如何精通 Crypto？

撰文：Tulip King

編譯：Chopper，Foresight News

如果你不擅長交易，或者想要更上一層樓，就需要培養更全面的技能。加密領域中，大多數人都忽視了自我投資，這一點顯而易見，但你完全可以打造自己的競爭優勢。

學會獨立思考

在加密領域，最令人不安的現實莫過於發現自己沒有獨立想法。你不斷刷新 Twitter，等著粉絲量更多的人告訴你該買什麼；你不是在交易，只是在跟風，而跟風者本質上永遠趕不上每一場 行情派對。

讀完本文後，建議你再看看 threadguy 關於思考的文章

這種 借來的信念不僅會導致糟糕的收益，還存在更深層的問題。當你基於他人的論點交易時，其實是在試圖複製對方的完整思維模型，卻對其底層邏輯一無所知。你不知道是什麼因素促使他們做出這筆交易，不瞭解他們的風險管理策略，更不知道他們何時會改變想法。他們可能正在你買入時出貨，而你只有等到他們曬出止盈截圖時才會猛然察覺，這種戲碼我已經見過上百次了。

比如，某個人憑藉獨到見解，提出 AI 與加密結合的論點。他會悄悄建倉，或許分享一些初步想法，用批評來檢驗自己的框架；等到信念足夠堅定、公開表態時，倉位早已就位。隨後，跟風者蜂擁而入，推高他的持倉價格，恰好為他提供了退出所需的流動性。最初的思考者之所以賺錢，並非因為他對技術的判斷正確，而是因為他洞悉了信息傳播的規律。

解決辦法不是找更靠譜的人跟風，而是培養自己的獨立思考能力。這聽起來抽象，但其實有跡可循。

多閱讀

市場中的原創思維源於 接觸與眾不同的信息源，並通過自己的分析框架加工處理。

我們都在讀同樣的熱門推文，同樣的 Substack，它們會在同樣的 Telegram 群組裡被分享。這就形成了迴音室效應，每個人掌握的信息完全相同。當所有人信息一致時，沒人能擁有競爭優勢。

真正的機會藏在小眾角落裡。比如 2022 年 Jacob 的《Hyperstructures》一文，大多數人沒讀過，卻幾乎預言了當前 DeFi 的全面復甦；再比如 2014 年 Pierre Rochard 的《Speculative Attack》文章，闡述了比特幣採用的博弈論，十年後仍在影響市場。這些不只是好文章，更是能讓你預見未來行情的分析框架。

去讀一本像《股票大作手回憶錄》這樣的書吧。我敢保證，拓寬閱讀來源和類型，你一定會有所收穫；我也敢說，無論你現在讀多少，都還不夠。儘可能往自己的腦子裡塞進更多信息，這隻會有好處，沒有壞處。

同時，閱讀不要只侷限於加密領域。讀 Semi Analysis 關於臺積電競爭護城河的分析，能幫你理解科技產業與加密的聯動；Luke Gromen 關於美元體系動態的研究，比任何鏈上分析師都更能解釋比特幣為何在特定時點上漲；如果你想判斷特朗普在任內能實現什麼、不能實現什麼，就去讀 Curtis Yarvin 關於美國政府權力結構的文章。

Kel 為了找機會，甚至在讀 60 年代的書

多元閱讀的複利效應驚人。當你瞭解日元套利交易的運作邏輯，突然就明白加密為何會在特定時間下跌；當你研究 奢侈品牌如何製造人為稀缺性，就能在 NFT 玩法流行前看穿其套路；當你知道英偉達如何分配 H100 芯片，就能分辨哪些 AI 代幣有真實算力支撐，哪些只是營銷噱頭。

另外，請你一定要讀項目文檔，至少要知道自己買的是什麼。

多寫作

寫作是可視化的思考。你那些看似高明的交易論點，一旦試圖寫下來解釋清楚，就會暴露漏洞。寫作會迫使你直面 「邏輯缺口」「未驗證的假設」 和 「沒建立的關聯」。

我開始寫長篇分析，不是為了吸引讀者，而是為了理清思路。當你寫下為什麼看漲某資產時，無法再用感覺不錯或 社區氛圍好這類模糊的理由搪塞。你必須明確指出具體催化劑，識別真實風險，設定清晰的止損點。單是這個過程，就能幫你避開 90% 的糟糕交易。

堅持寫作，奇蹟就會發生。你的大腦會開始以不同方式處理信息，不斷尋找值得探索的關聯和模式，逐漸形成我所說的 「論點思維」，能在可交易敘事成為共識前就發現其苗頭。這是一種通過反覆練習培養出的模式識別能力。

學會運用數據

區塊鏈是有史以來最透明的金融體系，每筆交易、每個錢包轉賬、每個智能合約交互都是公開可查的。但大多數交易者只看 CoinGecko 上的三張圖表，就敢說自己做了研究。

加密領域的信息不對稱，不在於獲取渠道（所有人都能看到相同數據），而在於解讀與整合能力，在於提出更好的問題，並知道去哪裡找答案。

看看 Average Joe 的 Twitter 主頁，就知道他為了找到支撐自己論點的數據有多執著

以收益分析為例：DeFi 協議會產生真實手續費、真實收益、真實收益率，但大多數交易者只會等別人計算好這些數據，整理成漂亮的儀表盤。而任何會用 Dune 寫基礎 SQL 查詢的人，都能在數據登上 DeFi Llama 之前，算出某協議的收益；他們能在趨勢變化成為推特話題的幾周前就發現它們。

學會編程

加密領域的一切都可編程，這一認知應徹底改變你與市場互動的方式。我們不是在紐約證券交易所交易，不需要彭博終端或機構權限：每個協議都有 API，每個合約都能直接調用，每種策略都能自動化執行。

從簡單的開始，寫一個每小時檢查挖礦收益的腳本，做一個特定錢包交易時提醒的工具，創建一個在現貨倉位附近提供流動性的基礎做市程序。這些都不是複雜的代碼，ChatGPT 就能寫出大部分。但它們能讓你從手動點擊操作，升級為以互聯網速度操作的交易者。

你見過有人用做市策略，一晚上在 ASTER 上賺了 40% 嗎？

編程帶來的複利效應可能非常驚人。想象用定向做市腳本讓每筆買賣多賺 1%，用自動複利工具讓每個收益農場多賺 2%，用刷量腳本讓自己在所有積分計劃中躋身頂級行列，用女巫攻擊腳本優化空投收益。

更重要的是，編程會迫使你係統化思考市場。代碼不會摻雜情緒，程序不會恐慌拋售或 FOMO 買入。當你把交易策略轉化為代碼時，必須定義精確參數、特定條件和清晰邏輯，單是這種紀律性，就能大幅提升你的交易水平。

學會交易

你應該嘗試交易所有東西。試試 NFT？或許你其實擅長體育博彩？見過那些新出的預測市場嗎？知道 Logan Paul 有一張價值 500 萬美元的寶可夢卡牌嗎？

如果判斷不準市場方向，就學習價差交易；如果喜歡刺激，就打開 1 分鐘 K 線圖。我認識一個紐約人，靠買賣餐廳預訂位，一年賺了六位數。

核心在於一切皆為市場，且任何市場都有多種交易方式。你永遠不知道自己的優勢在哪裡，直到親自嘗試。當然，這會讓你虧錢；但說實話，沒虧過幾十萬美元，就別想賺幾百萬美元。市場不會免費教你任何東西，你得習慣「交學費」。

如果這不是你想要的，也沒關係。把比特幣存進冷錢包，讓 401k（美國退休儲蓄計劃）自動運行就好。但如果你想追求卓越的成就，就必須學會直面市場的天然風險。

Alexander Good 還兼職交易寶石，這就是他比你厲害的原因

廣泛交易的另一個好處是：市場和策略種類繁多，你很可能會發現自己在某些領域有天賦。在我看來，這種多樣性是長期市場成功的關鍵 。沒有永遠的市場：有時 Solana 生態裡找不到任何賺錢策略，但 「一扇門關閉時，另一扇門會打開」。此時，你需要具備適應市場熱點轉移的能力。

跨市場的熟練度能讓你具備反脆弱性：當加密進入深度熊市時，你可以交易選舉預測市場；當 NFT 降溫時，你可以轉向收藏品；當 DeFi 收益率壓縮時，你可以去 體育博彩市場提供流動性。遊戲仍在繼續，只是場地變了。

學會社交

加密領域天生適合搭建人脈網絡，因為它本質上是 互聯網原生的。地理位置不重要，學歷背景不重要，只有思考質量和提供的價值重要。只要方法得當，這是一個非常平等的領域。

社交的關鍵是先付出，再索取。分享你開發的工具，用簡單的語言解釋複雜概念，為他人牽線搭橋，回答問題時不圖回報。利他主義是有效的。你為生態注入的價值，會成倍地回饋給你。

你不必討厭小圈子，如果你能交到朋友，獲得幾個優質 Telegram 群組的邀請，就夠了。打造個人品牌，別怕在網上發表觀點，真誠發帖。最重要的是，別關掉私信，你永遠不知道誰會主動聯繫你。

如果能做好社交，你就不必永遠正確，也不必永遠在線。你可以建立一個互相支持的核心朋友圈，相信我，有幫手的話，一切都會容易得多。

結語

大多數人讀完這篇文章，還是會回到 「刷新 Twitter 等下一個 推薦」 的老路上 ，沒關係，市場需要退出流動性。但對於那些懂了的人，那些明白加密領域獎勵「有準備的人」的人來說，機會是巨大的。

你現在搭建的基礎設施 —— 知識上的、技術上的、社交上的 —— 會產生永恆的複利。每讀一本書、每寫一個腳本、每交一個朋友，都會為你的競爭優勢添磚加瓦。

這些，就是你在這個市場中獲勝所需的技能。我知道自己一直在培養這些能力，所以除非你也這麼做，否則你至少贏不了我。