TechFlow 소식, 6월 18일 공식 공고에 따르면 Bitdeer는 합격 기관 투자자 대상으로 2031년 만기의 전환사채 우선채권을 3억 달러 규모로 사모 발행할 예정이며, 추가로 4500만 달러를 증액 발행할 수도 있다고 발표했다. 해당 채권은 회사의 일반 우선 무담보 부채로 분류되며 반기별 이자를 지급한다.
전환 시 회사는 현금, A 클래스 보통주 또는 두 가지 조합 형태로 지급할 수 있다. 모집 자금 일부는 제로 행사가격 콜옵션 거래 비용 및 동기화된 채권 교환 거래의 현금 대가 지불에 사용되며, 나머지 자금은 데이터센터 확장, ASIC 기반 채굴 장비의 개발 및 제조, 운전자본 등에 활용될 예정이다.




