TechFlow ニュース、潮向リサーチによると、バーンスタインが 7 月 9 日に発表した記憶インターフェースチップに関する詳細レポートでは、AI が学習から推論へ移行することで CPU が再びタスクスケジューリングの核心となり、サーバー CPU の出荷量が 2025〜2030 年に年平均成長率 24% で成長すると指摘している。
3 つの駆動力が重なり、CPU 出荷量の増加、CPU 1 個あたりに搭載される DRAM モジュール数の増加、MRDIMM のアップグレードにより、モジュールあたりのチップ価値が 7 米ドルから 70〜80 米ドルへ躍進し、グローバルメモリインターフェースチップの TAM を約 70 億米ドルから 2030 年に 200 億米ドルへ大幅に上方修正し、対応する年平均成長率は 65% となる。
モンタージュ・テクノロジー、ルネサス、Rambus の 3 社で市場シェアの 92% を占めている。バーンスタインはモンタージュ・テクノロジーの A 株目標株価を 220 元から 400 元へ大幅に上方修正し、H 株は 320 香港ドルから 520 香港ドルへ上方修正し、いずれもアウトパフォーム評価を維持している。
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