L'IA déferle sur le monde, pourquoi Crypto + AI est-il si sombre ?
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L'IA déferle sur le monde, pourquoi Crypto + AI est-il si sombre ?
Crypto + AI possède-t-il une valeur à long terme ?
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédigé par : Ekko an, Ryan Yoon
Compilation : Chopper, Foresight News
TL;DR
- Dans le contexte du développement florissant de l'intelligence artificielle, nous devons évaluer l'industrie de la blockchain sous l'angle de la demande : quels problèmes existants que les systèmes actuels ne peuvent pas résoudre résout-elle, et quelles capacités uniques apporte-t-elle ?
- La puissance de calcul décentralisée et le stockage décentralisé ont certes une logique raisonnable telle que la souveraineté des données et les avantages de coûts, mais n'ont pas encore formé un avantage technique absolument convaincant, insuffisant pour que les entreprises profondément liées aux fournisseurs de cloud traditionnels assument le risque de changement.
- La vérification des modèles et les technologies de cryptage de la confidentialité ne peuvent pas résoudre les points douloureux commerciaux urgents des entreprises actuelles, les entreprises ne les mettront pas activement en œuvre à grande échelle ; la demande dans ce secteur retardera probablement l'introduction des politiques de régulation, la Loi européenne sur l'IA en est un exemple typique : les normes sont d'abord établies, puis la demande du marché suit.
- Le goulot d'étranglement du secteur des infrastructures de base des agents IA ne réside pas dans la technologie. L'objectif principal des entreprises dominantes est actuellement l'automatisation des processus internes, tandis que les projets blockchain développent des infrastructures de base pour la prochaine étape, la maturité de la demande du marché ne suit pas la vitesse du développement technologique.
- Le paiement par agents IA est le seul secteur où la blockchain et la finance traditionnelle sont sur la même ligne de départ, aucun des deux n'ayant correctement résolu les points douloureux de l'industrie, c'est aussi le seul sous-secteur ayant actuellement les conditions pour une concurrence directe.
- Dans l'ensemble, la difficulté du secteur Blockchain + IA n'est pas que la logique de combinaison des deux soit contradictoire, mais plutôt un sérieux décalage entre l'offre et la demande. Les quatre sous-secteurs ont chacun des problèmes uniques de manque de demande, seul le secteur du paiement par agents IA possède les conditions pour participer directement à la concurrence du marché actuellement.
L'IA explose complètement, mais le secteur de la blockchain est largement distancé
L'industrie de l'IA connaît une vague d'investissement en capital et en infrastructure sans précédent, les écosystèmes de grands modèles construits par les géants de la technologie pénètrent pleinement la vie publique et la production industrielle. L'industrie crypto itère également rapidement, tentant de trouver des points de combinaison technologique avec l'IA.
Les premières directions d'exploration se concentraient sur la complétion et la reproduction des maillons de la chaîne industrielle traditionnelle de l'IA : offre de puissance de calcul GPU décentralisée, propriété des données, vérification cryptographique des modèles. Récemment, le centre de gravité de l'industrie s'est tourné vers la résolution des points douloureux difficiles à surmonter pour les architectures centralisées, y compris l'interaction autonome sur chaîne des agents IA, le règlement automatique en temps réel entre machines.
Utiliser vaguement « IA + Blockchain » pour résumer l'ensemble du secteur ne fera que masquer les différences réelles des sous-domaines, nous devons mener une analyse rigoureuse du côté de la demande : quel problème chaque sous-secteur vise-t-il ? La solution native blockchain peut-elle fournir une solution vraiment différenciée ?
Quatre sous-secteurs
Puissance de calcul décentralisée
Le marché du cloud actuel dépend fortement des ressources de calcul contrôlées par quelques entreprises technologiques de premier plan. L'achat de GPU haute performance est difficile et coûteux, les équipes de démarrage IA et les institutions de recherche incapables de construire de grandes infrastructures font face à des barrières à l'entrée extrêmement élevées.
Les ressources des plateformes centralisées sont inclinées vers les grands clients, une massive puissance de calcul GPU inutilisée sur le marché manque de canaux neutres pour l'allocation.
La puissance de calcul décentralisée résout les problèmes de concentration des ressources et d'inefficacité grâce à deux modes. Le mode économie de partage agrège les ressources de cartes graphiques inutilisées des individus et des petits centres de données, construisant un réseau de calcul unifié, contournant le monopole des géants technologiques, créant un système d'offre élastique.
Le mode de calcul distribué permet aux utilisateurs de louer de la puissance de calcul mondialement, sans dépendre du matériel d'un seul fournisseur de services, améliorant le taux d'utilisation du matériel inutilisé, réduisant le seuil d'utilisation de la puissance de calcul haute performance.
Stockage décentralisé
Le système de stockage de données existant dépend presque entièrement des fournisseurs de cloud centralisés tels que Google, Meta, etc. Après que l'utilisateur télécharge des données, la propriété réelle des données est transférée à la plateforme, les données d'entraînement IA sont monopolisées à long terme par les géants. En même temps, l'architecture centralisée présente des risques opérationnels : changements de politique, interruption de service, panne de plateforme peuvent tous conduire à l'inaccessibilité des données voire à une perte permanente.
Le stockage décentralisé résout ces problèmes structurels de deux manières. Représenté par Filecoin et Arweave, le mode économie de partage rassemble l'espace de stockage inutilisé de chaque participant dans un réseau, ce réseau peut remplacer le cloud centralisé existant.
Le modèle de stockage permanent sauvegarde les données multiples fois sur des nœuds distribués, non affecté par l'état opérationnel d'un seul serveur, réduisant la dépendance à une seule plateforme.
Marché de trading de données on-chain
La R&D IA nécessite des masses de données d'entraînement, mais le marché de circulation des données existant est hautement fermé, Hugging Face, les grands fournisseurs de cloud monopolisent les revenus et le droit de fixation des prix. Les revenus des créateurs de données sont minces, le mécanisme d'incitation à la contribution de données manque de transparence.
Le marché de trading on-chain utilise des smart contracts pour supprimer les intermédiaires, établissant des règles de trading transparentes. Dans le mode de trading direct comme Ocean Protocol, les propriétaires de données et les développeurs IA tradent directement via des smart contracts, la rémunération est distribuée de manière transparente. Dans le mode de récompense de contribution comme Grass, les individus connectent leur bande passante inutilisée à la collecte de données IA, et reçoivent une rémunération correspondante selon la valeur de leur contribution.
Vérification de l'inférence de modèle et protection de la confidentialité
L'IA traditionnelle appartient aux systèmes boîte noire, l'extérieur ne peut pas vérifier si le calcul du modèle est conforme, si les données sensibles des utilisateurs sont traitées en sécurité.
Zero-Knowledge Machine Learning (ZKML) superpose un mécanisme de vérification cryptographique sur la couche d'inférence IA, réalisant simultanément la protection de la confidentialité et l'audit traçable. Le calcul du modèle est toujours effectué off-chain, mais le processus de calcul générera des preuves cryptées, prouvant que l'ensemble du processus suit strictement les règles prédéfinies.
Cette preuve est enregistrée on-chain, plutôt que les données de base. Par exemple : scénario de remboursement automatique d'assurance maladie, l'hôpital ne télécharge que la preuve de conformité du calcul IA, pas besoin de télécharger complètement le dossier médical du patient ; la compagnie d'assurance vérifie l'authenticité de la preuve pour compléter le remboursement, tout au long du processus impossible de contacter les données médicales de confidentialité originales.
Framework d'agents IA
Les agents IA deviennent progressivement le cœur de la création de trafic et de valeur, évoluant d'outils à des sujets économiques autonomes. Le système financier existant est conçu basé sur le comportement de consommation humain, naturellement incapable de s'adapter aux scénarios de paiement dominés par les machines.
L'économie des agents nécessite des transactions fréquentes de petits montants de niveau milliseconde, règlement transfrontalier en temps réel, l'infrastructure financière traditionnelle difficile à porter.
L'infrastructure d'agents on-chain résout ce problème via deux mécanismes. Le mécanisme d'exécution et de contrôle autonomes attribue un portefeuille et une identité uniques aux agents IA, leur permettant de signer directement des transactions, et de configurer des limites de dépenses et des mesures de sécurité pour prévenir les comportements accidentels.
Le mécanisme de règlement basé sur le protocole utilise des protocoles de paiement en stablecoins (par exemple x402) pour régler en temps réel les micro-transactions et les paiements fréquents, contournant les processus de conversion monétaire et d'approbation.
Différences entre Blockchain + IA et la chaîne industrielle IA traditionnelle
La logique de capital de la chaîne industrielle IA traditionnelle tourne autour de « briser les goulots d'étranglement du développement ». Avec l'expansion de la demande IA, la mémoire vidéo, l'électricité, la bande passante de transmission de données deviennent successivement des maillons faibles, les entreprises pouvant rapidement résoudre les points de blocage (comme les fabricants de mémoire à haute bande passante, les entreprises d'infrastructure électrique) récolteront un financement énorme et une hausse de valorisation. Le marché est prêt à payer des évaluations élevées pour des solutions brisant les goulots d'étranglement de la croissance.
Les projets Blockchain + IA visent certes de vrais points douloureux industriels, mais ne peuvent toujours pas obtenir la même attention du marché. Si ces problèmes étaient vraiment urgents, le marché aurait déjà vu une transformation de mise en œuvre à grande échelle.
Même si des secteurs comme la puissance de calcul décentralisée, la propriété des données ont une valeur raisonnable, il est difficile d'attirer le capital dominant, la contradiction centrale réside dans le sérieux décalage entre la demande du côté de l'offre technologique et celle des acheteurs détenant des fonds.
Le rythme de développement de l'industrie de l'intelligence artificielle est compact, les acheteurs (principalement les grandes entreprises technologiques et les clients entreprises) investiront massivement dans des solutions pouvant résoudre le plus rapidement leurs goulots d'étranglement opérationnels actuels. Ils ne passeront pas de temps à évaluer des infrastructures non testées. Leurs facteurs de considération premiers sont la performance de calcul, la fiabilité de l'infrastructure et le retour sur investissement mesurable.
Par exemple : lorsque la vitesse de transmission des données devient un goulot d'étranglement pour l'entraînement des modèles, beaucoup de fonds affluent dans l'infrastructure fibre optique, pour remplacer les câbles en cuivre. Lorsque la bande passante mémoire devient le facteur de contrainte principal, SK Hynix et Samsung Electronics ont résolu ce problème en fournissant de la mémoire à haute bande passante, devenant ainsi célèbres mondialement. Ce modèle est toujours cohérent : le capital suivra les entreprises pouvant éliminer les facteurs de contrainte et promouvoir le progrès.
Le problème fondamental du secteur Blockchain + IA est un biais de positionnement. Les entreprises détenant de gros budgets ne valorisent que l'amélioration des performances à court terme, la baisse des coûts ; tandis que les projets blockchain IA approfondissent, sont tous des sujets à long terme secondaires et lointains aux yeux des entreprises. La vision technologique du côté de l'offre, et la demande opérationnelle actuelle du côté de la demande ne peuvent pas correspondre.
La vision technologique du côté de l'offre, et la demande opérationnelle actuelle du côté de la demande ne peuvent pas correspondre.
Insuffisance de la force dure technologique
De nombreux projets prouvent le potentiel et les idées de conception des infrastructures décentralisées via des tests de référence, mais n'ont pas réalisé de percées technologiques disruptives, insuffisant pour ébranler les fournisseurs de cloud centralisés profondément enracinés dans le marché (AWS, GCP, etc.).
Les plateformes cloud centralisées détiennent déjà des fonds massifs et des infrastructures matures, les nouvelles technologies voulant saisir des parts de marché doivent posséder des avantages de performance écrasants, pour que les entreprises soient prêtes à assumer les coûts de changement. Apple passant des puces Intel à ses propres puces M1, doit assumer le risque énorme de crash de compatibilité logicielle, ce qui soutient sa décision est l'avantage d'efficacité énergétique améliorée de trois fois, ce bénéfice suffit à couvrir le coût de la transformation.
Et Blockchain + IA ne peut actuellement pas fournir aux clients entreprises nécessitant une synchronisation de données de niveau PB, une latence ultra-faible, une logique de bénéfice suffisamment convaincante, les entreprises ne veulent pas assumer le risque de migration.
Décalage structurel entre l'offre et la demande
Certains projets de puissance de calcul décentralisée lancent des accords de niveau de service pour réduire les risques des entreprises, mais les entreprises restent en observation, la racine du problème n'est pas dans le contrat, mais dans la structure de base : les principaux fournisseurs de cloud peuvent fournir des salles de machines isolées exclusives ; le réseau blockchain dépend de nœuds dispersés et anonymes pour fournir la puissance de calcul.
Une fois qu'un nœud tombe en ligne, interrompant un entraînement de modèle valant des centaines de millions, le remboursement de tokens, la compensation en cash ne peuvent pas compenser le coût temporel et les opportunités commerciales perdus par l'entreprise. Dans une concurrence industrielle féroce, la stabilité du système est une ligne de fond non négociable. Même avec des outils de couverture de risques accompagnés, les entreprises n'ont pas la motivation pour assumer l'incertitude inhérente au réseau décentralisé.
La demande du marché n'est pas encore mature
Le framework d'agents blockchain vise un écosystème mature de collaboration autonome multi-agents, mais le stade de développement du marché dominant est loin d'atteindre cette vision.
Bien que des entreprises comme Microsoft, Salesforce accélèrent la mise en œuvre d'agents IA, actuellement toutes se concentrent sur l'automatisation des processus intranet. L'infrastructure construite par les projets blockchain sert la prochaine étape : des agents autonomes fonctionnant indépendamment sur des réseaux externes inter-entreprises. Actuellement, la grande majorité des entreprises affinent encore la stabilité et le ROI des systèmes IA existants, la collaboration multi-agents inter-réseaux n'est pas du tout dans la liste prioritaire de la planification d'infrastructure des entreprises.
La faible demande actuelle est un problème de cycle de développement, plutôt qu'un défaut technique. L'infrastructure d'agents blockchain est plus adaptée pour être positionnée comme une disposition d'infrastructure à long terme orientée vers l'économie des agents future, plutôt qu'une activité de monétisation à court terme.
Régulation
Zero-Knowledge Proof, les technologies de cryptage de la confidentialité sont des solutions核心的 pour construire une IA fiable, mais au début de la popularisation de l'IA, la demande active des entreprises pour mettre en œuvre l'infrastructure de confidentialité est extrêmement faible. Il est difficile de compter sur les entreprises pour promouvoir volontairement une mise en œuvre à grande échelle ; la demande de l'industrie sera probablement engendrée par les standards de régulation, la technologie puis accompagne les exigences de conformité pour tomber au sol.
Les détails de régulation mondiale tels que la Loi européenne sur l'IA se raffinent continuellement, apportant des avantages au secteur. Lorsque la traçabilité des données, la sécurité des données forment des exigences légales rigides, la capacité de vérification de la blockchain passera d'une fonction optionnelle à un élément nécessaire de conformité pour la mise en œuvre de l'IA par les entreprises.
L'amélioration de la régulation n'est pas une contrainte industrielle, mais un catalyseur de formation du marché. Des régulations claires réduisent l'incertitude de l'industrie, ouvrant un canal de mise en œuvre stable pour Blockchain + IA sur le marché institutionnel.
Absence de cas de mise en œuvre de référence
La superposition de multiples contradictions structurelles dérive l'obstacle le plus核心 : aucun cas de référence à grande échelle convaincant ne prouve la valeur commerciale. L'industrie IA traditionnelle compte sur ChatGPT pour former une roue de croissance, un produit à succès visible par tous, attirant des masses de capital et de talents pour itérer continuellement.
Le secteur Blockchain + IA n'a jusqu'à présent aucun cas de product-market fit de niveau équivalent. Excepté la chaleur communautaire précoce, aucun projet ne pénètre la production des entreprises, les scénarios de consommation quotidienne du public, ne peut pas obtenir l'attention du capital institutionnel traditionnel. L'absence de cas de mise en œuvre de référence est la plus grande barrière dissuadant les fonds institutionnels conservateurs, retardant la popularisation de l'industrie.
Blockchain + IA possède-t-il une valeur à long terme ?
Mettant de côté la chaleur du marché à court terme, Blockchain + IA ne s'est pas encore稳固 dans la chaîne industrielle IA dominante, mais cela ne représente pas que la combinaison des deux n'a pas de valeur.
La raison核心 du refroidissement du secteur n'est pas la contradiction logique de la combinaison technologique, mais chaque sous-secteur existe un décalage entre la demande industrielle mature et la direction de l'offre technologique.
La demande核心 de l'industrie IA traditionnelle est très claire : amélioration des performances à court terme, optimisation des coûts, stabilité d'infrastructure extrême ; tandis que la plupart des solutions blockchain IA se concentrent sur la propriété des données, la transparence des calculs, la décentralisation.
Ce ne sont pas des goulots d'étranglement que l'industrie doit résoudre urgemment actuellement, la mise en œuvre nécessite souvent de sacrifier la performance, le ratio investissement-production est difficile à convaincre les entreprises.
Avant la montée de la vague d'intelligence artificielle, les entreprises d'infrastructure électrique étaient généralement classées comme des entreprises matures, à croissance lente. La demande d'électricité pilotée par les centres de données a changé cette situation, depuis elles attirent beaucoup d'attention du marché. L'indifférence actuelle des gens envers l'IA blockchain peut aussi refléter un effet de retard similaire, c'est-à-dire avant l'apparition d'un nouveau paradigme, la valeur de l'infrastructure n'est pas encore pleinement manifestée.
Dans cette période de transition, il est important de savoir comment l'industrie répond aux demandes réelles du marché.
La voie à suivre se divise en deux directions : 1) S'adapter activement aux standards de la chaîne industrielle IA mature, combler les lacunes de performances à court terme ; 2) Persister dans la route technologique actuelle, continuant à déployer une infrastructure à long terme adaptée à la mise en œuvre à grande échelle de la prochaine génération d'IA.
La direction finale de Blockchain + IA dépend de quelle route peut correspondre aux vraies demandes du marché futur.
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