TechFlow rapporte que, le 22 juin, SpaceX a émis pour la première fois des obligations de qualité investisseuse. Cette opération devrait marquer le début d’une vague de financements à grande échelle destinée à concrétiser la vision de l’entreprise en matière d’intelligence artificielle, après son introduction en bourse record de 75 milliards de dollars américains. Selon les documents déposés par SpaceX, l’entreprise a lancé l’émission de ses premiers billets prioritaires non garantis, « sous réserve des conditions de marché et d’autres facteurs ». Ces billets constitueront une dette non garantie de SpaceX et bénéficieront, en termes de priorité de remboursement, du même rang que toutes les dettes, engagements et autres obligations non subordonnées existantes ou futures.
Comme l’ont rapporté les médias la semaine dernière, SpaceX cherche à lever au moins 20 milliards de dollars américains grâce à cette émission. Les fonds ainsi récoltés serviront à rembourser un prêt pont temporaire d’un montant comparable, qui représente la majeure partie des 29,1 milliards de dollars américains de dette à long terme de SpaceX. La semaine dernière, SpaceX a obtenu des notations de crédit auprès des trois principales agences de notation obligataire, ouvrant ainsi la voie à un financement à moindre coût. Moody’s et Fitch ont attribué respectivement aux obligations de SpaceX les notations Baa1 et BBB+, soit trois niveaux au-dessus du seuil de la catégorie « spéculative ». S&P Global Ratings a quant à elle attribué la note BBB. (Jinshi)
