TechFlow の報道によると、7 月 1 日、Serenity は、市場における Meta が「建設過剰」を理由に資本支出を削減するという説は実態と異なり、その前提は明確な過剰な計算資源容量の保有であるべきだが、現状は資源が依然として逼迫している状況に近いと述べた。
同社は、クラウドコンピューティング大手の Google が今年 3 月、自社の計算資源の制約により、Meta への資源配分を削減したと指摘した。これは Meta の内部プロジェクトが多くの計算資源を占有していたためである。その後、Meta は迅速に計算資源の制約を受け、クラウド計算資源プロバイダーと大型の長期契約を締結した可能性がある。
Serenity は、たとえ Meta に一部の余剰容量が存在しても、特に関連契約が「テイク・オア・ペイ」性質を持つ場合、対外販売を選択する可能性が高いと考えている。全体的に見て、独立した計算資源インフラが継続的に拡大するにつれ、Meta の将来の資本支出ガイダンスはむしろさらに上方修正される可能性がある。
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