Bitget UEX 일일 보고서｜미국-이란 긴장 완화 관련 발언으로 시장 심리 개선, 미국 주식·암호화폐·금 전반 상승; 엔비디아, 마벨 테크놀로지에 20억 달러 투자
저자: Bitget
일, 주요 뉴스
연방준비제도(Fed) 동향
Fed 관계자, 이란 분쟁이 인플레이션의 장기적 압력을 가중시킬 수 있다고 경고
- 캔자스시티 연은 총재 제프 슈미트(Jeff Schmid)는 미국·이스라엘·이란 간 분쟁으로 인한 에너지 가격 상승이 미국 인플레이션을 3%에 근접한 높은 수준에서 더 오랫동안 유지시킬 가능성이 있으며, 이번 유가 변동은 이미 인플레이션이 높고 장기화된 상황에서 발생했다고 지적했다.
- 그는 에너지 요인에 기인한 인플레이션을 단순히 ‘일시적’ 요인으로 간주해서는 안 된다고 강조했다.
- 시장 영향: 이 발언은 투자자들의 Fed 정책 방향에 대한 신중한 기대를 강화시켰으며, 단기적으로는 지정학적 긴장 완화 신호와 상쇄 효과를 나타내어 금리 인하 시기를 지연시킬 가능성이 있다.
국제 원자재 시장
미·이 양측의 분쟁 완화 신호로 에너지 및 귀금속 시장 반등
- 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 이란과의 전쟁을 2~3주 내 종결할 것이며, 조기에 협정에 도달할 수 있을 것이라고 밝혔다. 이란 대통령 마수드 페즈헤시잔(Masoud Pezeshkian)은 전쟁 종료 의지를 표명했으나, 이를 위해선 이란이 더 이상 침략을 당하지 않을 것이라는 보장을 전제로 한다고 언급했다.
- 이란 핵심 철강 공장이 공격받았고, EU는 시장 혼란에 대응하기 위해 2022년 에너지 위기 당시의 대응 조치 재개를 검토 중이다.
- 시장 영향: 리스크 선호도가 급속히 회복되면서 금 등 안전자산이 반등했고, 동시에 유가 상승 압력이 완화되었으나, 인프라 파괴는 여전히 장기적인 공급 불확실성을 초래한다.
거시경제 정책
G7 회의서 ECB 총재, 미국의 전쟁 경제 영향에 대한 낙관적 평가에 이의 제기
- ECB 총재 크리스틴 라가르드(Christine Lagarde)와 미국 재무부 장관 제인 베이세트(Jane Besent)가 논쟁을 벌였는데, 라가르드 총재는 이미 상당량의 인프라가 파괴된 상황에서 전쟁 충격이 단기적이 아니라 장기적으로 지속될 것이라고 주장했다.
- 이란은 모건스탠리, 애플, 마이크로소프트 등 주요 미국 기술기업 18곳을 ‘타격 대상’으로 지목했으며, 이란 외무장관은 미측과 정보 교류는 있으나 공식 협상은 아직 시작되지 않았다고 밝혔다.
- 시장 영향: 대서양 양안 간 정책 견해 차이가 드러나 글로벌 경제 불확실성이 부각되었고, 단기적으로는 리스크 자산에 호재이나, 장기적 인플레이션 및 공급망 압력은 지속적인 주의가 필요하다.
주요 이벤트
SpaceX, 21개 은행과 공동으로 IPO 준비 착수
익명의 소식통은 화요일, SpaceX가 최소 21개 은행과 협력해 중대한 규모의 IPO를 준비 중이라고 전했다. 이는 최근 몇 년간 가장 큰 규모의 주관사단 중 하나로, 내부 코드명 ‘Apex’로 불리는 이번 IPO는 6월 실시 예정이며, 기업 가치는 1조 7,500억 달러에 달할 전망이다. 이 IPO는 월스트리트에서 가장 주목받는 주식 시장 첫 등록 사례 중 하나가 될 것으로 예상된다. 소식통에 따르면, 모건스탠리, 골드만삭스, JP모건, 미국은행(BofA), 시티그룹이 ‘액티브 북런닝 매니저(Active Bookrunning Manager)’로서 이번 거래를 주도하고 있으며, 추가로 16개 은행이 보조 역할을 맡기로 계약했다. 이들 은행 중 약 절반은 이전에 보도되지 않은 기관들이다. 주관사단의 규모는 이번 계획된 증권 발행의 규모와 복잡성을 잘 보여준다.
이, 시장 복습
원자재 및 외환 시장 동향
- 현물 금: +0.72%, 약 4,700달러 — 추세: 미·이 분쟁 완화 신호에 따라 급반등, 장중 한때 4,700달러 근처까지 상승 후 안정화.
- 현물 은: +0.13%, 약 75달러 — 핵심 특징: 금과 동조화된 강력한 반등, 안전자산 수요 회복을 반영.
- WTI 원유: +0.66%, 102.19달러 — 동인: 분쟁 완화 기대에 따른 하락, 단기 유가 상승 압력 완화.
- 브렌트 원유: +0.31%, 104.37달러 — 동인: 전쟁 종료 신호에 따른 조정.
- 달러지수: −0.07%, 99.81 — 동인: 리스크 선호도 상승으로 인한 달러 약세.
암호화폐 시장 동향
- BTC: 24시간 기준 +1.55%, 현재 약 68,245달러 — 추세 분석: 미·이 분쟁 완화 관련 발언에 힘입어 강세 반등, 68,000달러 구간 재진입.
- ETH: 24시간 기준 +3.4%, 현재 약 2,107달러 — 추세 또는 핵심 특징: 시장 전반의 회복 흐름에 동조, 시장 심리의 급속한 개선 반영.
- 암호화폐 시장 전체 시가총액: 24시간 기준 +0.5%, 총 2.43조 달러 — 동인: BTC 및 ETH의 선도적 상승으로 인한 전반적 리스크 선호도 개선.
- 시장 청산 현황: 24시간 총 청산 약 3.25억 달러 — 롱 포지션 청산 약 1.36억 달러, 숏 포지션 청산 약 1.89억 달러.
- Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격 약 68,234달러로, 68,500–69,000달러 상방 롱 청산 집중 구간에 근접. 특히 50x–100x 고레버리지 포지션이 두드러지게 분포되어 있어, 추가 상승 시 롱 포지션 연쇄 청산이 유발될 가능성 높음. 하방에서는 67,000–67,500달러 구간이 비교적 강한 지지대로 형성되어 있으며, 상방 압력은 명확히 증가. 단기적으로는 68,000달러 부근에서 횡보 후 방향성을 결정할 가능성이 높으며, 69,000달러 돌파 시 성공 여부 및 거래량 확대 여부가 핵심 관찰 포인트임.
- 현물 ETF 순유입/순유출: BTC 현물 ETF는 전일 순유입 약 1,910만 달러; ETH 현물 ETF는 전일 순유입 약 540만 달러.
- BTC 현물 유입/유출: 전일 유입 26.4억 달러, 유출 26.72억 달러, 순유출 0.32억 달러.
미국 주요 주가지수 동향
- 다우존스 산업평균지수(DJIA): +1,125.19포인트, 46,341.33포인트, +2.49% — 작년 5월 이후 최대 일일 상승폭.
- S&P 500 지수: +184.80포인트, 6,528.52포인트, +2.91% — 지정학적 리스크의 급속한 해소 수혜.
- 나스닥 종합지수: +795.99포인트, 21,590.63포인트, +3.83% — 기술주 중심의 강력한 상승.
기술 대기업 동향
- Meta: +6.67%, 572.13달러
- 엔비디아(NVIDIA): +5.59%, 174.40달러
- 구글 A(Google A): +5.14%, 287.56달러
- 테슬라(Tesla): +4.64%, 371.75달러
- 아마존(Amazon): +3.64%, 208.27달러
- 마이크로소프트(Microsoft): +3.12%, 370.17달러
- 애플(Apple): +2.9%, 253.79달러
핵심 원인: 미·이 양측의 최신 완화 신호는 글로벌 지정학적 리스크 프리미엄을 크게 낮췄고, 투자자들의 리스크 선호도가 급격히 상승했다. 전형적인 고베타 성장 자산인 기술 대기업들이 가장 큰 혜택을 받았는데, 이들은 글로벌 공급망 안정성과 자본 지출 의지에 높은 의존도를 보이기 때문이다. 지정학적 긴장 완화는 이러한 우려를 직접적으로 완화시켰다. 동시에 인공지능(AI) 인프라 수요 주제가 계속 뜨겁게 이어지고 있고, Fed 관계자들이 인플레이션의 장기성을 경고했음에도 시장은 장기적 통화 완화 기대를 유지하고 있다. 이 모든 요인이 ‘매그니피센트 7(Magnificent 7)’의 집단적 반등을 이끌었고, 시장 심리는 안전자산 선호에서 성장주 추격으로 전환되었다.
업종별 이벤트 관찰
메모리 반도체 관련 종목 +6.49% 이상 상승
- 대표 종목: 샌디스크(SanDisk) +10% 이상, 마이크론(Micron) +5% 근처, 시게이트(Seagate) +8% 이상.
- 동인: AI 데이터센터 수요 기대감 상승 및 전반적 기술주 반등.
광통신 관련 종목 대부분 상승
- 대표 종목: POET +17% 근처.
- 동인: AI 인프라 투자 기대감 지속 확산.
암호화폐 채굴 기업 급반등
- 대표 종목: 어플라이드 디지털(Applied Digital) +15% 이상, 헛8(Hut 8) +10% 근처.
- 동인: BTC 가격 상승이 직접적으로 관련 업종을 견인함.
금광주 상승률 상위권
- 대표 종목: 콜데런 마이닝(Corvus Gold) +14% 근처.
- 동인: 지정학적 긴장 완화 초기 단계에서도 여전히 안전자산 수요가 지지력으로 작용.
인기 중국계 미국 상장주(중개주) 전반 상승
- 대표 종목: 네오(NIO) +9% 이상.
- 동인: 신에너지차 인도 데이터 기대감 및 리스크 선호도 개선.
삼, 심층 종목 분석
1. 엔비디아(NVIDIA) – 마벨 테크놀로지(Marvell Technology)에 20억 달러 전략적 투자
사건 개요: 엔비디아는 화요일 마벨 테크놀로지에 20억 달러 규모의 전략적 투자를 발표했다. 이는 양사가 AI 칩 분야에서 협력한 데 이어 또 다른 중대한 조치로, 인공지능 칩과 광통신 분야 간 시너지를 더욱 심화시키고, 엔비디아의 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 데이터센터 네트워크 인프라 분야 리더십을 강화하기 위한 것이다. 마벨 테크놀로지는 글로벌 선도 반도체 공급업체로, 그 제품은 AI 가속기 및 네트워크 장비에 광범위하게 사용되고 있다. 이번 지분 투자는 엔비디아가 핵심 공급망 자원을 확보하는 데 도움을 줄 뿐 아니라, 마벨 테크놀로지가 AI 연산 능력의 폭발적 증가에 따른 하드웨어 수요에 대응하기 위해 생산능력을 확대할 수 있도록 자금을 지원하는 역할도 한다. 시장 해석: 기관 투자자들은 이번 거래가 엔비디아의 AI 생태계를 강화하는 데 매우 긍정적이라고 평가하며, 이는 반도체 산업 내 주도적 지위를 공고히 하는 동시에, AI 자본 지출 사이클이 여전히 지속될 것임을 강력히 시사한다고 분석한다. 엔비디아 주가는 이에 따라 5% 이상 상승했고, 마벨 테크놀로지도 13% 가까이 급등하며, 시장이 인공지능의 장기적 성장 전망과 공급망 통합 추세에 대해 낙관적인 기대를 하고 있음을 반영한다. 투자 시사점: AI 공급망의 심층적 통합이 가속화되고 있으므로, 투자자들은 반도체 및 광통신 산업 관련 종목의 장기 성장 잠재력에 주목해야 하며, 동시에 양사 협력의 구체적 성과가 지속적으로 시장에 긍정적 촉매제로 작용할 가능성을 주의 깊게 관찰해야 한다.
2. 테슬라(Tesla) – Q1 인도 데이터 집중 발표 예정
사건 개요: 테슬라를 비롯한 다수의 신에너지차 기업이 2026년 1분기 전 세계 인도 데이터를 집중적으로 발표할 예정이다. 이전에는 미·이 지정학적 분쟁이 글로벌 공급망에 잠재적 혼란을 초래할 수 있다는 우려가 있었으나, 이번 데이터 발표는 전기차 수요 탄력성과 기업의 지정학적 리스크 대응 능력을 검증하는 핵심 창구가 될 전망이다. 테슬라는 업계 선두 기업으로서, 그 인도 실적은 단순히 자체 생산·판매 상황을 반영하는 것을 넘어서, 전체 신에너지차 시장에 중요한 바람직한 지표가 된다. 시장 해석: 애널리스트들은 Q1 인도 데이터가 시장 예상을 상회할 경우, 전기차 수요에 대한 투자자 신뢰를 크게 높일 것이라고 보고 있다. 지정학적 요인은 단기적으로 불확실성을 야기했으나, 테슬라 주가는 전날 이미 4.64% 상승했으며, 이는 잠재적 긍정적 요인을 시장이 이미 선반영한 결과이자, 투자자들이 기업의 장기적 성장 이야기를 여전히 신뢰하고 있음을 보여준다. 투자 시사점: 투자자들은 인도 데이터가 주가에 미칠 단기적 촉매 효과를 주의 깊게 살펴봐야 하며, 동시에 지정학적 긴장 완화 신호를 통해 글로벌 공급망 회복에 대한 장기적 긍정 효과를 평가하여, 신에너지차 시장의 밸류에이션 회복 기회를 포착해야 한다.
3. 메타(Meta) – 기술 대기업 반등 속 선두 주자
사건 개요: 메타 플랫폼스(Meta Platforms) 주가는 전일 6.67% 급등하며 7대 기술 대기업 중 가장 높은 상승률을 기록했는데, 이는 미·이 분쟁 완화로 인한 전반적 리스크 선호도 상승과 인공지능 응용 분야 진전에 대한 지속적인 기대가 직결된 결과다. 소셜미디어 및 메타버스 분야의 선도 기업인 메타는 AI 기반 콘텐츠 추천 및 광고 사업 분야에서의 전략적 배치가 점차 성과를 내고 있다. 시장 해석: 여러 기관의 분석에 따르면, 메타는 소셜 플랫폼 및 메타버스 생태계에서의 전략적 포지셔닝을 꾸준히 실현해 나가고 있으며, 지정학적 긴장 완화는 거시경제적 압박을 효과적으로 완화시켜 그 밸류에이션 회복 공간을 더욱 넓혀주고 있다. 전일의 선두 상승은 메타의 고마진 광고 사업의 탄력성과 AI 기술이 플랫폼 내 적용될 전망에 대한 투자자들의 강한 신뢰를 반영한다. 투자 시사점: 리스크 선호도 개선 환경 하에서 기술 대기업의 밸류에이션 회복 흐름이 지속될 가능성이 높으므로, 투자자들은 실적 실현 여부와 자본 지출 적정성에 주목하면서, 업종 순환 속 구조적 기회를 포착해야 한다.
사, 암호화폐 프로젝트 동향
1. S&P 다우존스 인덱스사는 iBoxx 미국 국채 지수를 캔턴(Canton) 네트워크 상에서 토큰화하여, 이 핵심 고정수익 지표를 디지털 자산 형태로 제공한다. 해당 토큰화 지수는 투자 상품이 아니며, 금융기관이 가격 산정 및 지수 수준 등의 기준 데이터를 블록체인 시스템에 직접 통합할 수 있도록 하는 용도로 사용된다.
2. NFT 마켓플레이스 매직 에덴(Magic Eden)은 자사의 원생 지갑을 4월 1일부터 ‘내보내기 전용 모드’로 전환하고, 5월 1일부터 완전히 서비스를 종료한다고 발표했다. 사용자는 이 기한 전까지 개인 키 또는 복구 문구(마스터키)를 반드시 내보내야 하며, 그렇지 않으면 자산을 복구할 수 없다. 해당 지갑은 이미 주요 앱스토어에서 모두 상품 목록에서 삭제되었으며, 신규 설치나 복구도 불가능하다.
3. 윌덤트리(WisdomTree) 디지털 자산 부문 책임자 윌 펙(Will Peck)은 현재 미국 의회에서 논의 중인 〈클래리티 법안(Clarity Act)〉이 디지털 자산 혁신을 위해 필수적인 법안이 아니라고 주장하며, 현재 SEC 규정만으로도 토큰화 증권 및 펀드의 발전을 충분히 지원할 수 있다고 밝혔다. 그는 SEC가 우수한 토큰화 시장 발전을 촉진하기 위한 모든 도구를 이미 보유하고 있다고 강조했다.
4. 뉴햄프셔주 상업금융청(New Hampshire Banking and Finance Authority)은 1억 달러 규모의 비트코인 담보 도시 채권을 발행할 계획이다. 이 채권은 무디스(Moody’s)로부터 Ba2 등급을 받았으며, 투자등급보다 두 단계 낮은 수준이다. 채권의 원리금은 비트코인 담보에서 발생하는 수익으로 지급되며, 비트코인 가격이 특정 기준치 이하로 하락할 경우 신탁이 청산되어 채권 보유자에게 전액 상환된다.
5. 미국 상품선물거래위원회(CFTC) 법집행국장은, 예측 시장에서 부정정보를 이용한 내부자 거래 단속, 에너지 시장 조작 방지, 소매 투자자 사기 및 자금세탁 방지 위반 행위 단속을 우선 과제로 삼고 있다고 밝혔다.
6. 이더리움 레이어2 네트워크 Base는 2026년 전략을 발표하며, 향후 주요 초점을 체인상 토큰화 자산 시장 확장, 스테이블코인 결제 시나리오 강화 및 개발자 생태계 육성에 맞추기로 했다. Base는 주식, 상품 등 다양한 자산의 토큰화 거래를 지원할 계획이며, 기존 영구계약(perpetuals), 예측시장 등에 기반해 결제 효율성과 비용을 최적화할 예정이다. 결제 분야에서는 스테이블코인 기반 프라이버시 기능 도입, 스테이블코인 표시 수수료, 다중 스테이블코인 유동성, 저축 및 대출 등 금융 기능 확충을 추진한다. 개발자 지원 측면에서는 Base Batches 등 프로젝트에 지속 투자하며, AI와 체인상 시장 간 상호작용을 위한 새로운 도구 및 인센티브 체계를 도입할 예정이다.
오, 오늘의 시장 일정
데이터 발표 일정표
| 08:15 | 미국 | ADP 고용 변화 | ⭐⭐⭐ |
| 08:30 | 미국 | 소매 판매(전월 대비/전년 동기 대비) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 10:00 | 미국 | ISM 제조업 PMI | ⭐⭐⭐⭐ |
중요 이벤트 예고
4월 1일(수요일)
- 테슬라 등 신에너지차 기업이 1분기 인도 데이터를 집중 발표. 테슬라는 2026년 연간 인도 목표를 168.9만 대로 하향 조정함;
- 2028년 FOMC 투표위원이자 세인트루이스 연은 총재 무사렘(Musaalem)이 한국 시간 21시 05분 미국 경제 및 통화정책에 대해 연설;
- 미국 3월 ADP 고용 인원 20시 15분 발표, 미국 2월 소매 판매율 20시 30분 발표, 미국 3월 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종치 21시 45분 발표, 미국 3월 ISM 제조업 PMI 22시 00분 발표.
4월 2일(목요일)
- 2026년 FOMC 투표위원이자 댈러스 연은 총재 로건(Logan)이 23시 연설;
- 미국 3월 28일 주차 실업보험 청구 건수 20시 30분 발표.
4월 3일(금요일)
- 미국 3월 실업률 및 계절 조정 실업 인구 20시 30분 발표, 미국 3월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 최종치 21시 45분 발표;
- 홍콩·중국 증시는 예수 수난일로 하루 휴장.
*이번 주 미국 주식시장의 핵심 주제는 Fed 관계자 발언, 비농업 취업자 수 및 ADP 고용 지표, 테슬라 인도 데이터 등으로, 고용 지표와 정책 신호가 중첩되며 시장 변동성이 확대될 전망이다.
기관 의견:
유명 투자은행 애널리스트들은 미·이 양측이 발표한 완화 신호가 시장에 강력한 동력을 불어넣었으며, 미국 주요 3대 지수가 전일 올해 최대 일일 상승폭을 기록했다고 평가했다. 기술주 및 암호화폐 자산 역시 동반 반등하며, 투자자들이 지정학적 리스크를 빠르게 소화하는 데 대한 낙관적인 태도를 보이고 있음을 입증한다. 모건스탠리 등 기관은 단기적으로 리스크 선호도 개선이 지속될 가능성이 높다고 보지만, 동시에 Fed 관계자들이 인플레이션의 장기성을 경고한 점을 감안하면, 에너지 가격 변동이 여전히 통화 완화 여지를 제한할 수 있음을 시사한다. 전반적으로 현재 환경은 성장형 자산에 유리하나, 이란의 잠재적 장기적 위협과 EU의 에너지 조치가 원자재 시장에 미칠 전달 효과에 주의가 필요하다. 투자자들은 포지션 유연성을 유지하면서, 향후 협상 진전 상황과 오늘 발표되는 ADP, ISM 등 주요 지표 검증 결과를 집중적으로 추적해야 한다.
면책조항: 위 내용은 AI 검색을 통해 정리된 정보이며, 인공지능 분석 결과를 인간이 검토·검증하여 게시한 것으로, 어떠한 투자 권유나 조언을 목적으로 하지 않습니다.
TechFlow 공식 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다
Telegram 구독 그룹:https://t.me/TechFlowDaily
트위터 공식 계정:https://x.com/TechFlowPost
트위터 영어 계정:https://x.com/BlockFlow_News
