TechFlow informe que, le 14 juin, selon des documents réglementaires et des sources bien informées cités par le Wall Street Journal, les frais totaux d’intermédiation liés à la première introduction en bourse (IPO) de SpaceX devraient s’élever à environ 500 millions de dollars, soit environ 0,7 % du montant total levé, estimé à 75 milliards de dollars.
Au sein du syndicat d’intermédiation, Goldman Sachs et Morgan Stanley, agissant en tant que banques mandataires, recevront la plus grande part des frais. Selon des sources, ces deux institutions devraient ensemble percevoir environ 40 % des frais d’intermédiation, ce qui signifie qu’elles devraient chacune toucher environ 100 millions de dollars.
Par ailleurs, Bank of America, Citigroup et JPMorgan Chase devraient chacune percevoir environ 75 millions de dollars de revenus issus de l’intermédiation, tandis que les autres institutions financières participant à l’opération devraient chacune recevoir environ 10 millions de dollars ou moins.
Si ces chiffres se confirment, l’IPO de SpaceX deviendra l’un des plus grands projets de financement suivis de près à Wall Street ces dernières années, marquant non seulement un jalon important dans le domaine de l’astronautique commerciale, mais générant également des revenus substantiels pour les banques d’investissement impliquées.
