GameStop prévoit de lever 1,3 milliard de dollars par émission privée d'obligations convertibles en actions privilégiées, une partie des fonds étant destinée à l'achat de bitcoins
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GameStop prévoit de lever 1,3 milliard de dollars par émission privée d'obligations convertibles en actions privilégiées, une partie des fonds étant destinée à l'achat de bitcoins
Selon un communiqué officiel, GameStop Corp. (NYSE : GME) a annoncé son projet d'émettre en placement privé auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés des obligations prioritaires convertibles d'un montant total de 1,3 milliard de dollars américains, portant une rémunération de 0,00 % et arrivant à échéance en 2030. GameStop indique que les fonds levés seront destinés à des besoins généraux d'entreprise, notamment l'achat de bitcoins conformément à sa politique d'investissement. Selon l'annonce, GameStop accordera également aux acheteurs initiaux des obligations une option leur permettant d'acheter, dans un délai de 13 jours suivant la première émission des obligations, un montant supplémentaire pouvant atteindre 200 millions de dollars d'obligations.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesTechFlow, le 27 mars, selon un communiqué officiel, GameStop Corp. (NYSE : GME) a annoncé son intention d'émettre en placement privé auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés des obligations prioritaires convertibles d'un montant total de 1,3 milliard de dollars américains, avec un taux d'intérêt nominal de 0,00 % et une échéance en 2030. GameStop indique que les fonds levés seront destinés à des fins générales d'entreprise, notamment l'achat de bitcoins conformément à la politique d'investissement de la société.
Selon l'annonce, GameStop accordera également aux acheteurs initiaux des obligations une option leur permettant d'acheter, dans les 13 jours suivant la première émission, un montant supplémentaire maximal de 200 millions de dollars d'obligations. Ces obligations constitueront une dette non garantie générale de GameStop, ne porteront pas d'intérêts réguliers et leur montant principal ne s'accumulera pas.
Les obligations viendront à échéance le 1er avril 2030, sauf conversion anticipée, rachat ou remboursement anticipé. Lors de la conversion, GameStop pourra choisir de payer en espèces, en actions ordinaires de classe A, ou selon une combinaison des deux. Le taux initial de conversion, les droits de rachat ou de rachat anticipé ainsi que d'autres modalités seront déterminés au moment de la fixation du prix de l'émission.
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