Interpréter Azuki sous l'angle des données : quel pouvoir peut bien avoir un simple haricot rouge ?
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Interpréter Azuki sous l'angle des données : quel pouvoir peut bien avoir un simple haricot rouge ?
Ce rapport présente une analyse complète des performances d'Azuki et de Beanz sur le marché NFT, en mettant l'accent sur la force de leurs communautés, leurs dynamiques d'emprunt et les partenariats stratégiques qui ont soutenu leur croissance résiliente.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : NFTGo
Introduction
Quelle magie peut bien renfermer un simple haricot rouge ?
Azuki est une collection composée de dix mille jetons non fongibles (NFT) inspirés de l'animation. Depuis son lancement en 2022 par Chiru Labs, il s'est imposé comme une force majeure dans l'univers Web3. Le lancement d’Azuki a vu la collection s'écouler entièrement en quelques minutes à peine, générant plus de 29 millions de dollars. La position actuelle du projet découle de sa communauté diversifiée et fidèle. Au-delà des performances impressionnantes, ce qui distingue réellement Azuki, c’est l’ambition de son équipe de créer un métavers ludifié. Son objectif est de construire un espace appelé Hilumia, offrant aux détenteurs une expérience immersive et interactive.
Ce rapport présente une analyse complète des performances d’Azuki et de Beanz sur le marché des NFT, en mettant l'accent sur la solidité de leur communauté, leurs dynamiques d'emprunt et les partenariats stratégiques qui soutiennent leur croissance résiliente. Nous explorerons sous l’angle des données leurs activités commerciales, les tendances des détenteurs, les volumes d’emprunts et leur attractivité interplateformes, démontrant ainsi comment ces deux projets ont su se démarquer malgré la volatilité du marché.
Actualités récentes
IPX × Chiru Labs : Une expansion révolutionnaire dans le Web3
Source : Tweet@Azuki
Chiru Labs, la force créative derrière Azuki, a annoncé un partenariat stratégique avec IPX, une plateforme mondiale de propriété intellectuelle (PI) renommée. IPX est connue pour ses collaborations réussies avec des marques telles que BTS, Netflix et Starbucks. Ce partenariat marque une percée significative du Web3 pour LINE FRIENDS, une série de personnages populaires nés dans l'application de messagerie LINE.
Cette collaboration représente une convergence inédite entre le Web3 et des propriétés intellectuelles établies, englobant la création conjointe de contenus, la distribution au détail dans les boutiques LINE FRIENDS et des événements immersifs en présentiel. Maintenant que BEANZ et LINE FRIENDS ont ouvert la voie, cette coopération pourrait s'étendre à d'autres PI, y compris celles gérées par les partenaires Web3 désignés par IPX.
L'impact de cette collaboration est considérable : l’univers BEANZ sera exposé à des millions de consommateurs LINE FRIENDS. L'élargissement réussi de la PI signifie non seulement que Chiru Labs et IPX fusionnent des bases d'utilisateurs similaires, mais aussi qu'ils élargissent collectivement leur public d'une manière rarement atteinte par les projets NFT. La reconnaissance d’IPX par des marques influentes telles que BTS renforce encore davantage cette alliance.
Follow The Rabbit : Spéculations, mystère et détails
Source : Tweet@Azuki
Azuki fait son retour avec un événement captivant prévu le 23 juin 2023 au club Hakkasan à Las Vegas : « Follow The Rabbit ». Après le succès salué de leurs précédents événements « Check Your Wallets » et NYC NFT, ils promettent une expérience immersive aux participants.
Les inscriptions ont ouvert dès mi-avril, prioritairement réservées aux détenteurs de jetons Azuki et BEANZ. En raison d'une forte demande, Azuki a rouvert temporairement les inscriptions jusqu'au 28 mai 2023. L'accès est gratuit ; les non-détenteurs doivent verser un dépôt remboursable de 100 dollars. Les inscriptions sont gérées via l’application Tokenproof. Les participants doivent avoir 21 ans ou plus.
Étant donné l'impact important qu’Azuki a eu dans le monde des NFT, cet événement revêt une importance particulière. Depuis janvier 2022, Azuki a suscité un véritable engouement lors du marché haussier, incitant les détenteurs à acheter frénétiquement. En mars, leur fête à Los Angeles a révélé un airdrop surprise : deux NFT gratuits pour chaque Azuki détenu. Cette initiative a amplifié la popularité du projet. Malgré les controverses, Azuki continue de croître et occupe fermement une place dans le domaine des NFT.
L’événement « Follow The Rabbit » pourrait servir de plateforme pour dévoiler les futurs plans d’Azuki. Alors que les spéculations vont bon train, certains grands détenteurs (« baleines ») commencent à acheter et vendre des Azuki rares au prix plancher. Cette stratégie laisse penser à un airdrop ou à la distribution d’un nouveau jeton à venir. À mesure qu’Azuki prépare cet événement, l’attention extérieure grandit, instaurant une ambiance d’anticipation et d’excitation au sein de la communauté NFT. Zagabond, le fondateur mystérieux d’Azuki, excelle à impliquer la communauté sans trop en révéler, alimentant ainsi la curiosité générale.
Cet événement incarne parfaitement les éléments de mystère et de hype chers à Azuki, devenant ainsi l’un des rendez-vous les plus attendus dans le monde des NFT. Bien qu’il reste à confirmer si un nouveau projet NFT sera lancé, l’attente est déjà très élevée.
Azuki renforce l’interactivité grâce aux attributs de bande dessinée du Spirit DAO
Source : Tweet@Azuki
Dans le cadre de son développement passionnant, un groupe privé de collectionneurs d’Azuki, le Spirit DAO, s’est vu accorder par Azuki un attribut exclusif lié à une bande dessinée. Les membres du Spirit DAO peuvent activer cet attribut pour enrichir leur expérience Azuki et se distinguer des autres membres de la communauté.
Cette initiative illustre la synergie entre Azuki et le Spirit DAO, soulignant l’engagement d’Azuki envers la créativité, la collection et une participation immersive. Composé de collectionneurs passionnés, le Spirit DAO constitue une force puissante visant à consolider la réputation d’Azuki dans le métavers émergent. L’attribut de bande dessinée renforce cette vision tout en valorisant davantage les détenteurs de jetons du Spirit DAO.
L’attribut de bande dessinée accordé par Azuki au Spirit DAO est accessible via le profil du collectionneur. Cela reflète davantage la détermination d’Azuki à favoriser une participation communautaire dynamique. Cette nouvelle fonctionnalité permet une personnalisation créative hors chaîne du jeton, sans altérer ses propriétés sur la blockchain.
En substance, la collaboration autour de l’attribut de bande dessinée entre Azuki et le Spirit DAO constitue une étape importante pour renforcer l’interaction utilisateur et l’implication des collectionneurs au sein de la communauté Azuki. Ce développement catalysera certainement l’objectif d’Azuki de bâtir une marque forte et reconnaissable dans le métavers.
Analyse des données
En repassant en revue les performances du marché NFT au cours des trois derniers mois, une tendance baissière se dégage. La capitalisation boursière a chuté de 23,64 %, passant de 5,1 millions d’ETH à 3,9 millions d’ETH. L’indice des « blue chips », bien qu’il ait connu un rebond temporaire entre le 31 mai et le 5 juin, suit globalement cette même trajectoire descendante – passant de 85 000 ETH à 75 000 ETH, soit une baisse de 12,22 %.
Pourtant, Azuki et Beanz font exception à cette tendance générale, réussissant à s’imposer comme des projets solides, soutenus par une communauté robuste et des produits attrayants.
Azuki
Malgré la tendance baissière du marché, Azuki affiche des performances remarquables. Cette résilience tient à une série de mesures stratégiques, notamment des événements réguliers, un partenariat dynamique avec IPX et une communauté solide. Bien que le nombre de détenteurs ait légèrement diminué, sa capitalisation boursière connaît une forte hausse, tandis que le nombre d’investisseurs « baleines » augmente. Ces indicateurs reflètent la puissance de ses partisans. Par rapport aux ventes, le volume de transferts est élevé, avec une augmentation notable des transferts à haute valeur, typique du modèle « diamond hands », signe que le projet est perçu comme ayant une valeur à long terme. En somme, la croissance contre-courant d’Azuki illustre non seulement sa position solide sur le marché, mais aussi sa communauté dynamique et ses alliances stratégiques, moteurs essentiels de son développement continu.
Prix et ventes : un équilibre participatif propice à une croissance stable
La performance récente d’Azuki sur le marché est stable et en progression continue. Le prix plancher a augmenté de 31,38 % le mois dernier, passant de 13,34 ETH à 17,54 ETH. En outre, le prix moyen a atteint un sommet annuel, marquant un jalon important pour Azuki. Une légère fluctuation a été observée le 17 mai, mais la tendance générale reste positive, avec une hausse de 28,6 % du prix moyen, passant de 13,6 ETH à 17,49 ETH. Le nombre de transactions initiées par des opérations de grande ampleur constitue également un indicateur clé de la dynamique du marché Azuki.
Il est intéressant de noter que le nombre d’acheteurs et de vendeurs « baleines » reste équilibré, indiquant un marché stable, sans pression manifeste de manipulation. De plus, le cas où un acheteur et un vendeur sont tous deux des « baleines » est extrêmement rare, prouvant que le marché Azuki n’est pas dominé uniquement par de gros investisseurs, mais voit aussi une participation active de collectionneurs de tous niveaux. Cette performance positive découle de la stratégie constante d’Azuki en matière de développement de marque et de planification communautaire. Tous ces facteurs combinés prolongent efficacement l’intérêt des collectionneurs existants et attirent de nouveaux participants vers le marché NFT d’Azuki.
Capitalisation boursière et volume : activité commerciale stagnante, mais Azuki progresse grâce au marketing événementiel
Au cours des trois derniers mois, la capitalisation boursière d’Azuki a oscillé tout en progressant. La hausse la plus marquée s’est produite entre le 29 mai et le 1er juin, coïncidant avec l’annonce de billets supplémentaires pour l’événement très attendu « Follow the Rabbit » à Las Vegas. Cette annonce semble avoir eu un effet positif sur le sentiment des investisseurs, portant la capitalisation à un record historique de 177,77K ETH. Même après une légère correction, la capitalisation actuelle s’élève à 175,55K ETH, soit une augmentation globale significative de 21,66 %.
Cependant, il convient de noter que, malgré cette croissance substantielle de la capitalisation, le volume total des ventes du mois dernier est relativement faible par rapport aux mois précédents. Cela pourrait indiquer que, bien que les investisseurs soient optimistes quant à la valeur d’Azuki, l’activité commerciale s’est quelque peu stabilisée. Cela pourrait être lié à l’événement de Las Vegas : malgré l’anticipation, les investisseurs préfèrent peut-être attendre les résultats avant d’effectuer de nouvelles transactions.
En résumé, les tendances de la capitalisation boursière et du volume de ventes montrent que les partenariats stratégiques et la stratégie marketing axée sur les événements influencent positivement le sentiment des investisseurs et renforcent la puissance globale du projet sur le marché. Cela consolide la position éminente de la marque Azuki dans le domaine des NFT et son potentiel de croissance future.
Transactions, liquidité et détenteurs : une communauté fidèle et la confiance des baleines, sources de résilience du marché Azuki
Le mois dernier, l’écosystème Azuki a affiché une tendance intéressante : malgré une baisse de liquidité par rapport aux trois mois précédents, le nombre de transferts a constamment surpassé celui des ventes. Cela témoigne non seulement d’un fort esprit de communauté, mais aussi de la mentalité « diamond hands » des détenteurs d’Azuki, qui conservent leurs actifs à long terme, anticipant une valeur future. Cette attitude pourrait être influencée par l’événement « Follow the Rabbit ».
Parallèlement, le nombre de détenteurs a légèrement baissé de 1,97 %, tandis que la capitalisation boursière a grimpé de 21,66 %. Ce phénomène contre-intuitif suggère que, bien que le nombre de participants ait légèrement diminué, les détenteurs restants ont accru leur exposition, stimulant ainsi la hausse de la capitalisation. Ceci est cohérent avec notre observation d’une augmentation de 2,86 % du nombre de « baleines ».
Au cours des trois derniers mois, le nombre de personnes détenant Azuki depuis plus d’un an a augmenté régulièrement, tandis que le nombre de détenteurs entre trois mois et un an a diminué en proportion. D’un point de vue statistique, le nombre de NFT détenus plus d’un an a connu une hausse spectaculaire de 100,36 % – passant de 2,1K à 4,4K NFT. En parallèle, le nombre de NFT détenus entre 3 mois et 1 an a chuté de 41,37 %, passant de 5K à 2,9K.
Ce transfert quasi identique de détenteurs à court terme vers ceux à long terme révèle une tendance fascinante : de nombreux détenteurs ayant gardé leurs NFT entre 3 mois et 1 an ont choisi de ne pas vendre, mais de continuer à les conserver, entrant ainsi dans la catégorie « plus d’un an ». Cela témoigne d’une forte confiance dans la valeur à long terme et le potentiel de croissance d’Azuki, affirmant que la communauté ne cherche pas uniquement des profits à court terme. Elle mise sur un développement durable, faisant preuve d’une profonde confiance dans la feuille de route du projet et les décisions stratégiques de l’équipe.
En essence, l’écosystème Azuki forme une communauté fidèle et optimiste. Malgré les aléas du marché, elle demeure inébranlable dans sa conviction quant au potentiel et à la stratégie d’Azuki, pleinement confiante dans un avenir radieux pour le projet.
Plateformes d'échange : Blur devient la principale place de marché pour les NFT Azuki
Selon les données du tableau de bord Dune @sealaunch, il est clair que la plateforme Blur est devenue le principal marché pour les transactions Azuki. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène :
Premièrement, la fonction Blend (prêt sur Blur) permet aux traders de maximiser la liquidité de leurs NFT. Étant donné le prix élevé des NFT Azuki, cette fonction offre un avantage considérable aux nouveaux collectionneurs qui croient au fort potentiel du projet. Blend permet aux acheteurs de mettre en gage leurs jetons, créant ainsi un environnement commercial plus flexible.
Deuxièmement, le fait que Blend n’exige pas de frais de redevance attire fortement les utilisateurs. En comparaison, OpenSea impose des frais de 0,5 % sur chaque transaction. Prise ensemble, cette absence de frais rend Blend nettement plus rentable.
Enfin, Blur est perçue comme une plateforme haut de gamme, perception étayée par des données de vente solides. L’exemple emblématique est l’Azuki #9236, vendu sur Blur à 161,2345 ETH, un record qui a consolidé davantage la réputation de la plateforme. L’afflux de nouveaux collectionneurs renforce la position globale d’Azuki sur le marché NFT.
Classement des ventes
BEANZ
Réduction des barrières d’entrée et amélioration des performances du métavers Azuki
Dans l’univers Azuki, BEANZ joue un rôle complémentaire idéal, offrant une alternative plus abordable. Le nombre de collectionneurs de BEANZ a nettement augmenté, principalement parce que ces NFT sont beaucoup moins chers qu’Azuki, abaissant ainsi considérablement le seuil d’entrée dans l’univers Azuki. Le partenariat stratégique avec LINE FRIENDS a permis de développer l’univers BEANZ et des personnages comme « Jay » et « Jelly », élargissant ainsi sa base d’utilisateurs. Cette collaboration expose BEANZ à des millions de nouveaux consommateurs, entraînant une croissance massive de la communauté et ouvrant de nouvelles sources de revenus via des produits dérivés et des événements conjoints.
Dès l’annonce du partenariat, le volume des transactions a bondi, passant de 143,32 ETH à 679,29 ETH, soit une hausse de 373,97 %. Une autre période notable de croissance du volume s’est produite le 18 avril, lorsque l’inscription à l’événement « Follow the Rabbit » d’Azuki a été ouverte aux portefeuilles détenant Azuki ou BEANZ. Les participants optant naturellement pour l’option économique BEANZ, le volume est passé de 256,58 ETH à 1289,19 ETH, une progression de 402,45 %. Cette tendance a propulsé le volume et la capitalisation boursière de BEANZ à des sommets trimestriels.
Curieusement, après la première transaction importante de « baleine » le 27 mai, une brève période d’achats s’est ensuivie, suivie rapidement par une vague de ventes massives. Ainsi, après une période de faible liquidité début mai, la liquidité de BEANZ oscille désormais à un niveau supérieur. Bien que le nombre de détenteurs ait légèrement diminué, la capitalisation boursière atteint son plus haut niveau depuis près de trois mois.
Classement des ventes
La voie des prêts pour Azuki et BEANZ
À partir du volume de prêt d’Azuki sur la plateforme Blur, on observe qu’au cours du dernier mois, le volume de prêt d’Azuki a dominé le marché, affichant même une tendance haussière. Dès mai, le volume de prêt d’Azuki a connu une forte augmentation, passant de 3 437 ETH à 6 408 ETH, soit une croissance vigoureuse de 86,44 %. Cette tendance indique une demande croissante pour les NFT Azuki, consolidant leur statut de concurrents puissants dans l’écosystème NFT.
Début mai, le volume quotidien de prêt d’Azuki sur Blur était particulièrement élevé, représentant plus de 50 % du volume total. Bien qu’il ait ensuite légèrement baissé, il est resté constamment parmi les trois premières positions du marché, avec une part de volume stable comprise entre 20 et 30 %. Cette régularité renforce non seulement la confiance des détenteurs d’Azuki, mais augmente aussi l’attrait des projets Azuki et BEANZ pour les collectionneurs potentiels, tout en améliorant leur visibilité sur le marché. Cette tendance illustre la solidité d’Azuki et BEANZ face à l’adversité, révélant leur potentiel de croissance durable.
Signaux de trading Azuki
Probabilité de hausse ou de baisse (NFA)
Stratégie RSI : Signaux de trading basés sur la force relative d’achat et de vente selon l’indicateur RSI. Un signal inférieur à la plage de variation indique un achat, tandis qu’un signal supérieur indique une vente. Plus l’écart est grand, plus le signal est fort.
Tarification et ordres d’achat Azuki
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