TechFlow 소식, 12월 9일 공식 발표에 따르면 나스닥 상장 비트코인 채굴 기업 Riot Platforms는 5억 달러 규모의 전환사채 발행을 계획한다고 밝혔다. 이 채권은 2030년 1월 15일 만기이며, 초기 투자자들에게는 3일간의 옵션이 부여되어 추가로 7500만 달러 어치의 채권을 인수할 수 있다. 해당 채권은 2028년 1월 20일 이후부터 회사가 상환할 수 있으며, 현금 또는 회사 보통주, 혹은 이 둘의 조합 형태로 전환 가능하다.
회사 측은 모집 자금은 주로 비트코인 매입 증대와 일반 기업 목적에 사용될 예정이라고 밝혔다. 이번 발행은 적격 기관 투자자에게만 실시되며, 144A 조항에 따라 사모 방식으로 진행된다. 구체적인 전환 비율은 가격 결정 시 확정될 예정이다.




