Tại sao Lumoz mới là người chiến thắng cuối cùng khi các dự án đổ xô ra mắt?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Tại sao Lumoz mới là người chiến thắng cuối cùng khi các dự án đổ xô ra mắt?
Lumoz là một nền tảng ZK-RaaS phi tập trung, cho phép người dùng tạo chuỗi ứng dụng zkEVM tùy chỉnh mà không cần viết mã.
Chuyên sâu báo cáo Web3Trong hai tuần gần đây, lớp tính toán mô-đun và nền tảng ZK-RaaS Lumoz đang tổ chức sự kiện bán nút.
Ngay khi mở bán đã bị thị trường săn lùng dữ dội, thậm chí có người dùng cộng đồng "chi mạnh tay quỳ gối xin một mã mời mua trước Lumoz". Trong giai đoạn đặt cọc, bốn cấp độ Tier đầu tiên đã bán hết sạch trong thời gian cực ngắn; hiện tại đang diễn ra đợt bán nút theo danh sách trắng vòng hai, tổng số lượng nút đã bán vượt quá 51.000 (trên tổng số 100.000), vốn hóa thực tế (FDV) đạt hơn 56 triệu USD.
Lumoz không phải dự án đầu tiên phát hành nút, nhiều dự án chất lượng khác như Aethir, CARV và ALIENX cũng từng áp dụng cách thức này, nhưng Lumoz lại là dự án thu hút nhất và được kỳ vọng cao nhất.
Dưới câu chuyện hấp dẫn về “lớp tính toán mô-đun” và “ZK-RaaS hỗ trợ tạo chuỗi chỉ bằng một cú nhấp”, Lumoz nhận được sự hậu thuẫn từ các nhà đầu tư hàng đầu như IDG Blockchain, OKX Ventures, HashKey Capital, huy động vốn tích lũy hơn 20 triệu USD với định giá 300 triệu USD. Cộng đồng người dùng càng thêm kỳ vọng vào khả năng niêm yết trực tiếp trên các sàn lớn ngay khi dự án ra mắt.
Câu hỏi đặt ra là, trong bối cảnh giá BTC liên tục dao động ở mức cao và triển vọng thị trường còn nhiều bất định, việc tham gia mua nút liệu có phải là một thương vụ tốt? Trong số rất nhiều dự án bán nút, vì sao Lumoz lại trở thành người chiến thắng cuối cùng?
1. Bán nút – giúp dự án huy động vốn và xây dựng cộng đồng trung thành
Trong vài tháng qua, không ít dự án đã triển khai bán nút. Vì sao các bên phát triển lại ưa chuộng hình thức này đến vậy?
Một lý do quan trọng là việc bán nút giúp dự án huy động được lượng lớn vốn từ thị trường. Đặc biệt đối với những dự án chỉ gọi được vài triệu USD trong vòng hạt giống hoặc vòng chiến lược, chi phí phát triển chuỗi công khai là rất lớn, nên việc bán nút sẽ cung cấp nguồn tài chính dồi dào. Ví dụ điển hình là Aethir, trước khi bán nút vào năm 2023, họ chỉ huy động được 9 triệu USD, nhưng sau đó đã thu về hơn 100 triệu USD từ việc bán nút, đủ để đưa dự án lên sàn.
Tuy nhiên, hình thức này mang yếu tố đánh cược, bởi nếu dự án không thể sử dụng hiệu quả số vốn thu được để phát triển, người dùng mua trước có thể cùng "chôn vùi" với dự án. Do đó, cần đánh giá kỹ năng lực của dự án trước khi tham gia, ví dụ như tình trạng gọi vốn — nếu số tiền gọi được quá thấp hoặc các quỹ đầu tư không nổi bật, thì khả năng dự án thất bại là cao, cần tránh. Nhìn theo góc độ này, Lumoz là một trong những dự án bán nút gần đây có mức vốn huy động nổi bật nhất.
Theo thông tin công khai, vào tháng 4 năm 2023, Lumoz hoàn tất vòng hạt giống với 4 triệu USD; tháng 4 năm 2024, huy động 6 triệu USD với định giá 120 triệu USD trong vòng Pre-A; đến tháng 5 năm 2024, huy động hơn 10 triệu USD với định giá 300 triệu USD, có sự tham gia của IDG Blockchain, OKX Ventures, HashKey Capital, Polygon, NGC Ventures, KuCoin Ventures, Gate Ventures, G Ventures, MH Ventures, Summer Ventures, Aegis Ventures...
Điều thú vị là trong danh sách nhà đầu tư của Lumoz có một số quỹ thuộc sở hữu của các sàn giao dịch như OKX Ventures, luôn đồng hành cùng dự án từ đầu, do đó cộng đồng cho rằng xác suất Lumoz niêm yết lần đầu trên OKX vượt quá 90%, thậm chí có thể đồng thời mở IEO trên nhiều sàn.
Ngoài việc huy động vốn, bán nút còn giúp dự án xây dựng cộng đồng trung thành và cung cấp cơ sở xác thực lớn. Trong giai đoạn khởi nghiệp, do thiếu tiếng tăm nên khó thu hút người dùng tham gia xác thực nút, nhưng để đảm bảo tính phi tập trung thì vai trò của các nút xác thực bên thứ ba là thiết yếu. Vì vậy, bán nút là cách hiệu quả để thu hút người dùng sớm, và phần lớn các dự án đều dành một tỷ lệ nhất định token làm phần thưởng cho nút.
Theo thống kê, ALIENX dành 40% token — tỷ lệ cao nhất, nhưng phải khóa trong 5 năm, điều này tạo ra rủi ro lớn trong tương lai; Aethir chỉ dành 15%, khóa trong 4 năm. Lumoz dành 25% token với cơ chế mở khóa tuyến tính trong 3 năm — là lựa chọn tối ưu nhất trong tất cả các dự án bán nút hiện nay.
2. Phân tích lợi nhuận – Tham gia bán nút có phải là một thương vụ tốt?
Nghe có vẻ, việc bán nút mang lại nhiều lợi ích cho đội ngũ phát triển, còn với người dùng bình thường, tham gia mua nút cũng là cơ hội đầu tư sinh lời vượt trội.
Hiện tại, thị trường tiền mã hóa đang chứng kiến Bitcoin duy trì mức giá trên 60.000 USD, trong khi nhiều altcoin không tăng trưởng mà còn liên tục giảm. Một số nhà đầu tư tóm tắt đợt tăng giá này là "VC xả hàng", cho rằng các dự án VC có FDV cao nhưng thanh khoản thấp. Dù nhận định này có phần thiên vị, nhưng phản ánh đúng tâm trạng bất lực của nhà đầu tư: các dự án tiềm năng cao thường bị VC chiếm phần lớn, còn nhà đầu tư cá nhân chỉ đóng vai trò "người nhận đuôi".
Tham gia bán nút có thể là con đường thuận lợi để nhà đầu tư thay đổi phương thức đầu tư. Người dùng có thể tham gia đầu tư sớm với định giá thấp hơn trước khi dự án lên sàn, nhằm tối đa hóa lợi nhuận.
(1) Tham gia bán nút để đầu tư sớm
Nhiều người hiểu sai rằng bán nút tương đương với đợt chào bán công khai (public sale), thực tế không phải vậy. Bởi vì định giá trong đợt public sale thường cao hơn nhiều so với vòng gọi vốn cuối cùng từ VC — nói cách khác, public sale chính là cơ hội để VC "xả hàng". Nhưng bán nút không hoàn toàn đi theo logic này, thậm chí có thể coi bán nút như tham gia thị trường sơ cấp (private round).
(Tình hình bán nút Lumoz)
Lấy ví dụ bán nút của Lumoz như hình trên, tổng số nút là 100.000, chia thành 10 cấp độ Tier. Nếu người dùng mua được Tier 1, chỉ cần chi 200 USD, lúc này định giá dự án là 6,4 triệu USD — thấp hơn rất nhiều so với định giá 300 triệu USD trong vòng Pre-A gần nhất. Nghĩa là, người mua Tier 1 có chi phí tương đương với VC ở vòng hạt giống, không phải "nhận đuôi" cho VC. Ngay cả khi mua Tier 10, định giá tối đa của dự án vẫn dưới 290 triệu USD — gần bằng chi phí của các tổ chức như IDG Blockchain, OKX Ventures. Hiện tại, đợt bán theo danh sách trắng mới tới Tier 6, định giá dự án chỉ khoảng 100 triệu USD, càng tham gia sớm thì định giá càng thấp, lợi nhuận càng cao.
Thực tế, ban đầu Lumoz định 200.000 nút và 50 cấp độ Tier, nhưng sự thay đổi hiện tại giúp định giá dự án giữ ở mức hợp lý, tránh phình to quá mức, đồng thời để lại không gian lợi nhuận đủ lớn cho người tham gia, nâng cao khả năng chống rủi ro.
So sánh với Aethir, việc bán nút trước đây không hợp lý: huy động 100 triệu USD khiến định giá vọt lên trên 3 tỷ USD; ngày lên sàn, FDV dừng ở 3,2 tỷ USD, không tăng đáng kể, khiến nhiều người tham gia nút trở thành "rau". Ngay cả nút Tier 1 của Aethir, hiện mỗi ngày nhận 31,44 ATH, với giá coin 0,07 USD, cần tới 7,5 tháng mới hoàn vốn.
Trong khi đó, lợi nhuận kỳ vọng từ nút Lumoz, ngay cả khi ước tính FDV 300 triệu USD sau khi lên sàn, người mua nút Tier 1 chỉ cần 1 tháng để hoàn vốn, nửa năm lợi nhuận ròng hơn 20 lần; mua Tier 5 thì 4 tháng hoàn vốn, lợi nhuận nửa năm gần 2,5 lần. Nếu định giá Lumoz tăng mạnh sau khi ra mắt, thời gian hoàn vốn còn nhanh hơn nữa.
(2) Quyền lợi và chi phí nút Lumoz
Ngoài phân bổ token, Lumoz còn cung cấp nhiều phần thưởng hấp dẫn khác — điều mà các dự án bán nút khác không có. Ví dụ, Lumoz dành 40 triệu điểm thưởng cho người nắm giữ nút — trong 40 ngày từ 25/6 đến 4/8, mỗi ngày phát 1 triệu điểm, sau TGE người dùng có thể đổi điểm lấy token mạng chính Lumoz.
Quan trọng hơn, người giữ nút còn có cơ hội nhận airdrop token tiềm năng từ các chuỗi mới trong hệ sinh thái Lumoz. Hiện nay, cộng đồng có quy mô hàng trăm ngàn người, TVL hệ sinh thái vượt 4 tỷ USD, dịch vụ RaaS của Lumoz đã hỗ trợ hơn 20 chuỗi L2 như Merlin Chain, HashKey Chain, ZKFair, Ultiverse, Matr1x... Tham gia bán nút Lumoz đồng nghĩa với việc sở hữu vé tham gia airdrop của hàng chục chuỗi công khai.
Sau khi nói về lợi nhuận kỳ vọng, vấn đề tiếp theo là rào cản tham gia Lumoz có cao không? So với io.net yêu cầu thiết bị phần cứng mạnh và KYC nghiêm ngặt trong đợt đào nút năm nay, yêu cầu cấu hình phần cứng khi vận hành nút Lumoz tương đối thấp: CPU 4 nhân trở lên, RAM 8GB, băng thông 16 Mbit/s. Ngoài ra, người dùng có thể tự gắn giấy phép để đào nút, hoặc ủy quyền NFT cho nút khác đào thay.
Tất nhiên, xét đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào cuối năm nay, môi trường vĩ mô và thị trường tiền mã hóa tiềm ẩn nhiều bất ổn, để tránh tình trạng người tham gia nút bị thua lỗ, Lumoz còn thiết kế "cơ chế hối tiếc". Sau TGE sáu tháng, sẽ mở cửa sổ hoàn tiền; người dùng không hài lòng có thể yêu cầu hoàn tiền, nhận lại 80% khoản thanh toán ban đầu, đồng thời hoàn trả toàn bộ token và NFT đã tạo ra. Nói cách khác, nếu giá coin cao, người dùng có thể tiếp tục đào; nếu thua lỗ nặng, có thể hoàn tiền, chỉ mất 20% chi phí — tức là Lumoz đã chủ động bảo vệ rủi ro.
3. Sân chơi tiềm năng – Cung cấp lớp tính toán mô-đun cho ZK Rollup
Dù có sự hậu thuẫn từ các quỹ tên tuổi, nhưng với nhà đầu tư, nếu triển vọng tương lai của dự án mờ nhạt thì chắc chắn khó thành công, tham gia bán nút sẽ mất trắng.
Đặc biệt hiện nay, việc tạo chuỗi riêng đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều startup Web3, các dự án DeFi như dYdX, Magic, FXS cũng gia nhập hàng ngũ này, bởi vì định giá một chuỗi riêng thường cao hơn nhiều so với một ứng dụng đơn lẻ. Tuy nhiên, các nhóm không có nền tảng công nghệ gốc thì gặp khó khăn trong việc tự xây chuỗi. Lumoz chính là nhà cung cấp "cuốc xẻng" cho những dự án này.
Lumoz là một nền tảng lớp tính toán mô-đun và ZK-RaaS, giải quyết đồng thời bài toán chi phí tính toán và phi tập trung trong quá trình tạo và xác minh ZKP, đồng thời trao cho các dự án khả năng tạo chuỗi chỉ bằng một cú nhấp — thông qua Launchbase ZK-Rollup không cần mã hóa, bất kỳ người dùng nào cũng có thể tạo chuỗi ứng dụng zkEVM tùy chỉnh mà không cần viết code. Đồng thời, Lumoz cung cấp sức mạnh tính toán底层 cho ZKP phổ biến thông qua Mạng lưới Prover phi tập trung (Decentralized Prover Network). Ngoài Prover Network, Lumoz còn mở rộng tầng xác minh cho người dùng thông thường, zkVerifier nhằm đạt được xác minh phi tập trung, hiệu quả giảm chi phí Gas trên L2.
“Định vị của Lumoz kết hợp giữa ZK-RaaS và DePIN, cung cấp khả năng triển khai ZK-Rollup với chi phí thấp và dễ dàng. OKX Ventures nhìn thấy tiến bộ của Lumoz trong lĩnh vực ZK-RaaS và công nghệ Prover, khoản đầu tư này sẽ thúc đẩy Lumoz đẩy nhanh phát triển lớp tính toán mô-đun và nền tảng ZK-RaaS.” – Dora, người sáng lập OKX Ventures đánh giá.
Thực tế, tiềm năng của ZK-Rollup đã được ngành công nghiệp chứng minh. Từ khi ra đời, Ethereum luôn đối mặt với bài toán mở rộng, Rollup là giải pháp mở rộng Layer 2 chủ đạo, ý tưởng cốt lõi là đăng tải khối dữ liệu giao dịch đã được "đóng gói" lên chuỗi để giảm độ khó xác minh tính hợp lệ. Ngay từ năm 2020, Vitalik Buterin đã cập nhật lộ trình Ethereum nhấn mạnh "xây dựng quanh Rollup". Rollup thường gồm các lớp: thanh toán, thực thi, đồng thuận, tính sẵn có dữ liệu. Tuy nhiên, với ZK-Rollup, cần thêm một mô-đun cốt lõi nữa là lớp chứng minh (Prover Layer). Hiện tại, Lumoz là một trong số ít nhà cung cấp mạng Prover mô-đun trong lĩnh vực Rollup mô-đun.
ZK Rollups đang đối mặt với một số điểm đau: chi phí tính toán ZKP cao, và hầu hết hiện nay phụ thuộc vào Prover tập trung; độ phức tạp của công nghệ zero-knowledge khiến việc xây dựng ZK-Rollup tương thích EVM trở nên khó khăn. Để giải quyết bài toán chi phí và tập trung hóa ZKP, Lumoz đề xuất thuật toán ZK-PoW, giảm mạnh chi phí tính toán ZKP. Kể từ khi ra mắt, cơ chế ZK-PoW đã thu hút hơn 145 thợ đào toàn cầu tham gia, mạng thử nghiệm có hơn 20.000 nút xác thực. Ngoài ra, để đảm bảo tính an toàn, chính xác và phân tán trong quá trình xử lý dữ liệu, mạng Lumoz giới thiệu cơ chế xác minh nút, nơi zkVerifier xác minh các ZKP do zkProver tạo ra.
Tổng kết lại, giải pháp lớp tính toán mô-đun của Lumoz giúp các dự án không cần lo lắng về việc xây dựng và vận hành hệ thống ZKP, giảm đáng kể độ khó phát hành ZK-Rollup. Người dùng có thể tự chọn các thành phần Layer2 cần thiết trong Launch Base như SDK, lớp thanh toán, lớp tính sẵn có dữ liệu, trình sắp xếp,... toàn bộ quá trình không cần code, giảm mạnh độ khó phát hành ZK Rollup, giúp các đội tập trung vào vận hành hệ sinh thái thay vì các vấn đề kỹ thuật.
Kết luận
Phía sau công nghệ đỉnh cao là nền tảng vững chắc từ đội ngũ sáng lập giàu kinh nghiệm. CEO Lumoz NanFeng tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, đội ngũ cốt lõi đã nghiên cứu công nghệ ZK gần 5 năm, tạo nên Lumoz như hôm nay.
Hiện tại, đợt bán nút Lumoz đã bước vào giai đoạn danh sách trắng, đang bán Tier 6 với giá 402 USD. Sau khi kết thúc danh sách trắng, đợt bán công khai chính thức sẽ bắt đầu vào lúc 15h ngày 3 tháng 7 (UTC+8). Người dùng quan tâm có thể truy cập trang web để tham gia: https://node.lumoz.org/whitelist-sale.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@LumozOrg
