TechFlow rapporte que, le 27 juin, Serenity a publié un article affirmant que les robots pourraient devenir le prochain grand thème d’investissement. Selon des données PitchBook citées par Andreessen Horowitz (a16z), le nombre de transactions de financement et le montant total des investissements dans le secteur des robots ont tous deux connu une croissance rapide jusqu’en mars de cette année.
Serenity souligne que de nombreuses entreprises de la chaîne industrielle des centres de données IA disposent également d’expositions aux activités liées aux robots humanoïdes. Par exemple, les produits de mémoire tels que la DRAM et la NAND peuvent servir à l’inférence et au stockage des données robotiques, tandis que les composants photoniques comme les lasers DFB trouvent des applications dans les systèmes de perception visuelle LiDAR FMCW. Il existe donc un fort effet de synergie entre les infrastructures IA et l’industrie robotique.
Il estime que, pour l’instant, les opportunités d’investissement se concentrent principalement sur les fournisseurs de composants essentiels en amont, ainsi que sur les projets robotiques menés par de grandes entreprises technologiques telles qu’Amazon et Tesla. À l’avenir, la vague de introductions en bourse (IPO) mondiale d’entreprises spécialisées dans les robots et les robots humanoïdes, attendue à partir de la deuxième moitié de 2026 jusqu’en 2027, mérite une attention soutenue.
