Bitget UEX 日報｜特朗普稱美伊或於一週內達成協議；谷歌募資800億支撐AI基建；Anthropic秘密遞交IPO招股書

一、熱點要聞

美聯儲動態美聯儲維持觀望，關注地緣與通脹新信號

• 市場目前仍預期美聯儲年內或有有限降息空間，但短期受中東局勢緩和及AI驅動經濟增長影響，決策者傾向保持謹慎。
• 近期數據未顯示明顯通脹回落壓力。
• 分析：地緣風險緩和可能減輕能源價格上行壓力，為美聯儲提供更多政策靈活性，但強勁AI相關需求或推高經濟韌性，限制大幅寬鬆預期。

國際大宗商品特朗普稱美伊或一週內達成協議，油價與金屬受地緣緩和影響

• 特朗普表示談判進展順利，預計延長停火併重開霍爾木茲海峽。
• 銅價因美國潛在關稅審查臨近而上漲，高盛與花旗上調預測。
• 分析：協議若落實，將緩解能源供應擔憂，短期利空油價，但長期AI與能源轉型需求仍支撐銅等工業金屬。

存儲市場進入超級週期，谷歌800億募資加碼AI基建

• 摩根大通預測2028年全球存儲市場規模將達1.7萬億美元，HBM供需缺口將延續至2028年。
• Alphabet宣佈800億美元融資計劃用於AI基礎設施建設，伯克希爾·哈撒韋將參與100億美元投資；同時其重要投資對象Anthropic已秘密向SEC遞交IPO招股書（Form S-1），最快今年秋季上市，當前估值接近9650億美元。
• 分析：AI需求從GPU向CPU及內存擴散，疊加巨頭重金佈局與Anthropic IPO進程，顯著提升市場對AI基礎設施長期增長的信心，地緣緩和進一步降低宏觀不確定性，為科技資本開支提供有利環境。

二、市場覆盤

大宗商品外匯表現

• 現貨黃金：下跌約1.3%，報約4480-4500美元/盎司，延續近期震盪偏弱走勢，受地緣風險緩和打壓。
• 現貨白銀：小幅下跌約0.3-0.6%，報約75美元/盎司附近，工業需求支撐下相對抗跌。
• WTI原油：上漲約5%，報約92美元/桶附近，驅動因素為短期地緣供應擔憂與協議預期博弈。
• 布倫特原油：上漲約4.2%，報約95美元/桶附近，地緣因素主導短期情緒波動。
• 美元指數：小幅上漲約0.25%，報約99.15-99.18附近，受風險偏好變化與美聯儲政策預期共同影響。

加密貨幣表現

• BTC：-3.58%，當前約71,260美元。
• ETH：-0.79%，價格約1,990美元。
• 加密貨幣總市值：-2.6%，約2.52萬億美元。
• 市場爆倉情況：24H總爆倉約6.32億美元，多單爆倉5.04億美元。
• Bitget BTC/USDT清算地圖：當前價格 71,277 附近正處於多空清算密集區邊緣，向上 73,000-74,500 一帶堆積了明顯更多的空頭清算量（綠色區域約 6 億美元），一旦反彈突破 72,000，容易觸發連環空頭平倉。下方 70,000-70,600 存在大量多頭槓桿倉位，但累計多頭清算規模明顯小於上方空頭，因此從清算地圖結構看，短線更偏向“先向上掃空頭流動性”，重點關注 73,500 一線是否出現空頭擠壓行情。

• 現貨ETF淨流入/流出：BTC現貨ETF昨日小幅淨流出；ETH現貨ETF相對穩定。
• BTC現貨流入/流出：昨日整體呈現淨流出態勢，反映部分獲利了結。

美股指數表現

• 道指：漲0.09%，報51,078.88點，連續創收盤新高。
• 標普500：漲0.26%，報7,599.97點，關鍵特徵為穩健上行再創新高。
• 納指：漲0.42%，報27,086.81點，板塊驅動因素為AI相關科技股領漲。

科技巨頭動態

• NVDA：上漲約6.29%，報224.43美元，AI芯片需求強勁推動。
• MSFT：上漲約2.28%，報460.52美元，雲與AI業務穩健增長。
• GOOGL：小幅下跌約1.07%，報372.34美元，Alphabet融資計劃提供支撐但市場分化。
• AMZN：下跌約3.47%，報261.26美元，部分獲利調整。
• META：下跌約5.07%，報600.47美元，短期市場調整。
• TSLA：下跌約4.57%，報415.88美元，市場分化明顯。
• AAPL：下跌約1.84%，報306.31美元，關注後續動態。 核心原因：AI基建資本開支預期與存儲週期上行驅動多數巨頭表現，部分個股出現獲利回吐。

板塊異動觀察

AI應用軟件板塊漲勢強勁

• 代表個股：MongoDB漲超10%，ServiceNow漲超9-10%，Salesforce漲超9%。
• 驅動因素：AI需求從底層算力快速擴散至應用層，疊加Alphabet等巨頭大規模基建投資，市場對存儲與企業級AI軟件增長預期顯著升溫。企業正加速採用AI驅動的數據庫、自動化平臺與CRM解決方案，推動板塊整體估值修復與資金流入。

三、美股個股深度解讀

1. 慧與科技 (HPE.US) - 業績超預期大漲事件概述：慧與科技發佈Q2財報，營收達107億美元，同比增長40%，大幅超越市場預期；其中網絡業務收入激增148%，調整後每股收益0.79美元，同樣遠超預測。公司同時上調全年業績指引，盤後股價一度飆升逾36%。這一強勁表現主要得益於AI服務器及相關基礎設施需求的爆發式增長。 市場解讀：多家機構指出，AI服務器需求已成為HPE業績拐點的核心驅動力，超預期幅度為近年罕見。分析師認為，公司在AI硬件領域的佈局正從邊緣走向核心，未來訂單可見度較高，但需警惕供應鏈波動。 投資啟示：在AI資本開支長週期中，硬件基礎設施供應商的盈利彈性值得重點關注，建議投資者跟蹤後續訂單執行情況與毛利率趨勢，以判斷增長可持續性。

2. Alphabet (GOOGL) - 800億美元融資計劃事件概述：Alphabet宣佈規模高達800億美元的融資計劃，主要用於AI基礎設施建設，其中伯克希爾·哈撒韋將參與100億美元投資；同時，Anthropic秘密遞交IPO招股書，最快今年秋季上市。這些舉措進一步凸顯科技巨頭在AI領域的重金佈局決心。 市場解讀：機構普遍看好AI基礎設施的長期高回報潛力，伯克希爾入局被視為對該賽道信心的強力背書。分析師認為，此舉不僅能加速Alphabet雲業務增長，還將鞏固其在生成式AI生態中的領先地位。 投資啟示：巨頭級資本投入將顯著提升AI生態壁壘，相關產業鏈公司有望持續受益，投資者可關注資本開支落地帶來的訂單機會。

3. 英特爾 (INTC) - CEO ComputeX演講預熱事件概述：英特爾CEO將於ComputeX大會發表主題演講，市場高度關注其在AI芯片領域的最新路線圖與產品進展。此前公司股價承壓，此次演講被視為提振信心的重要窗口。 市場解讀：儘管面臨競爭壓力，但機構認為新品發佈若能兌現性能與生態承諾，有望短期提振市場情緒。分析師強調，英特爾在AI加速器與開放平臺戰略上的進展，將決定其在多元競爭格局中的份額。 投資啟示：投資者需密切跟蹤演講細節對市場預期的兌現程度，短期波動或提供佈局機會，但長期仍取決於執行力與生態構建成果。

4. 美光科技 (MU.US) - AI內存需求驅動再創新高事件概述：美光科技股價持續強勢，近期多次刷新歷史新高，最高觸及1046美元附近，目前維持在1000美元上方高位運行。公司2026全年HBM（高帶寬內存）產能已全部售罄（包括HBM4），通過長期合約鎖定，Q2營收與毛利率均創紀錄，AI數據中心對先進內存的剛性需求成為核心增長引擎。 市場解讀：機構普遍認為，美光正從傳統週期性內存廠商轉型為AI基礎設施核心供應商，HBM短缺預計延續至2028年，定價權與毛利率將維持高位。多家投行上調目標價，部分達1000-1750美元區間，凸顯對AI內存超級週期的樂觀預期。 投資啟示：AI算力擴張帶來的內存瓶頸為MU提供了強勁基本面支撐，適合作為AI主題長期配置標的，但需關注6月24日Q3財報驗證情況及週期性波動風險。

四、加密貨幣項目動態

1、據OnchainLens監測，一名以太坊OG巨鯨再度賣出5000枚ETH（約合1000萬美元）。該巨鯨累計以均價2106美元賣出60000枚ETH（約合12225萬美元）與9442枚wsETH（約合2399萬美元）。

2、Strategy週一在SEC文件中披露，其在5月26日至31日期間出售了32枚比特幣用於優先股股息分配，這是自2022年12月以來首次報告的比特幣出售。

3、 據The Block報道，Telegram首席執行官Pavel Durov宣佈，The Open Network（TON）的原生加密貨幣將更名為Gram，恢復該項目最初白皮書中的名稱，作為其“讓TON再次偉大”倡議的一部分。

4、據Cryptopolitan報道，Strive計劃將其普通股和SATA優先股的ATM股票發行計劃各擴大21億美元，合計42億美元。據估計，上週Strive在四個交易日內增持約2649枚比特幣，價值約1.93億美元，其中週五單日購入1179枚。

5、Ondo Finance首席執行官Ian De Bode表示，首個為現實世界資產（RWA）打造的永續合約平臺Ondo Perps將在未來幾周內上線。

五、今日市場日曆

數據發佈時刻表

重要事件預告

6月2日（週二）

1. COMPUTEX 2026正式開幕（2-5日）：AI硬件盛會，NVIDIA、AMD、Intel等巨頭集中亮相。★★★★★
2. 美國5月ADP私營就業數據公佈。
3. 微軟Build 2026開發者大會開幕，聚焦AI應用。

6月3日（週三）

1. 美股重要財報：Broadcom（AVGO）、CrowdStrike（CRWD）盤後公佈 ★★★★★（AI硬件與網絡安全重磅）。
2. COMPUTEX 大會進行中 + 微軟Build繼續，AI主題持續催化。

6月4日（週四）

1. SpaceX啟動IPO路演：備受關注的歷史級IPO事件之一，市場情緒或受提振。
2. COMPUTEX 大會繼續，AI算力、PC及供應鏈動態備受關注。
3. 財報：Ciena（CIEN）盤前、Planet Labs（PL）盤後公佈。
4. 新股 Quantinuum（QNT）正式登陸美股（量子計算概念）。

6月5日（週五）

1. 美國5月非農就業報告（NFP）：市場預期新增約11.5萬-13萬人，失業率約4.2%，平均時薪增速為通脹關鍵指標。★★★★★

機構觀點： 知名投行分析師普遍認為，美伊潛在協議為市場移除短期地緣溢價，利好風險資產延續上行，但AI資本開支超級週期將成為主導敘事。摩根大通上調存儲市場預期至1.7萬億美元，凸顯基礎設施需求韌性；科技巨頭融資與業績超預期進一步鞏固市場信心。儘管加密市場短期面臨調整壓力，ETF流出與爆倉反映槓桿清洗，但長期持有者積累信號明顯。整體來看，美聯儲政策靈活性疊加AI主題，預計美股與相關資產仍具上行動力，需警惕估值擴張過快帶來的波動風險。

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