Selon TechFlow, le 8 juillet, selon Chaoxiang Research, le compte rendu de la réunion de la direction de Broadcom du 7 juillet par JPMorgan indique que la demande d'inférence accélère l'adoption de XPU personnalisés, le ratio d'expédition de XPU et GPU parmi les constructeurs de modèles de pointe pourrait atteindre 50:50 l'année prochaine. La feuille de route TPU v9 de Google progresse selon le plan, le 400G SerDes est déjà développé et opérationnel ; la coopération ASIC d'Apple est prolongée jusqu'en 2031, avec de nouveaux projets d'accélérateurs AI ajoutés ; le prochain XPU d'OpenAI est sur le point de passer en tape-out.
La puce de commutation Tomahawk 6 est épuisée, Broadcom ne pense pas que l'offre de puissance de calcul AI sera supérieure à la demande en 2027/2028. JPMorgan maintient la notation surpondérée, Broadcom est le deuxième plus grand fournisseur de semi-conducteurs AI au monde, le plus grand fournisseur de puces personnalisées ASIC et le plus grand fournisseur de semi-conducteurs réseau.
