TechFlow annonce que, le 15 mai, IREN Limited (NASDAQ : IREN) a finalisé l’émission de billets privilégiés convertibles pour un montant total de 3 milliards de dollars américains, portant un taux d’intérêt de 1,00 % et venant à échéance en 2033. Cette émission comprend une émission principale de 2,6 milliards de dollars américains ainsi qu’une option de surallocation de 400 millions de dollars américains, entièrement exercée. Le produit net s’élève à environ 2,96 milliards de dollars américains. La prime de conversion des billets est de 32,5 %, et les investisseurs ne disposent d’aucun droit de rachat.
IREN a par ailleurs conclu simultanément des transactions d’options « cap » (« capped call »), dont le prix plafond initial est fixé à 110,30 dollars américains par action (soit une prime de 100 % par rapport au cours de référence), afin de couvrir les risques de dilution actionnariale liés à la conversion des billets ; le coût associé s’élève à environ 201,3 millions de dollars américains. Les fonds restants seront utilisés à des fins générales d’entreprise et pour le financement de la trésorerie opérationnelle. IREN est un fournisseur intégré vertical de services cloud dédiés à l’intelligence artificielle, spécialisé dans la fourniture, à grande échelle, de centres de données et de grappes de GPU destinés à l’entraînement et à l’inférence des modèles d’IA ; ses activités couvrent l’Amérique du Nord, l’Europe et la région Asie-Pacifique.
