TechFlowの報道によると、ビットコインマイニング企業Core Scientificは、適格な機関投資家を対象に私募で発行する2029年満期の転換社債の総額を3億5000万米ドルとすることを発表した。
また同社は初期購入者に対し、社債初回発行日から13日以内に最大5250万米ドル相当の追加購入権を付与する可能性もある。これらの社債はCore Scientificの上位無担保債務となり、利息は半年ごとに支払われる。早期の転換、買戻しまたは償還がない限り、2029年9月1日に満期を迎える。特定の条件下では、社債保有者は社債を現金、普通株式、またはその両方の組み合わせに転換する権利を有する。
同社は調達資金について、2024年1月23日に締結された貸付及び担保契約に基づく未返済ローンの全額返済、および2028年満期の優先担保社債のすべての償還に充てることを予定している。残りの資金は運転資金、事業経費、資本支出、補完的な事業の買収など、一般的な企業目的に使用される予定だ。




