaies et failles de sécurité majeures sur plusieurs plateformes d'échange, les préoccupations concernant la cybersécurité dans le domaine des actifs numériques n'ont jamais été aussi vives. Plongeons-nous dans l'actualité !
Couche 1, couche 2 et DeFi
Situation du marché : le cirque cryptographique
Cette période a été marquée par des défis et des avancées significatives. Pour les passionnés comme pour les investisseurs, ce secteur en constante transformation garantit que le monde des cryptomonnaies ne manque jamais de piquant !
En résumé :
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Les attaques de piratage ont eu un impact notable sur l’écosystème crypto. Des plateformes renommées telles que Poloniex, Kronos Research, Velodrome, Aerodrome, Heco Bridge, et surtout Kyber, ont fait face à des problèmes de sécurité.
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Les produits d’investissement en actifs numériques ont enregistré une entrée nette de 346 millions de dollars.
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L’activité et les flux vers Arbitrum ont augmenté, dépassant ceux des autres solutions de couche 2.
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Le réseau de couche 2 basé sur Ethereum, Blast, a attiré une valeur verrouillée totale (TVL) de 621 millions de dollars en seulement 10 jours après son lancement.
Attaques de piratage
Récemment, le domaine des actifs numériques a continué d’être frappé par de graves vulnérabilités de sécurité. Notamment, Poloniex a subi un important piratage entraînant une perte d’environ 114 millions de dollars. En outre, Kronos Research, connue pour ses activités de trading algorithmique et de création de marché, a également été victime d’une faille de sécurité ayant causé une perte de 26 millions de dollars.
Ces incidents concernent également Velodrome et Aerodrome, dont les interfaces frontales ont été compromises. Ces événements mettent en lumière la vulnérabilité persistante des infrastructures des plateformes d’actifs numériques. Par ailleurs, la plateforme d’interopérabilité inter-chaînes Heco Bridge a été piratée, provoquant une perte stupéfiante de 115 millions de dollars.
Ces attaques ne sont pas isolées, mais font partie d'une série de failles majeures dans le secteur des actifs numériques. L'événement le plus marquant de la semaine concerne le réseau Kyber, où un pirate a formulé des exigences précises. Cet incident a suscité une vive attention au sein de la communauté. Voici quelques éléments des demandes du pirate.
Les effets cumulés de ces attaques sont multiples. D’un côté, elles sapent la confiance dans le secteur des actifs numériques, suscitant inquiétude parmi les investisseurs et utilisateurs. D’un autre côté, certains analystes estiment que ces attaques répétées contribuent à renforcer l’écosystème en exposant et corrigeant les vulnérabilités, soumettant ainsi l’infrastructure à des tests grandeur nature.
Malgré la résilience manifestée par le secteur, la persistance de ces attaques constitue un défi crucial. La voie vers un environnement d’actifs numériques plus sûr et robuste passe par la résolution efficace et l’atténuation de ces failles de sécurité.
Cette évolution est essentielle pour le progrès et l’adoption généralisée des technologies blockchain et des actifs numériques. Elle pousse souvent les régulateurs à envisager – voire mettre en œuvre – des mesures de régulation plus strictes afin de protéger les investisseurs et préserver l’intégrité du marché, ce qui finalement peut freiner le développement du secteur crypto.
Afflux de capitaux
La semaine dernière, les produits d’investissement en actifs numériques ont enregistré un neuvième afflux hebdomadaire consécutif, atteignant 346 millions de dollars, principalement porté par l’anticipation du lancement d’ETF spot aux États-Unis. Cette poussée d’entrée a fait grimper les actifs sous gestion totaux à 45 milliards de dollars, dépassant leur plus haut niveau depuis plus d’un an et demi.
Le Canada et l’Allemagne ont représenté à eux seuls 87 % des entrées totales, tandis que les États-Unis, en attente du lancement d’ETF, n’ont vu entrer que 30 millions de dollars. Par ailleurs, d'autres cryptomonnaies telles que Solana, Polkadot et Chainlink ont respectivement attiré 3,5 millions, 800 000 et 600 000 dollars.
Source : Coinshares.
L’activité sur les marchés dérivés a fortement augmenté, avec un volume des échanges sur les DEX qui devrait dépasser 7,5 milliards de dollars, atteignant ainsi son montant mensuel le plus élevé depuis février 2022. DYdX s’est distingué dans l’écosystème des contrats perpétuels. Actuellement, il occupe solidement une place importante avec un volume d’échanges journalier d’environ 1 milliard de dollars.
Source : Messari.
Arbitrum a récemment connu une forte activité. Ceci est principalement attribuable à l’introduction de nouveaux programmes d’incitation à court terme. Lancé en septembre 2023, ce programme vise à distribuer jusqu’à 50 millions de jetons ARB depuis la trésorerie du DAO Arbitrum afin de soutenir son écosystème, notamment les applications décentralisées et les projets DeFi.
Actuellement, Arbitrum attire plus de capitaux que toute autre solution L2. Source : DefiLlama.
Blast, un nouveau réseau de couche 2 basé sur Ethereum, a atteint une valeur verrouillée totale de 621 millions de dollars en seulement 10 jours après son lancement, approchant ainsi celle de Solana. Blast a été fondé par Tieshun « Pacman » Roquerre, également créateur du marché NFT Blur.
En résumé : malgré les défis récents et les vulnérabilités de sécurité, le marché crypto reste sain et suit une trajectoire positive. Les grands échanges font face à des questions réglementaires, mais le marché demeure stable. Des piratages ont eu lieu, soulevant des inquiétudes sécuritaires, mais le marché continue de faire preuve de résilience. Un afflux de 346 millions de dollars vers les produits d’investissement en actifs numériques témoigne d’une forte confiance des investisseurs. Les solutions de couche 2 comme Arbitrum connaissent une croissance, tandis que de nouveaux réseaux comme Blast attirent l’attention.
Aperçu des valeurs refuges et des principaux actifs
Source : Tradingview.
Mantle a bien performé la semaine dernière, avec une hausse de 13 %. En réalité, depuis le 19 octobre 2023, MNT suit une tendance haussière impressionnante, offrant un rendement remarquable de 62,5 %. Actuellement, Mantle est la sixième plus grande plateforme de couche 2 au monde, avec une valeur verrouillée totale atteignant 218 millions de dollars.
Source : Nansen.
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dYdX a enregistré une baisse de 8,5 % avant la sortie imminente de son jeton majeur prévue en décembre. Cet événement introduira un jeton valorisé à 50 milliards de dollars sur le marché, un développement suivi de près par les investisseurs et analystes.
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Terra Luna Classic (LUNC) a connu une forte hausse spectaculaire, avec une augmentation de 60 % de sa valorisation la semaine dernière. Depuis le 20 octobre, la valorisation de LUNC a augmenté de manière stupéfiante de 111,4 %.
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BNB a baissé de 4 % la semaine dernière en raison des difficultés juridiques persistantes liées à son ancien PDG, Changpeng Zhao. La situation s'est aggravée lorsque Zhao a été officiellement désigné comme risque de fuite durant la procédure judiciaire.
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UNI est passé de 4,90 $ à 6,35 $ entre le 22 et le 28 novembre, bénéficiant d’une liquidité accrue suite à un événement sur Binance. Toutefois, le prix est ensuite retombé à 5,90 $.
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TORN a chuté de 57 % depuis le retrait de Binance le 27 novembre.
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SOL a progressé de 5 % cette semaine. En partie grâce au bon comportement du memecoin BONK basé sur Solana, qui a grimpé de 600 % au cours des 30 derniers jours.
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XRP a franchi à la baisse la barre des 0,60 $ après qu’une baleine a vendu plus de 57 millions de jetons XRP, mais s’est ensuite redressé.
Mouvements des "smart money"
Jetons
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BitStable ($BSSB) attire l’attention des « smart money », permettant d’utiliser des actifs de l’écosystème Bitcoin comme collatéral pour générer des stablecoins – ce projet suscite un intérêt considérable.
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Récemment, les « smart money » ont également acquis des quantités de $Auction, probablement influencées par le lancement de $BSSB sur leur plateforme (Bounce Finance).
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Un autre développement notable est l’intérêt marqué des « smart money » pour $BYPASS cette semaine, un bot permettant aux utilisateurs de trader sur des exchanges centralisés comme Binance sans avoir besoin de se connecter.
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De plus, $PLANET attire également l’attention des « smart money », se démarquant dans le récit des actifs du monde réel.
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Au cours de la semaine dernière, plusieurs adresses de « smart money » ont accumulé du $RVF.
Minage de liquidité
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Les « fermiers intelligents » exploitent la liquidité en ETH et en stablecoins sur Ambient Finance sur Scroll, en attendant le drop prévu de $Ambient, et potentiellement bientôt celui de $Scroll également :)
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Lybra Finance reste un choix privilégié parmi les gros investisseurs.
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Les « fermiers intelligents » collaborent étroitement avec Prisma Finance, participant à divers pools offrant des rendements attractifs, notamment le pool mkUSD/USDC – un rendement annualisé non amplifié de 29,37 %, pour une valeur verrouillée totale de 3,67 millions de dollars !
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Certains « fermiers intelligents » ont acheté du $BLUR et l’ont déposé sur blur.io pour accumuler des points $BLUR S3.
Mouvements importants sur la chaîne
GSR a effectué un achat important, acquérant pour 2,5 millions de dollars de $HFT, soit près de 5 % de l’offre en circulation, et les a transférés vers une adresse nouvellement créée.
Récemment, une baleine (0xd5) a retiré 35 % de la liquidité de $Sidus disponible sur la chaîne. Consultez son profil Debank.
NFT et jeux
Mises à jour des projets
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ReadON et MOBOX annoncent un partenariat stratégique visant à unifier les communautés de jeux Web3
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Le jeu « NFT Champions Tactics » d’Ubisoft intégrera le « Mocaverse » d’Animoca.
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Le géant japonais SquareEnix lancera aux enchères des NFT pour son nouveau jeu Web3 sur Ethereum et Polygon.
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Le DAO Azuki change de nom pour « Bean » et abandonne les poursuites contre son fondateur Zagabond.
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Pudgy Penguins lance un produit exclusif chez Walmart appelé « Influencer Box ».
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Le studio de jeu Game studio lève 10 millions de dollars pour un jeu de tir mobile basé sur NFT.
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Magic Eden lance un portefeuille compatible avec Bitcoin, Ethereum, Solana et Polygon. Les utilisateurs peuvent postuler à la liste d’attente via leur compte Twitter.
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Selon une étude de CoinGecko, 2 127 jeux Web3 ont échoué au cours des cinq dernières années, soit 75,5 % du total, avec un taux moyen d’échec de 80,8 %.
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La nouvelle plateforme L2 Blast, construite par Pacman, fondateur de Blur, a atteint une valeur verrouillée totale de 600 millions de dollars en 10 jours.
Les activités sociales de plusieurs projets continuent d’atteindre des sommets. Blur était attendu, mais l’engagement croissant autour de Floki, Naka et VRA mérite également attention.
Source : LunarCrush.
Aperçu des blue-chip
Le volume des transactions NFT continue de croître, indiquant un intérêt soutenu des utilisateurs pour les NFT traditionnels. Malgré les craintes liées aux effets négatifs d’un marché baissier, la popularité de ces objets de collection numériques reste élevée, les utilisateurs reconnaissant pleinement leur valeur.
On peut s’attendre à ce que les collections NFT blue-chip établies conservent leur importance et leur valeur à l’avenir. Il convient de noter que, bien que CryptoPunks ait occupé la première place en termes de ventes au cours des 7 derniers jours, cette collection originelle perd peu à peu de sa position ou migre vers le segment inférieur. Par ailleurs, les Ordinals affichent un volume d’échanges important sur des marchés comme OKX, signe que cette tendance s’ancre durablement dans l’écosystème Bitcoin.
Top 10 des collections sur les 7 derniers jours. Source : DappRadar.
En matière de volume d’échanges NFT, Blur conserve sa position de leader, dépassant OpenSea, prouvant ainsi qu’un système d’incitations bien conçu peut surpasser l’avantage du premier entrant.
Cependant, les utilisateurs doivent savoir que Blur est associé à un niveau plus élevé de transactions de blanchiment. Le marché NFT d’OKX a récemment été lancé avec succès, enregistrant une forte augmentation du volume, majoritairement alimenté par les BTC Ordinals. Parallèlement, Magic Eden s’est imposé comme le marché incontournable pour les NFT sur Solana.
En matière de volume d’échanges NFT, Blur conserve sa position de leader, dépassant OpenSea, prouvant ainsi qu’un système d’incitations bien conçu peut surpasser l’avantage du premier entrant.
Cependant, les utilisateurs doivent savoir que Blur est associé à un niveau plus élevé de transactions de blanchiment. Le marché NFT d’OKX a récemment été lancé avec succès, enregistrant une forte augmentation du volume, majoritairement alimenté par les BTC Ordinals. Parallèlement, Magic Eden s’est imposé comme le marché incontournable pour les NFT sur Solana.
Top 5 des marchés NFT sur 30 jours, incluant les indicateurs hors EVM. Source : Footprint Analytics.
La chaîne principale Ethereum reste le principal centre névralgique des échanges NFT, beaucoup d'utilisateurs préférant trader directement sur la chaîne principale. Bien que des plateformes NFT réussies existent déjà sur des solutions L2 comme Arbitrum et Optimism, les échanges NFT sur ces réseaux n'ont pas encore pris un essor significatif.
Curieusement, même si le volume et la liquidité augmentent dans l’écosystème Arbitrum, les NFT semblent rester une priorité secondaire pour les traders d’Arbitrum, tandis que Polygon continue d’être le choix privilégié pour les NFT sur les réseaux L2.
Top 10 des jeux NFT sur 7 jours. Source : DappRadar.
Coin Degen
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DeFimons continue de progresser significativement. Ce jeu est actuellement jouable gratuitement, avec une intégration blockchain majeure à venir. Essayez-le ici.
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Pixels est un jeu de ferme détente qui gagne en popularité sur la chaîne Ronin, issue de l’écosystème Axie Infinity. Le concept repose sur la collecte de ressources, la construction de ferme et la coopération avec d’autres joueurs. Découvrez-le ici.
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Duel Arena est un jeu de duel en tête-à-tête pour des gains en Ether, intégré à Cambria. Dans ce mini-jeu, les joueurs verrouillent de l’Ether dans un système de dépôt en chaîne et s’affrontent dans des duels à mort pour remporter les enjeux. Le jeu est actuellement en cours et connaît un développement remarquable, avec plus d’un million de dollars d’Ether déjà mis en jeu.
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Kamigotchi, un jeu de rôle sur blockchain simulant un animal de compagnie développé sur Canto, prévoit désormais une sortie sur la couche 2 Optimism (L2). Le mécanisme du jeu rappelle celui de Pokémon et inclut un système de salles en chaîne. Bien qu’aucune date de sortie précise n’ait été annoncée, la sortie est attendue au premier semestre 2024. À surveiller.
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Les jetons liés aux jeux ont connu une forte progression la semaine dernière : $MAGIC (+16 %), $ILV (+8,3 %), $RON (+28,2 %), $WILD (+32,9 %), $RARE (+76,4 %), $TLM (+16,9 %) et $GENE (+48,1 %).
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Des leaders majeurs du secteur NFT comme $IMX (-9,3 %) et $BLUR (-2,3 %) ont corrigé après leurs récentes hausses.
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