3 대 메모리 업체, 자체 CXL 컨트롤러 개발 포기… 자사 DRAM 사업 위협 우려
저자: ZDNet Korea
번역: TechFlow
TechFlow 가이드: 삼성, SK 하이닉스, 마이크론이 CXL 컨트롤러 자체 개발을 집단 포기하고 팹리스 칩 솔루션 구매로 전환했다. 이유는 현실적이다: 직접 고가의 일체형 모듈을 만들면 기존 DRAM 주문을 빼앗게 되고, 고객들도 더 저렴한 분리형 솔루션을 원하기 때문이다. 이는 기술 후퇴가 아니라 계산된 선택이다. 설계는 전문 기업에 맡기고 제조는 자신이 하며, 각자 돈을 벌겠다는 뜻이다.
글로벌 메모리 빅 3 가 CXL(Compute Express Link) 컨트롤러 자체 개발을 집단 포기했다. 이유는 자사 칩을 시장에 무리하게 밀어붙일 경우 핵심 수익원인 범용 DRAM(DIMM) 수요를 훼손할까 봐 우려되며, '자기 잠식' 딜레마에 빠질 수 있기 때문이다. 이러한 메모리 빅 3 는 빠르게 아웃소싱 전략으로 전환하여 전문 팹리스 기업의 칩 설계를 채택하고 있다.
7 월 20 일, 반도체 업계 소식에 따르면 삼성전자, SK 하이닉스, 마이크론이 CXL 확장 장치 컨트롤러의 상업화 계획을 축소하거나 취소했다. 빈 자리는 Montage, Astera Labs, Primemas 등 팹리스 기업들이 채우고 있다.
마이크론, SK'패배 인정', 삼성'관망': 세 곳 세 가지 이탈 전략
자체 개발을 가장 먼저 포기한 곳은 미국 마이크론이다. 마이크론은 독립 컨트롤러 연구 라인을 폐쇄하고 Primemas 의 솔루션을 채택하기로 전환했다. 마이크론의 제품 카탈로그에도 Primemas 의 솔루션이 나타나기 시작했다.
SK 하이닉스도 최근 주요 파트너들에게 CXL 컨트롤러 자체 개발 사업 중단을 공식적으로 전달했다. SK 하이닉스는 관련 인력을 차세대 연산 메모리 반도체 PIM(Processing In Memory) 분야로 재배치하며, 한정된 연구 개발 자원을 더 확실한 미래 사업에 집중시키고 있다.
삼성전자가 자체 개발한 CXL 컨트롤러는 개발 팀 내부 연구용으로만 사용된다. 해당 팀은 LPDDR(저전력 DRAM) 기반 CXL 솔루션 등 미검증 분야를 연구 중이다. 대외 판매 시에는 팹리스의 컨트롤러를 구매한다.
이는 삼성전자의 원래 계획과는 다르다. 삼성은 원래 자체 개발 컨트롤러와 CMM 을 결합한 모듈을 출시할 계획이었으나, 내부 컨트롤러의 공식 제품화 계획을 공식 로드맵에서 삭제했다.
해당 사정에 정통한 반도체 업계 관계자는 "삼성전자 내부 상품 기획 부문이 내부 컨트롤러를 공식 상품화 과제에서 제외하고 순수 선진 연구 개발 과제로만 보류했다. 현재 개발 팀은 모바일 DRAM(LPDDR) 이 CXL 에서 실행되는 등 단기 상업화 가능성이 불확실한 분야만 연구 중이며, 사실상 시장 탐색전으로 전환된 상태"라고 밝혔다.
"CXL 밀고 싶지만 DRAM 흔들릴까 봐": 자기 잠식 딜레마
반도체 업계 소식에 따르면, 메모리 빅 3 의 원래 구상은 삼성전자처럼 '일체형 CXL 모듈'을 판매하는 것이었다. 자체 개발 컨트롤러 칩과 DRAM 을 하나의 보드에 묶어 고가의 완제품으로 공급하는 것이다.
하지만 주요 데이터센터 고객들의 수요는 달랐다. 방대한 인프라 구축 비용을 절감하기 위해 그들은 '분리형' 구조를 원했다. 시스템 메인보드에 CXL 컨트롤러를 단독 설치하고, 후면 슬롯에 시중에 흔한 저렴한 범용 DRAM(DIMM) 을 삽입하여 재사용하는 것이다.
업계 분석가들은 비즈니스 모델이 이 지점에서 충돌한 것이 전략 조정의 주된 이유라고 본다. 메모리 제조사가 막대한 개발비를 들여 독립 컨트롤러를 만든 후 비싼 일체형 제품을 무리하게 밀어붙이면, 비용 절감을 원하는 고객들은 지갑을 닫게 된다. 설상가상으로 기존에 대량 판매되던 범용 DRAM 수요도 감소할 것이다. 무리하게 CXL 완제품을 밀어붙이면 오히려 회사 최대의 캐시카우인 DIMM 시장을 스스로 훼손하게 되어 '자기 잠식'의 모순에 빠지게 된다.
반도체 업계 관계자는 "메모리 제조사에게 자체 제작 CXL 확장 장치 완제품이 결국 시장에서 자사 핵심 캐시카우인 DIMM 제품과 정면 경쟁하게 된다면 사업을 공격적으로 추진하기 어렵다. 이는 경영진의 냉정한 판단 결과이다. 기존 주력 사업과 충돌할 위험을 무릅쓰고 내부 컨트롤러를 무리하게 상업화해도 실제 수익이 없다"고 분석했다.
전문가들은 메모리 빅 3 의 이번 움직임을 CXL 기술과 시장 자체에 대한 후퇴나 포기로 해석해서는 안 된다고 강조한다. 이는 시장 초기 불확실성 단계에서 위험을 제거하고 반도체 생태계 본래의 효율적인 분업 체계로 회귀하는 것에 더 가깝다.
다른 반도체 업계 관계자는 "무리하게 CXL 주도권을 독점하기보다는 팹리스와의 실용적인 분업을 선택하는 것이 낫다. 미래 글로벌 반도체 시장이 고도화될수록 설계는 전문 팹리스가, 제조는 메모리 제조사가 담당하는 최적의 생태계 분업 기조가 더욱 가속화될 것"이라고 밝혔다.
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