TechFlow, le 11 juin, selon The Block, IREN, une société minière de bitcoins cotée au Nasdaq, a annoncé son intention de lever 450 millions de dollars par l'émission privée de titres adossés à des obligations convertibles auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés. L'entreprise pourrait également offrir aux acheteurs initiaux un montant supplémentaire de 50 millions de dollars en obligations dans les 13 jours suivant la date d'émission.
IREN prévoit d'utiliser une partie des fonds levés pour exécuter des opérations d'options d'achat à plafond afin de minimiser la dilution des actions causée par la conversion des obligations convertibles, et de compenser les éventuels paiements en espèces excédant le montant du principal lors du règlement des obligations.
En outre, l'entreprise prévoit de réaliser des rachats anticipés d'actions sous forme de contrats forwards pour un montant allant jusqu'à 100 millions de dollars, dans le but de faciliter la couverture pour les investisseurs et stabiliser le cours de l'action. Le solde des fonds sera utilisé pour des besoins généraux de l'entreprise et du fonds de roulement.
