TechFlow 보도에 따르면, 5월 11일, JP모건은 미국 대형 기술 기업들이 2026년까지 인공지능 인프라 구축을 포함한 자본 지출에 최대 7,000억 달러를 투입할 것으로 전망했다. 이 중 대부분은 인공지능 인프라 구축에 사용될 예정이다. 예를 들어, 엔비디아(NVIDIA)는 하드웨어의 90%를 아시아 공급업체에 의존하고 있다. 한편, 올해와 내년의 인공지능 관련 자본 지출 규모에 대한 전망치는 최근 계속 상향 조정되고 있으며, 이 추세는 아시아 지역에서 파생되는 수혜를 확대하는 데 유리하다.
미국 대형 기술 기업의 인공지능 하드웨어 관련 자본 지출은 주로 아시아 기술 기업에 긍정적인 영향을 미치고 있으나, 미국 국내총생산(GDP)에는 비교적 제한적인 영향을 미친다. JP모건은 신흥시장의 이익 성장이 단순히 매력적일 뿐만 아니라, 그 성장에 대한 시장 평가도 더 합리적이라고 강조했다. 해당 자산 부문의 주가수익비율(P/E 비율)은 절대적으로 낮을 뿐만 아니라, 선진시장과 비교했을 때 ‘역사적으로도 가장 낮은 수준’에 머물고 있다. 또한 투자자들의 보유 비중은 여전히 낮은 상태이며, 자금 유입 속도는 가속화되고 있다.(Jinshi)
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