滙豐認為,當前市場擔憂過度,AI驅動的內存超級週期才行至中場,短缺或將持續一到兩年。

若趨勢持續,長端收益率或存在超100個基點的上行風險。

計算機已從不賺錢的「存儲倉庫」升級為生產「Token 商品」的創收工廠。

公司內部已廣泛應用 My Claw、Second Brain 等 AI 工具,並推行「超扁平」組織架構。

擁擠交易出清的進程究竟還有多長,市場目前尚無定論。

暴跌主因中東戰事推高油價、壓制降息預期,疊加美元流動性趨緊觸發拋售。

高盛研究指出,重資產股目前相對輕資產股交易於估值溢價狀態,雖仍低於歷史峰值,但已不再便宜,部分個股的漲幅已與基本面嚴重脫節。

橡樹資本聯創霍華德·馬克斯警告:AI 正使世界變得前所未有地難以預測,而大多數投資者尚未意識到衝擊的深度。

英偉達正在研發部署在太空的數據中心計算機“Vera Rubin Space-1”,徹底打開了AI算力向地球之外延伸的想象空間。

貨幣將不再重要,未來「AI 只關心能源和質量——功率和噸位。」
