TechFlowの報道によると、12月2日、ビットコインマイニング企業MARA Holdings, Inc.は、市場状況その他の要因を踏まえ、満期が2031年の利子率0.00%の転換社債(上級債務)を、適格な機関投資家を対象に私募により7億ドル発行する予定であることを発表した。また、MARAは、初回発行日から13日以内に、初期購入者に対して最大1億500万ドル相当の追加的な債券購入オプションを付与する予定である。本件の発行は市場動向およびその他の条件に左右されるものであり、発行が行われるかどうか、またその時期や条件については保証されていない。
MARAは、本件の転換社債発行による純調達資金のうち最大5000万ドルを、個別協議取引を通じて2026年満期の既存転換社債の一部を買い戻すために使用する予定である。残りの純調達資金は、さらなるビットコインの取得、運転資金、戦略的買収、既存資産の拡張、追加債務の返済およびその他の未払義務の支払いなど、一般的な企業目的に充てられる予定である。




