3월 10일 시장 종합 리뷰: 유가 사상 최악의 폭등 일, 미국 주식시장 V자 반등
저자: TechFlow
미국 주식시장: 전쟁 종식의 서광, 다우지수 206포인트 급등
월요일, 월스트리트는 사상 최대 규모의 대반전을 연출했다.
다우존스산업평균지수(DJIA)는 206포인트(+0.43%) 급등해 47,707포인트로 마감했고, S&P 500지수는 0.83% 상승해 6,796포인트를 기록했다. 나스닥종합지수(Nasdaq Composite)는 1.38% 폭등해 22,696포인트를 기록했다. 이는 미이란 전쟁 발발 이후 처음으로 나타난 전면적 반등이자, 지난 2주간 가장 강력한 단일일 상승폭이다.
왜 시장이 갑작스럽게 공포에서 열광으로 전환했을까? 트럼프 전 미국 대통령은 월요일 오전, 이란 내 미군 작전이 “조만간 종료될 것”이라고 언급했으며, 호르무즈 해협이 재개방되고 있다고 밝혔다. 이 한마디는 마치 강심제처럼 시장 심리를 완전히 뒤바꾸었다.
다우지수는 장중 한때 600포인트 하락했으나, 이후 V자형 반등을 보이며 결국 상승 마감했다. 이런 롤러코스터식 변동은 이번 주의 일상이 되어가고 있다—시장은 ‘전쟁 확대’와 ‘전쟁 종식’ 사이를 미친 듯이 오락가락하고 있다.
업종별 실적: 반도체주는 선두주자 역할을 했다. 브로드컴(Broadcom)과 AMD는 각각 4.6% 이상 급등했고, 엔비디아(NVIDIA)는 2.73%, 마이크론(Micron Technology)도 5% 이상 상승했다. 기술주 부문이 반등의 주요 동력이 되었으며, 투자자들은 다시 한 번 AI 관련 테마에 베팅하고 있다.
다우지수 30 종목: 캐터필러(Caterpillar)가 3.39% 급등하며 선두를 달렸고, 엔비디아는 2.73%, 암젠(Amgen)은 2.01% 상승했다. 하락폭이 가장 컸던 종목은 시스코 시스템즈(Cisco Systems)로 3.08% 하락했으며, 보잉(Boeing)은 2.70%, IBM은 2.08% 하락했다.
금융주는 부진했고, 웰스파고(Wells Fargo)는 계속 하락세를 보였다. 그러나 에너지주는 양극화됐다—유가가 급락했음에도 불구하고, 일부 에너지주는 전쟁 프리미엄 소멸로 인한 이익실현 매물이 쏟아졌다.
연초 대비 실적: 다우지수는 여전히 연초 대비 마이너스 수익률을 기록 중이지만, 월요일 반등은 투자자들에게 전환의 신호를 보냈다. 만약 전쟁이 이번 주 진정된다면, 3월은 시장의 전환의 달이 될 가능성이 높다.
유가: 120달러에서 90달러로 폭락, 사상 최악의 하루
월요일, 유가 시장은 역사적인 광폭 변동을 겪었다.
WTI 원유는 일요일 장전 거래에서 119.48달러/배럴까지 치솟았으나, 월요일에는 95~100달러 구간으로 급락했다. 브렌트유 역시 일요일 119달러 고점에서 급락해 월요일 종가 기준 약 90달러를 기록했다.
단일일 25% 폭락은 2020년 3월 이래 최대 일일 하락폭이다.
이 폭락을 촉발시킨 계기는 G7 재무장관 회의에서의 전략비축유(SPR) 방출 논의였다. 비록 G7이 즉각적인 구체적 조치를 발표하진 않았지만, 시장은 이미 이를 사전 반영했다. 더 중요한 것은, 트럼프 전 대통령이 호르무즈 해협 재개방을 시사함으로써 세계 석유 공급량의 20%를 차지하는 핵심 관문이 봉쇄 해제된 점이다.
하지만 유가는 여전히 전쟁 이전보다 35% 높다. 전쟁 이전(2월 27일) WTI는 약 66달러였으나, 현재 120달러에서 급락했음에도 불구하고 90~95달러 구간을 유지하고 있으며, 이는 전쟁 이전 대비 약 40% 상승한 수준이다. 시장이 우려하는 바는 바로 다음과 같다: 전쟁이 정말 끝난 것인가? 아니면 단지 잠시 휴전에 불과한 것인가?
OPEC+의 미묘한 움직임: 사우디아라비아는 월요일부터 석유 생산량을 줄이기 시작했는데, 이는 이라크·쿠웨이트·아랍에미리트(UAE)에 이어 호르무즈 위기의 영향을 받은 또 다른 걸프산유국이 된 것이다. 전쟁이 끝난다고 해도 생산 능력의 정상화에는 시간이 필요하다.
금: 전쟁 프리미엄 소멸, 5,100달러 붕괴
월요일, 금값은 1.91% 폭락해 온스당 5,081달러를 기록했으며, 하루 하락폭은 92달러였다. 은 역시 1.16% 하락해 83.51달러를 기록했다.
왜 헤지 자산이 폭락했을까? 트럼프 전 대통령이 전쟁 종식 신호를 보내면서 시장의 리스크 편향이 개선되었고, 자금이 금에서 주식시장 및 암호화폐로 이탈했다. 또한 달러 강세도 달러 표시 금값에 하방 압력을 가했다.
그럼에도 불구하고 금값은 여전히 사상 최고 수준 구간에 머물고 있다. 금은 올해 1월 29일 온스당 5,595달러의 사상 최고가를 기록했으며, 지금은 다소 하락했지만, 1년 전 대비 100% 이상 폭등한 상태다. 장기적으로 보면, 지정학적 리스크, 인플레이션 압력, 그리고 연준(Fed)의 금리 인하 기대가 여전히 금값을 뒷받침하고 있다.
월드골드협회(World Gold Council)는 경고했다: 유가가 지속적으로 급등하면서 미국 국채 수익률도 동반 상승한다면, 금값은 구조적 하방 압력을 받을 수 있다고. 고유가가 인플레이션 기대를 높이고, 이에 따라 연준이 고금리 기조를 유지할 수밖에 없게 되면, 금 보유 기회비용이 증가하기 때문이다.
암호화폐: 비트코인, 67,000달러 지지선 사수, 시장 심리 신중한 낙관
월요일, 암호화폐 시장은 안정적인 흐름을 보였다.
비트코인은 약 67,146달러로, 24시간 기준 미세한 상승세를 보였고, 글로벌 암호화폐 시장 전체 시가총액은 약 2.44조 달러, 비트코인 시장 점유율은 56.8%를 기록했다.
비트코인의 월요일 실적은 미국 주식시장보다 훨씬 안정적이었다. 미국 주식시장이 V자형 반등을 보였지만, 비트코인은 하루 종일 큰 변동 없이 67,000달러 지지선을 굳건히 지켰다. 이는 암호화폐 투자자들이 지정학적 리스크에 대한 민감도가 낮아지고 있음을 보여준다—전쟁 관련 소식이 이제는 지난주처럼 공포 매도를 유발하지 않고 있다.
현물 비트코인 ETF는 지난 주(3월 2일~6일) 순유입액 5.68억 달러를 기록하며, 2월의 순유출 추세를 두 주 연속 반전시켰다. 블랙록(BlackRock)은 코인베이스(Coinbase)로 2,200개의 비트코인을 이체했는데, 이는 1.49억 달러 규모로, 기관 자금의 지속적인 유입을 반영한다.
기술적 분석: 비트코인은 여전히 65,000~75,000달러 구간에서 횡보 중이다. 만약 전쟁이 실제로 종식되고 유가가 하락하며 인플레이션 압력이 완화되면, 연준의 금리 인하 기대가 다시 고조될 것이며, 이 경우 비트코인은 75,000달러 재도전에 성공할 가능성도 있다. 다만 전쟁이 단지 잠시 휴전에 그칠 경우, 시장은 여전히 신중한 태도를 유지할 것이다.
폴리마켓(Polymarket) 예측시장 데이터에 따르면, 비트코인이 3월 중 75,000달러에 도달할 확률은 45.5%, 올해 말까지 75,000달러에 도달할 확률은 86.5%다.
오늘 요약: 전쟁 종식의 서광이 반등을 촉발했으나, 시장은 여전히 확인을 기다린다
3월 10일, 미이란 전쟁 11일차에 접어든 시장은 첫 전면적 반등을 맞았다:
미국 주식시장: 다우지수는 206포인트(+0.43%) 상승, S&P 500은 0.83% 상승, 나스닥은 1.38% 상승. 반도체주가 선두를 이끌었으며, 브로드컴과 AMD는 4.6% 이상, 엔비디아는 2.73% 상승했다. 다우지수는 장중 600포인트 급락 후 V자형 반등을 보이며, 투자자들은 전쟁 종식을 다시 한번 기대하고 있다.
유가: 일요일 장전 120달러에서 90~95달러 구간으로 급락, 단일일 하락폭 25% 초과로, 2020년 3월 이래 최대 하락폭을 기록. 트럼프 전 대통령은 군사 작전 종료를 시사했고, 호르무즈 해협 재개방 및 G7의 전략비축유 방출 논의가 이어졌다. 하지만 유가는 여전히 전쟁 이전보다 35~40% 높다.
금: 1.91% 폭락해 5,081달러, 전쟁 프리미엄 소멸과 리스크 편향 개선이 반영됨.
암호화폐: 비트코인은 67,000달러 지지선을 사수, 글로벌 시가총액은 2.44조 달러. 현물 ETF는 두 주 연속 순유입, 기관 자금 유입 지속. 시장 심리는 신중한 낙관을 유지 중.
시장이 지금 가장 궁금해 하는 하나의 질문: 전쟁이 정말 끝난 것인가?
트럼프 전 대통령의 발언이 사실이라면, 호르무즈 해협은 이번 주 중 전면 재개방되며, 유가는 70~80달러 구간으로 추가 하락할 것이고, 미국 주식시장은 강력한 반등을 보일 것이며, 다우지수는 48,000~49,000포인트 재도전에 성공할 수 있다.
하지만 이것이 단지 잠시 휴전에 불과할 경우, 이란이 언제든지 반격에 나설 수 있고, 유가는 다시 급등하며, 시장은 또다시 공포에 휩싸일 것이다.
적어도 오늘 하루는 하나의 신호가 명확하다: 투자자들은 이미 전쟁 종식을 앞당겨 기대하고 있다. 유가 25% 폭락, 미국 주식시장의 V자형 반등, 금값 폭락—이 모든 것이 월스트리트가 “가장 어두운 시절은 지났다”고 믿고 있다는 것을 말해준다.
TechFlow 공식 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다
Telegram 구독 그룹:https://t.me/TechFlowDaily
트위터 공식 계정:https://x.com/TechFlowPost
트위터 영어 계정:https://x.com/BlockFlow_News
深潮TechFlow
