Hướng dẫn từng bước sử dụng nhiều công cụ để theo dõi động thái của VC, phát hiện các đợt airdrop đáng tham gia
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Hướng dẫn từng bước sử dụng nhiều công cụ để theo dõi động thái của VC, phát hiện các đợt airdrop đáng tham gia
Việc sao chép mù quáng các giao dịch của VC mà không xây dựng lý thuyết đầu tư riêng của mình không phải là một ý tưởng hay.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: THE DEFI INVESTOR
Biên dịch: TechFlow
Nhiều nhà đầu tư mạo hiểm (VC) trong lĩnh vực tiền mã hóa đã kiếm được những khoản lợi nhuận khổng lồ trong thị trường tăng giá năm 2021.
Hơn nữa, hầu hết các dự án hoạt động tốt trong đợt tăng giá trước đều có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Đây chính là lý do tôi cho rằng việc theo dõi những gì VC đang mua là rất quan trọng.
Dĩ nhiên, việc sao chép mù quáng các giao dịch của VC mà không xây dựng chiến lược đầu tư riêng thì không phải là một ý tưởng hay.
Tuy nhiên, việc theo dõi dòng tiền của họ có thể giúp bạn phát hiện ra các xu hướng mới và tìm ra những đồng tiền tiềm năng cao.
Vì vậy, dưới đây là một vài cách để theo dõi hoạt động của các VC trong lĩnh vực tiền mã hóa, cũng như cách tận dụng thông tin này.
Sử dụng DeFillama
DeFillama có một bảng điều khiển hiển thị các vòng gọi vốn tiền mã hóa mới nhất.
Bạn có thể truy cập dễ dàng bằng cách:
-
Truy cập trang chủ DeFillama
→ Nhấp vào “Raises” (nằm ở bên trái trang)
→ Nhấp vào “Overview”
Trang gọi vốn tiền mã hóa của DeFillama
Sau khi thực hiện các bước trên, bạn sẽ có thể sắp xếp hàng trăm dự án theo số tiền huy động được, nhà đầu tư, chuỗi khối, ngành công nghiệp, v.v.
Thông thường tôi tìm kiếm các dự án sau:
-
Gọi vốn được số tiền lớn (ví dụ hơn 20 triệu USD)
-
Đang xây dựng thứ gì đó hoàn toàn mới (một ví dụ là Eclipse, L2 Ethereum đầu tiên sử dụng máy ảo Solana để đạt hiệu suất cao hơn)
Nhiều người dường như cho rằng không đáng để đầu tư vào những dự án đã gọi vốn lớn từ VC và có định giá token cao ngay từ lúc ra mắt.
Tuy nhiên, $TIA của Celestia là một minh chứng cho thấy điều đó không phải lúc nào cũng đúng.
Token $TIA của Celestia có định giá pha loãng đầy đủ lên tới 2 tỷ USD khi ra mắt, đội ngũ dự án đã gọi vốn 50 triệu USD từ các VC. Tuy nhiên, $TIA đã tăng gấp 8 lần chỉ trong vài tháng vào năm ngoái.
Rõ ràng, điều này không có nghĩa là tất cả các dự án được VC hỗ trợ mạnh đều sẽ hoạt động tốt, nhưng nhìn chung, các dự án gọi vốn lớn thường xứng đáng để theo dõi.
Sử dụng Spot On Chain
Spot On Chain là nền tảng phân tích dữ liệu chuỗi khối, giúp giải mã dễ dàng dữ liệu on-chain.
Cơ sở dữ liệu của nó đánh dấu hàng trăm cá nhân có ảnh hưởng, quỹ đầu tư và sàn giao dịch tập trung (CEX).
Bạn có thể dùng nền tảng này để theo dõi hoạt động on-chain của các VC thông qua hai tính năng:
1. Thẻ nhãn (Tags)
Ví dụ, nếu bạn muốn theo dõi hoạt động on-chain của quỹ tiền mã hóa nổi tiếng a16z, bạn chỉ cần tìm kiếm “a16z” trong thanh tìm kiếm của Spot On Chain.
Sau khi làm vậy, Spotonchain sẽ hiển thị các giao dịch on-chain mới nhất, chi tiết hòa vốn của các token, và danh sách các token nắm giữ tại các địa chỉ ví công khai của a16z.
Spotonchain theo dõi các quỹ VC tiền mã hóa phổ biến nhất. Vì vậy, bạn có thể dùng cách này để giám sát hoạt động on-chain của gần như mọi quỹ đầu tư tiền mã hóa lớn.
2. Tín hiệu (Signals)
Trên nền tảng này, bạn có thể tìm thấy bản tin chứa các tín hiệu on-chain đơn giản, cho biết những điều thú vị nhất đang xảy ra trên chuỗi.
Đôi khi, bạn cũng có thể tìm thấy chi tiết về các giao dịch tại đây, liên quan đến các công ty VC hoặc tổ chức tiền mã hóa nổi bật khác khi họ chuyển lượng lớn tiền.
Bạn có thể tận dụng dữ liệu này theo nhiều cách.
Ví dụ, trong đa số trường hợp, khi cá voi chuyển lượng lớn token vào sàn CEX, điều này cho thấy họ có ý định bán, tức là một tín hiệu giảm giá.
Sử dụng CryptoRank
Công cụ cuối cùng tôi muốn giới thiệu là CryptoRank, nơi cũng cung cấp một số thông tin quý giá về hoạt động của VC.
Để tìm chúng, hãy làm theo các bước sau:
-
Truy cập CryptoRank
-
Nhấp vào “Fundraising” → Funds
-
Chọn một quỹ tiền mã hóa
Sau khi thực hiện, bạn sẽ có thể xem tất cả các dự án nằm trong danh mục đầu tư của quỹ tiền mã hóa đó, các lĩnh vực đầu tư chính và hiệu suất quá khứ của các token họ đã đầu tư.
Trên trang quỹ, bạn sẽ thấy một chỉ số được gọi là “Retail ROI (lợi nhuận dành cho nhà đầu tư nhỏ lẻ)” xuất hiện bên cạnh mỗi VC. Điều này rất hữu ích để xác định những VC nào mang lại lợi nhuận cao.
Chỉ số Retail ROI càng cao thì càng tốt, vì nó cơ bản phản ánh mức độ thành công của phần lớn các dự án trong danh mục đầu tư của VC đó.
Dựa trên Retail ROI và các dữ liệu khác mà CryptoRank cung cấp, bạn có thể lập danh sách các nhà đầu tư mạo hiểm sinh lời nhất.
Sau đó, bạn có thể sắp xếp theo các đợt gọi vốn tiền mã hóa mới nhất của những nhà đầu tư này trên trang DeFillama Raises để chỉ xem các dự án được các VC hàng đầu đầu tư.
Cách tận dụng tất cả dữ liệu VC này để kiếm lợi nhuận
Giờ tôi đã trình bày cách theo dõi hoạt động của VC, hãy nói về cách thực tế sử dụng dữ liệu này để kiếm tiền.
Đa số (nhưng không phải tất cả) các dự án gọi vốn từ VC chưa có token.
Mặc dù điều này có nghĩa là trong nhiều trường hợp bạn không thể trực tiếp đầu tư vào thành công của họ bằng cách mua token, nhưng vẫn còn hai việc khác có thể làm:
1. Tạo một danh sách X (Twitter) và thêm tài khoản X chính thức của các dự án đã gọi vốn từ VC mà bạn thấy thú vị nhất
Việc này có thể hữu ích nếu bạn dự định mua token của họ khi ra mắt và muốn đảm bảo không bỏ lỡ sự kiện phát hành.
Thay vì chỉ theo dõi từng tài khoản X của các dự án này, việc quản lý một danh sách X sẽ dễ dàng hơn nhiều, giúp bạn cập nhật tiến độ của họ một cách kịp thời.
Xét về mặt lịch sử, trong các thị trường tăng giá, các token mới ra mắt thường hoạt động rất tốt.
Đây là lý do tôi cho rằng nên theo dõi các giao thức mới/gần ra mắt vừa gọi vốn thành công từ VC.
2. Farm airdrop của họ (nếu có thể, và dự án có sản phẩm hoạt động)
Nếu một dự án gọi vốn được số tiền lớn (ví dụ hơn 20 triệu USD) và có sản phẩm hấp dẫn, thì airdrop của họ có thể đáng để farm.
Nói chung, số tiền một dự án gọi vốn từ VC càng lớn thì định giá tương lai của token càng cao, đồng nghĩa với việc dự án có khả năng phân bổ airdrop lớn.
Nghiên cứu điển hình: Eigenlayer
Trong vài tháng qua, giao thức tái stake trên Ethereum Eigenlayer đã tăng trưởng với tốc độ đáng kinh ngạc. Hiện nay, nó là ứng dụng DeFi lớn thứ ba theo TVL.
Vào tháng Ba năm ngoái, nhóm dự án thông báo họ đã gọi vốn thành công 50 triệu USD.
Thậm chí điều này xảy ra trước cả khi mạng chính Eigenlayer ra mắt. Với bối cảnh thị trường tiền mã hóa lúc đó vẫn đang trong giai đoạn thị trường gấu, con số 50 triệu USD là rất ấn tượng.
Tôi đã từng nghe về Eigenlayer trước khi nhóm công bố tin này, nhưng chính khi biết về vòng gọi vốn của họ, tôi mới bắt đầu nghiên cứu sâu hơn.
Sau khi hiểu rõ về vòng gọi vốn lớn và sản phẩm sáng tạo của Eigenlayer, tôi đã theo dõi sát sao và ngay lập tức bắt đầu farm airdrop ngay sau khi dự án ra mắt chính thức.
Điều này giúp tôi chiếm lợi thế so với những người chỉ mới phát hiện Eigenlayer và chương trình điểm số của nó cách đây hai ba tháng.
Vì vậy, đây là một ví dụ thực tế về cách bạn có thể sử dụng dữ liệu gọi vốn tiền mã hóa để kiếm lợi thế trong việc nhận airdrop.
Tóm lại, chiến lược của tôi là:
-
Theo dõi các đợt gọi vốn tiền mã hóa mới nhất (cách đơn giản nhất là dùng DeFillama)
-
Nghiên cứu các giao thức gọi vốn lớn
-
Thêm các dự án thú vị nhất vào danh sách theo dõi để cập nhật tiến độ và farm airdrop nếu có thể
Với chiến lược này, bạn có thể phát hiện sớm nhiều cơ hội airdrop tiềm năng cao hơn phần lớn những người khác đang farm airdrop.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
The DeFi Investor
