초보자가 프로젝트 조사를 어떻게 수행할까?
글: le.hl
번역: Luffy, Foresight News
투자자로서 가장 돈을 잃기 쉬운 방법은 맹목적으로 유행을 따라 하고, 프로젝트에 대해 아무것도 알지 못하면서 타인의 조언만으로 무작정 진입하는 것이다. 나는 그런 경험을 해봤기 때문에, 이번 기회에 나의 프로젝트 조사 경험을 공유하고자 한다.
만약 당신이 암호화폐 초보자이고 믿을 수 있는 실전 방법을 찾고 있다면, 이 글은 바로 당신을 위한 것이다.
프로젝트 서사 명확히 하기
서사는 암호화폐 산업의 핵심 요소 중 하나이며, 시장 흐름은 종종 서사를 중심으로 전개된다. 특정 프로젝트에 투자하고 싶다면 먼저 그 뒤에 있는 서사적 논리를 이해해야 한다. 만약 프로젝트가 여전히 메타버스, GameFi 같은 낡은 서사에 머물러 있다면 성공 가능성은 매우 낮다.
나는 일반적으로 CoinMarketCap과 CoinGecko 플랫폼에서 프로젝트 서사를 확인한다.
조작 단계:
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웹사이트 방문: https://coinmarketcap.com/cryptocurrency-category/
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프로젝트 이름 입력;
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아래로 스크롤하여 「태그」 항목에서 프로젝트가 속한 서사 확인 가능.
서사를 파악한 후 다음 단계는 해당 분야의 선도 프로젝트를 찾아내는 것이다. 최근 거래량 변화를 관찰해 동향을 판단하고, 동시에 관심 있는 프로젝트가 선도 프로젝트와 경쟁할 능력이 있는지 평가한다. 기억하라, 이미 급등한 선도 프로젝트를 쫓는 것보다 그들의 경쟁자를 투자 대상으로 삼는 것이 더 큰 기회를 가질 수 있다.
현재 인기 있는 서사(예: AI, 예측시장 InfoFi 등)를 선택하는 것이 수익을 내는 최선의 길이다.
프로젝트 투자자 확인하기
요즘 많은 사람들은 「벤처캐피탈(Venture Capital, VC)」이라는 단어를 싫어하며 자체 조달 자금을 선호하지만, 현실은 이렇다. 프로젝트의 제품이 뛰어나지 않고, 팀 역량도 평범하며, 어떤 서사에서도 선두가 아니라면 믿을 수 있는 투자자의 지원이 필요하다.
내가 프로젝트 투자자를 확인할 때 가장 자주 사용하는 플랫폼은 CryptoFundraising이다. 이곳에서는 프로젝트의 투자자, 팀, 소셜 계정, 공식 웹사이트 등 모든 핵심 정보를 무료로 확인할 수 있다.
조작 단계:
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웹사이트 방문: https://crypto-fundraising.info/
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목표 프로젝트 검색;
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조달 금액 및 VC 등급 확인.
내가 발견한 바에 따르면 조달 금액이 적고 2~3개의 VC만 참여한 프로젝트가 20개 이상의 VC가 참여한 프로젝트보다 성과가 더 좋은 경우가 많다. 마치 한 조각의 케이크를 너무 많은 사람이 나눠 갖는 것처럼, 팀이 의사결정을 할 때 모든 VC의 동의를 받아야 하므로 오히려 행동이 제한되기 때문이다.
VC의 등급 또한 매우 중요하다. 개인적으로 나는 Coinbase VC, a16z, Polychain Capital, Paradigm, GSR이 지원하는 프로젝트를 선호한다.
프로젝트 소셜 동향 점검하기
이 단계는 매우 중요하다. 프로젝트가 댓글 기능을 비활성화하거나 소셜 계정 닉네임을 자주 변경한다면 즉시 피해야 한다. 과거 닉네임을 확인하고자 할 경우 텔레그램에서 Rick 봇을 사용하면 된다:
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텔레그램 로그인;
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Rickburpbot에게 메시지 전송;
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명령어 입력: /twit 현재 닉네임, 이를 통해 과거 닉네임 조회 가능.
「서로 팔로우하는 유명인 수」 또한 참고할 만하다. 업계 유명인이 20명 이상 해당 프로젝트를 팔로우하고 있다면 일반적으로 긍정적인 신호이다.
프로젝트의 신뢰성을 검증하기 위해 Ethos Network를 활용할 수도 있다:
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웹사이트 방문: https://app.ethos.network/
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Chrome 브라우저 확장 프로그램 설치;
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다음 설정 수행: 프로젝트에 부정적인 평가가 있을 경우 차단하여 X(트위터)에서 관련 방해 정보를 보지 않도록 함.
Ethos 초대 코드 없이도 이 확장 프로그램을 무료로 사용할 수 있다.
핵심 조사 차원 심층 분석
창립자
나는 매일 암호화폐 커뮤니티에서 활발하게 활동하며 커뮤니티와 소통하는 창립자가 있는 프로젝트에 투자하는 것을 선호한다. 훌륭한 창립자는 자신의 프로젝트를 굳게 믿으며 실수를 인정할 줄도 안다.
커뮤니티가 전부라고 말하면서도 실제로는 거리감을 두고 사용자와 동떨어진 태도를 보이거나 익명인 창립자는 피해야 한다.
창립자의 행동은 프로젝트 출시 후 발전 방향을 결정하는 경우가 많다.
제품
내가 가장 중요하게 여기는 지표는 사용 편의성이다. 간단하고 사용자 친화적인 제품만이 실제 사용자의 채택을 얻어 수익을 창출할 수 있다.
아무리 멋진 개념(예: 「양자 블록체인이 세계 기아 문제 해결」)이라도 조작이 복잡하고 사용하기 어려우면 아무도 관심을 두지 않는다.
토큰 이코노미 모델
이미 토큰을 발행한 프로젝트 중 다음 사항이 존재할 경우 주의가 필요하다: 프로젝트와 무관한 집단에 토큰을 배분하는 행위(예: 단기적 과열을 위해 Binance Alpha 등의 플랫폼에 토큰을 할당하지만 실질적 지원은 받지 못함). 이러한 행위는 일반적으로 TGE 실패로 이어지고 이후 가격 흐름이 처참해진다.
토큰 이코노미 모델이 모든 토큰을 커뮤니티에 배분할 필요는 없지만, 모든 이해관계자(팀 포함)에게 명확하고 투명한 언락 일정을 마련해야 한다. 팀의 투명성은 언제나 최우선이다.
토큰 이코노미 모델 및 언락 계획은 Dropstab을 이용해 확인할 수 있다:
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웹사이트 방문: https://dropstab.com/vesting
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목표 프로젝트 검색;
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직전 라운드 토큰 언락 후의 가격 흐름을 확인하여 언락이 가격에 미친 영향을 판단.
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