TechFlow đưa tin, ngày 10 tháng 6, theo báo cáo của Globe Newswire, Keel Infrastructure Corp. (NASDAQ/TSX: KEEL) thông báo hoàn tất việc phát hành trái phiếu ưu đãi chuyển đổi trị giá 458 triệu USD với lãi suất 1,250%, bao gồm quyền mua thêm 58 triệu USD do nhóm nhà đầu tư mua ban đầu thực hiện; trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 1 năm 2032, giá chuyển đổi ban đầu khoảng 7,41 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn khoảng 25% so với giá đóng cửa ngày 4 tháng 6 là 5,93 USD mỗi cổ phiếu.
Số tiền ròng huy động được bởi công ty khoảng 445,4 triệu USD, trong đó một phần được sử dụng để chi trả phí giao dịch quyền chọn giới hạn trên (giá giới hạn trên là 11,86 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 100% so với giá tham chiếu), nhằm phòng ngừa rủi ro pha loãng cổ phần do việc chuyển đổi trái phiếu; phần còn lại sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của doanh nghiệp, bao gồm mua sắm thiết bị có chu kỳ dài cho các dự án phát triển trung tâm dữ liệu và bảo lãnh thư tín dụng.




