TechFlow 소식, TechFlow 연구에 따르면 모건 스탠리 7 월 1 일 반도체 재고 추적 보고서에서 1 분기 북미 반도체 공급망 재고가 전분기 대비 불과 9 일 증가하여 계절적 증가폭인 19 일보다 훨씬 낮았다고 나타났다.
세 가지 부문에서 분화가 뚜렷했다: 유통업체 DOI 는 시장 흐름에 역행하여 2 일 감소한 61 일이며, WPG 와 Avnet 의 매출 증가율이 모두 재고 증가율을 초과했다; 칩 제조사 DOI 는 2 일 증가한 114 일로 계절적 수준보다 낮지만, 스마트폰과 파운드리는 여전히 재고 누적 중이며, 아날로그와 장비는 이미 재고 감소 중이다; 고객사 DOI 는 9 일 증가하여 계절적 수준과 동일했지만, 통신과 ODM 재고가 급증하여 각각 역사적 중앙값보다 23 일과 21 일 높았고, 자동차 공급업체는 오히려 중앙값 근처로 회귀했다.
전 공급망 재고는 여전히 역사적 중앙값보다 33 일 높으며, 대규모 재고 보충은 아직 시작되지 않았다. 모건 스탠리는 공급 출청을 먼저 완료한 3 개 라인을 추천했다: 아날로그 칩 (ADI, NXP), 컴퓨팅 파워 네트워크 (NVDA, AVGO, CRDO), 스토리지 (MU, SNDK). 장비 부문에서는 MKSI, KLAC, LRCX, ONTO 를 동시 언급했다.
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