Báo cáo thường niên 2024 của sàn giao dịch Crypto: Khối lượng giao dịch hàng năm của 10 sàn hàng đầu tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Báo cáo thường niên 2024 của sàn giao dịch Crypto: Khối lượng giao dịch hàng năm của 10 sàn hàng đầu tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ
Bitget và MEXC trở thành những sàn giao dịch hoạt động tốt nhất trong năm trên thị trường phái sinh và thị trường giao ngay.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: TI Research
Năm 2024 có thể nói là một năm đầy biến động. Trong năm qua, ngọn lửa hy vọng từ việc phê duyệt quỹ ETF Bitcoin giao ngay vào đầu năm đã không bùng cháy như kỳ vọng; thị trường chỉ tăng nhẹ trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng điều chỉnh trở lại. Quý II và III, toàn bộ thị trường bước vào giai đoạn tích lũy, các sàn giao dịch cũng tạm nghỉ ngơi lấy sức. Điểm chuyển mình đến vào tháng Chín, khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất và Trump tái đắc cử mang lại lợi thế kép, thúc đẩy thị trường khởi sắc, mở ra kỷ nguyên của thị trường tăng giá. Cơn sốt Meme và sự trỗi dậy của xu hướng AI Agent hoàn toàn thổi bùng nhiệt huyết của những nhà giao dịch tiền mã hóa. Là một trong những thành phần then chốt nhất của ngành tiền mã hóa, khối lượng giao dịch và sự thay đổi thị phần của các sàn giao dịch phản ánh rõ ràng sự biến chuyển về cấu trúc thị trường và tâm lý người tham gia.
TokenInsight, với tư cách là công ty xếp hạng và nghiên cứu trong ngành Crypto, chúng tôi luôn theo dõi sát sao dữ liệu về các loại tiền tệ và sàn giao dịch. Trong báo cáo này, chúng tôi tổng hợp dữ liệu hoạt động của ngành sàn giao dịch trong năm vừa qua, chọn ra mười sàn giao dịch tập trung và phi tập trung hàng đầu, nhằm thông qua sự thay đổi dữ liệu để hiểu rõ diễn biến trong năm cũng như tình hình cạnh tranh của ngành sàn giao dịch.
Dữ liệu dưới đây là tổng hợp từ mười sàn giao dịch hàng đầu do TokenInsight lựa chọn. Báo cáo này không bao gồm tổng khối lượng giao dịch của tất cả các sàn giao dịch, lý do chính như sau:
-
Số lượng sàn giao dịch trong ngành Crypto rất lớn, việc thống kê dữ liệu của tất cả các sàn gần như là bất khả thi
-
Mười sàn giao dịch mà chúng tôi lựa chọn chiếm khoảng hơn 95% thị phần, do đó có thể đại diện tương đối chính xác cho tình hình chung của thị trường
Tổng khối lượng giao dịch năm 2024 của Top 10 sàn đạt 76,88 nghìn tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước
Quý I/2024, chịu ảnh hưởng từ việc phê duyệt quỹ ETF Bitcoin giao ngay, thị trường u ám ban đầu có dấu hiệu phục hồi nhẹ, thúc đẩy giá BTC vượt ngưỡng 70.000 USD vào cuối tháng Ba. Đồng thời, khối lượng giao dịch trung bình ngày trên thị trường cũng phục hồi lên mức trên 200 tỷ USD.
Tuy nhiên, sự kiện giảm thưởng đào Bitcoin vào tháng Tư không duy trì được đà tăng giá của BTC. Quý II và III, thị trường nhìn chung diễn biến bình thường, giá BTC dậm chân tại chỗ, dao động liên tục trong khoảng 50.000–60.000 USD; khối lượng giao dịch trung bình ngày duy trì ở mức 100–200 tỷ USD.
Quý IV, thị trường tăng giá của tiền mã hóa cuối cùng cũng trở lại. Việc Fed cắt giảm lãi suất và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 đã cùng nhau mở màn cho thị trường tăng giá. Sau đó, cơn sốt Meme và câu chuyện AI Agent tiếp thêm sức mạnh cho đợt bùng nổ này, làm bùng cháy thêm nhiệt huyết giao dịch trên thị trường. Tổng khối lượng giao dịch hàng ngày của thị trường đạt đỉnh vào ngày 21 tháng 12, gần chạm mốc 700 tỷ USD; giá BTC cũng phá vỡ ngưỡng 100.000 USD, lập mức cao mới 106.074,11 USD.
Ba sàn giao dịch có thị phần tích lũy cao nhất trong giao dịch giao ngay và phái sinh: Binance, OKX và Bybit
Xét về khối lượng giao dịch tích lũy cả năm, Binance tiếp tục dẫn đầu thị trường với 38,6% thị phần giao dịch giao ngay và phái sinh, đồng thời cũng đứng đầu riêng biệt ở cả thị trường giao ngay và thị trường phái sinh.
OKX và Bybit lần lượt xếp thứ hai và thứ ba với thị phần tích lũy 13,5% và 12,8%. Trong đó, về thị phần giao ngay, Bybit vượt qua OKX với 11,5% thị phần giao dịch giao ngay, đứng thứ hai. Về thị trường phái sinh, Bitget đang dần tiến gần nhóm dẫn đầu, chiếm khoảng 11,6% thị phần.
Thị phần của Binance vẫn dẫn đầu thị trường; MEXC tăng mạnh nhất, hơn 9%
Năm 2024, thị phần của Binance giảm từ 42,2% đầu năm xuống còn 32,7%, nhưng vẫn dẫn đầu so với các sàn giao dịch khác.
Trong bối cảnh thay đổi cục diện thị trường tiền mã hóa, thị phần của Bitget, BitMart, MEXC và Gate đều tăng lên. Trong đó, MEXC có mức tăng trưởng mạnh nhất, tăng khoảng 9% so với đầu năm. Dù chưa bằng MEXC, Bitget và BitMart cũng đều tăng thị phần hơn 5%.
Khối lượng giao dịch giao ngay của đa số sàn giao dịch tập trung tăng lên, Bybit tăng mạnh nhất với 8,5%
Năm 2024, khối lượng giao dịch giao ngay của hầu hết các sàn giao dịch tập trung tăng đáng kể. Thị trường tăng giá quý IV khơi dậy nhiệt huyết giao dịch giao ngay của các nhà đầu tư. Tâm lý tích cực này đặc biệt rõ rệt trong các lĩnh vực mới nổi hot như AI Agent và DeSci. Các nhà đầu tư háo hức tìm kiếm cơ hội kiếm lời 100x hoặc thậm chí 1000x trong thị trường tăng giá, tích cực tham gia giao dịch giao ngay, mua vào lượng lớn token của các dự án tiềm năng giai đoạn đầu.
Trong top 10 sàn giao dịch tập trung, Bybit đã bổ sung hơn 50 tài sản giao ngay mới trong quý IV, đạt mức tăng trưởng khối lượng giao dịch giao ngay theo năm cao nhất với 8,5%. Đồng thời, với tư cách là sàn giao dịch tập trung hàng đầu, Binance cũng triển khai chiến lược giao ngay tích cực, ra mắt Binance Alpha trong quý IV.
Các sàn khác, BingX, BitMart và Bitget vẫn phụ thuộc nặng vào giao dịch phái sinh, với khối lượng phái sinh chiếm hơn 90% tổng khối lượng giao dịch. Ngược lại, KuCoin và Gate tiếp tục phát triển mạnh ở phân khúc giao ngay, duy trì thị phần đáng kể.
Binance vẫn giữ vị trí dẫn đầu thị trường giao ngay; Bitget tăng 8,06% thị phần giao ngay, trở thành người chiến thắng lớn nhất
Năm 2024, tổng khối lượng giao dịch giao ngay tăng 111,42%, vượt quá gấp đôi so với năm 2023. Binance thể hiện mạnh mẽ trong nửa đầu năm, chiếm hơn một nửa thị phần thị trường giao ngay. Tuy nhiên, trong thị trường tăng giá quý IV, thị phần giao ngay của họ có dao động, nhưng vẫn duy trì vị trí dẫn đầu với 43% thị phần.
Bitget thể hiện xuất sắc nhất trong thị trường tăng giá quý IV, thị phần giao ngay tăng 8,06% so với cùng kỳ năm trước. Trong các sàn khác, MEXC và Bybit cũng có mức tăng nhẹ về thị phần. Ngược lại, thị phần giao ngay của BingX sụt giảm mạnh, giảm 3,19% so với năm trước, tình trạng này rất có thể bị ảnh hưởng bởi sự cố hack xảy ra vào nửa cuối năm.
Binance tiếp tục dẫn đầu thị trường phái sinh; MEXC tăng mạnh nhất về thị phần phái sinh, lên tới 10,4%
Năm 2024, tổng khối lượng giao dịch phái sinh tăng vọt 132,35%. Dù thị phần phái sinh của Binance có giảm nhẹ, nhưng với 33% thị phần, họ vẫn dẫn đầu xa so với các sàn khác.
MEXC và BitMart đều có sự tăng trưởng đáng kể về thị phần phái sinh. So với năm 2023, thị phần phái sinh của MEXC tăng 10,4%, mức tăng mạnh nhất. BitMart tăng 9%, đang từng bước thu hẹp khoảng cách với OKX về thị phần.
Trong các sàn khác, Bybit duy trì ổn định, thị phần không có nhiều biến động. Ngược lại, thị phần phái sinh của BingX giảm 6,01%, rõ ràng tụt hậu so với các sàn giao dịch tập trung khác.
Tổng khối lượng giao dịch năm của Top 10 DEX đạt 2 nghìn tỷ USD; Hyperliquid vượt Uniswap, trở thành ông lớn DEX
Cùng với cơn sốt Meme do Pump.fun dẫn dắt vào cuối năm, giá SOL tăng vọt, hệ sinh thái Solana trở thành Layer1 được chú ý nhất năm 2024 ngoài Ethereum. Raydium, với tư cách là sàn giao dịch hàng đầu trong hệ sinh thái Solana, thị phần tăng 10,26%. Tuy nhiên, Orca lại có kết quả đáng tiếc, dù hệ sinh thái thuận lợi nhưng thị phần lại giảm khoảng 4%.
Đầu tháng 11 năm 2024, với tin đồn phát hành token, Hyperliquid trở thành DEX黑马 (kỳ phùng địch thủ mới nổi) được chú ý nhất trong thị trường tăng giá. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của nó vào tháng 12 vượt qua Raydium và "ông lớn" Uniswap, vươn lên vị trí số một trong các DEX. Thị phần của nó vào cuối năm đạt 30,87%, tăng 27,86% so với đầu năm.
Ngược lại, các DEX truyền thống lâu đời như Uniswap và Pancakeswap có năm 2024 không mấy khả quan. Thị phần của Uniswap bị Raydium và Hyperliquid cùng xâm thực, giảm xuống còn 21,85%, mất ngôi đầu. Thị phần Pancakeswap giảm khoảng 8,9%, bị ép xuống còn 3,39%.
Vào cuối năm 2024, tỷ lệ khối lượng giao dịch DEX tăng đáng kể, chiếm 2,98% tổng khối lượng giao dịch thị trường
Quý I/2024, tổng khối lượng giao dịch thị trường tiền mã hóa khoảng 19 nghìn tỷ USD, DEX chiếm khoảng 2%. Khi thị trường dần bước vào giai đoạn tích lũy, khối lượng giao dịch trong hai quý tiếp theo có giảm nhẹ. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy các nhà giao dịch đang dần chuyển sang DEX.
Quý IV, cùng với sự trở lại của thị trường tăng giá, khối lượng giao dịch phục hồi mạnh mẽ, gần bằng gấp đôi so với đầu năm. Sự tăng trưởng chủ yếu đến từ các câu chuyện trên chuỗi như cơn sốt memecoin trên Solana, sự trỗi dậy của hệ sinh thái AI-Driven và biểu hiện mạnh mẽ của Hyperliquid. Những yếu tố này cùng thúc đẩy thị phần DEX tăng lên gần 3%. Trong đợt tăng giá này, các nhà giao dịch ngày càng thiên về DEX, tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng cao trên chuỗi.
Vào cuối năm 2024, khối lượng giao dịch của Hyperliquid đạt 12 tỷ USD, giá trị khóa tổng cộng vượt 3 tỷ USD
Hyperliquid trở thành người chiến thắng lớn nhất trong các DEX tại quý IV/2024. Chịu ảnh hưởng từ tâm lý giao dịch chung của thị trường nửa đầu năm, khối lượng giao dịch trung bình ngày của Hyperliquid từ quý I đến quý III dao động trong khoảng 2–3 tỷ USD. Vào quý IV, khối lượng giao dịch tăng mạnh, giữa quý đã phá vỡ kỷ lục lịch sử, và đạt 12 tỷ USD vào cuối năm.
Đồng thời, hệ sinh thái Hyperliquid cũng đang mở rộng ổn định, xuất hiện ngày càng nhiều dự án mới nổi trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm cơ sở hạ tầng DeFi, nền tảng phát hành token, robot giao dịch AI, v.v. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, giá trị khóa tổng cộng (TVL) của Hyperliquid đã vượt quá 2 tỷ USD.
Phần lớn token nền tảng của các sàn giao dịch tập trung thể hiện xuất sắc trong quý IV, trong đó BGB nổi bật nhất
Trong quý IV/2024, BGB thể hiện nổi bật. Ngày 28 tháng 12, giá tăng 1308% so với đầu năm, vượt xa Bitcoin và các token sàn giao dịch tập trung khác. GT xếp thứ hai với mức tăng 213% vào cuối năm. Trong các token nền tảng khác, BNB và LEO cũng mang lại lợi nhuận vượt trội hơn Bitcoin. Trong đó, vốn hóa BNB đứng thứ năm trong tất cả các tiền mã hóa, là token sàn giao dịch có vốn hóa lớn nhất hiện nay.
Ngược lại, OKB thể hiện khá ảm đạm. Vào cuối năm 2024, giá giảm 9% so với đầu năm.
Phần lớn token nền tảng DEX mới nổi thể hiện tốt hơn các token DEX truyền thống; AERO tăng mạnh nhất, vượt 2000%
Quý IV/2023, phần lớn token nền tảng DEX mới nổi thể hiện vượt trội so với các token DEX truyền thống. Lấy ví dụ RAY trên mạng Solana và CETUS trên mạng Sui, mức tăng giá của chúng đều vượt qua các token DEX truyền thống như UNI, CAKE và CRV. HYPE thậm chí còn tăng 300% chỉ trong một tháng sau khi ra mắt. AERO và THE còn ấn tượng hơn: THE tăng 500%, AERO tăng trên 2000% theo kiểu tên lửa.
So sánh, các token DEX lâu đời như UNI và CAKE thể hiện kém, hiệu suất giá đều thua xa Bitcoin.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@TokenInsight
