TechFlow 보도에 따르면, 6월 22일 스페이스X가 투자등급 채권을 처음으로 발행했다. 이는 기록적인 규모인 750억 달러의 기업공개(IPO) 이후, 인공지능 비전 실현을 위한 대규모 자금 조달 물결의 시작을 알리는 것으로 예상된다. 스페이스X는 신고서에서 ‘시장 상황 및 기타 요인에 따라’ 첫 번째 우선 무담보 사채 발행을 개시했다고 밝혔다. 신고서는 해당 사채가 스페이스X의 무담보 부채로서, 기존 및 향후 모든 비차등 부채·부담 및 기타 의무와 동일한 상환 우선순위를 갖는다고 추가 설명했다.
지난주 언론 보도에 따르면, 스페이스X는 이번 채권 발행을 통해 최소 200억 달러의 자금을 조달하려 한다. 조달된 자금은 약 200억 달러 규모의 일시적 브리지 론을 상환하는 데 사용될 예정이며, 이 브리지 론은 스페이스X의 장기 부채 291억 달러 중 대부분을 차지한다. 스페이스X는 지난주 세 주요 채권 평가기관으로부터 신용등급을 획득해 보다 저렴한 자금 조달 길을 열었다. 무디스(Moody’s)와 피치(Fitch)는 각각 스페이스X 채권에 Baa1 및 BBB+ 등급을 부여했으며, 이는 투기등급(Junk Grade)보다 세 단계 높은 수준이다. S&P는 BBB 등급을 부여했다. (김십)
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