TechFlow（深潮）の報道によると、5月30日、市場から「新興銘柄の神様」と称されるSerenity氏が、鴻海精密工業（フォックスコン）の最新株主総会に関する情報を解説する投稿を発信し、AI光通信産業チェーンへの引き続きの注目と期待を表明しました。
同氏によれば、フォックスコンの株主総会において、CPO（Co-Packaged Optics：共封装光学）スイッチ製品が今年第3四半期より出荷を開始することが確認され、2026年の目標出荷台数は1万台に達するとのことです。また、同社はこの分野でグローバル市場におけるリーダー的地位の獲得を目指しています。経営陣は、関連事業が来年以降さらに加速的な成長を遂げる見通しを示しています。
Serenity氏は特に、フォックスコンの先端光学事業を担当する子会社が「シナテック・ホールディングス（Xin Xin Technology Holdings）」であると指摘しました。同氏は、CPO製品の量産が段階的に進むにつれ、その収益貢献が現時点の財務諸表にはまだ十分に反映されておらず、今年下半期以降から徐々に顕在化していく可能性があると分析しています。
Serenity氏は、AIデータセンターにおける高速光インターコネクト需要が急速に拡大している一方で、CPO技術は帯域幅および消費電力のボトルネックを解決する上で極めて重要な技術的アプローチであると評価しています。そのうえで、光通信産業チェーンのキーポジションに早期から布石を打つことは、次なるAIハードウェア成長サイクルにおいて、超過剰収益を獲得する重要な機会となる可能性があると述べています。
これまでSerenity氏は、AIフォトニクスおよび光通信分野に関する研究見解を複数回にわたり公に発信しており、SIVE、AAOI、FOCI、およびシナテック・ホールディングスなど関連銘柄を継続的に注視してきました。
