Monad testnet approche : découvrez-en avant-première l'écosystème
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Monad testnet approche : découvrez-en avant-première l'écosystème
Cet article passera en revue de manière détaillée l'état actuel du développement de l'écosystème Monad, à travers plusieurs secteurs tels que la DeFi et les protocoles d'interopérabilité multi-chaînes.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Nicky, Foresight News
En avril de cette année, la blockchain Layer1 Monad Labs a annoncé avoir levé 225 millions de dollars, le plus important financement pour un projet crypto en 2024 à ce jour. Ce tour de table a été mené par l'investisseur Paradigm et a également attiré des sociétés d'investissement telles qu'IOSG Ventures, SevenX Ventures, Electric Capital et Greenoaks.
Monad Labs vise à améliorer les performances de la machine virtuelle Ethereum (EVM) grâce à son projet de blockchain EVM parallèle appelé Monad, en intégrant l'exécution parallèle et la technologie de pipeline superscalaire afin de résoudre le problème du faible débit des blockchains compatibles EVM existantes. Actuellement, le réseau Monad se trouve à l'étape Devnet, tandis que le testnet commun est encore en préparation.
Cet article examine de manière exhaustive l'état actuel de l'écosystème Monad à travers plusieurs secteurs tels que DeFi, NFT et protocoles d'interopérabilité multichaîne. Il convient toutefois de noter que de nombreux projets natifs de l'écosystème Monad en sont encore à un stade très précoce de développement. Les investisseurs et participants doivent donc rester prudents et pleinement conscients des risques associés.
État des projets de l'écosystème Monad au 1er août 2024. (Source : Drops Tab)
Protocoles DeFi
Protocoles DEX / AMM
Ambient Finance
Ambient Finance est un protocole de trading décentralisé permettant de combiner une liquidité centralisée et une liquidité à produit constant dans un AMM bilatéral sur n'importe quelle paire d'actifs blockchain. En juillet dernier, Ambient Finance a annoncé une levée de fonds de 6,5 millions de dollars lors d'un tour de semences dirigé par BlockTower Capital, avec la participation d'institutions telles que Jane Street, Circle, Tensai Capital ainsi que plusieurs investisseurs individuels.
Backpack
Backpack est une plateforme mondiale de trading cryptographique entièrement régulée, intégrant un exchange centralisé, un portefeuille sur chaîne et des NFT, s'engageant à offrir aux utilisateurs une expérience cryptographique fluide et innovante, et prévoit d'étendre sa présence vers un écosystème blockchain plus large. Son exchange a déjà obtenu la licence VASP de l'autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï. Backpack prévoit de prendre en charge le réseau Monad dès le premier jour de son lancement en testnet public.
Balancer
Balancer est un protocole DeFi AMM qui permet à quiconque de créer des pools d'actifs avec des poids prédéfinis. Balancer cherche à devenir une plateforme d'outils pour les DAO et autres protocoles, fournissant liquidité aux utilisateurs et produits. À ce jour, le volume des transactions de jetons Liquid Staked sur Balancer dépasse déjà 25 milliards de dollars.
Catalyst
Catalyst est un protocole open source fournissant de la liquidité entre blockchains modulaires. Grâce à Catalyst, toute nouvelle blockchain modulaire peut automatiquement connecter sa liquidité et effectuer des transactions avec n'importe quelle autre chaîne — y compris des centres de liquidité comme Ethereum et Cosmos. En mai dernier, Catalyst a annoncé le lancement de son mainnet, permettant aux réseaux de couche 2 construits avec OP Stack, tels qu'Optimism ou Base, de partager leur liquidité entre leurs Rollups.
Dyson Finance
Dyson Finance est un DEX conçu pour les utilisateurs particuliers, visant à démocratiser le paradigme de liquidité sur chaîne. Grâce à ses doubles investissements, à son AMM dynamique innovant et à son programme de parrainage exclusif, chacun peut facilement fournir de la liquidité comme un professionnel et générer des rendements élevés.
Kuru
Kuru est un DEX entièrement basé sur la chaîne et utilisant un carnet d'ordres, construit sur Monad, offrant aux utilisateurs une plateforme unique pour trouver, étudier et trader des actifs au comptant sur chaîne. En juillet dernier, Kuru a annoncé une levée de 2 millions de dollars lors d'un tour de semences dirigé par Electric Capital, avec la participation de Brevan Howard Digital, CMS Holdings et des investisseurs providentiels tels que Keone Hon.
Swaap Finance
Swaap Finance est un market maker automatique (AMM) neutre vis-à-vis du marché. En combinant oracles et spreads dynamiques, il offre des rendements durables aux fournisseurs de liquidité et des prix moins chers aux traders.
Timeswap
Timeswap est un protocole de marché monétaire décentralisé basé sur AMM, sans recours à des oracles ni à des liquidateurs. Contrairement à Uniswap où les actifs peuvent être échangés en temps réel, emprunter ou prêter sur Timeswap implique un échange de jetons jusqu’au remboursement complet.
Wombat Exchange
Wombat Exchange est un DEX multichaîne spécialisé dans les stablecoins, proposant des pools de liquidité ouverts, un glissement minimal et des services de mise en jeu unilatérale.
Protocoles de prêt
Curvance
Curvance est un protocole de prêt décentralisé axé sur les stablecoins, initialement concentré sur les fournisseurs de liquidité (LP) issus des écosystèmes Curve, Convex, Aura et Frax. Curvance vise à offrir des rendements optimisés aux utilisateurs tout en maximisant l'efficacité du capital via un système de prêt pair-à-pair. En décembre dernier, Curvance a annoncé une levée de 3,6 millions de dollars lors d'un tour de semences soutenu par Offchain Labs (développeur d'Arbitrum), Wormhole, ainsi que des investisseurs providentiels dont Sandeep Nailwal, cofondateur de Polygon. En avril dernier, Curvance a lancé un testnet destiné à ses premiers supporters.
Pike Finance
Pike Finance est un marché de prêt nativement multichaîne, permettant des interactions directes et sécurisées entre différentes blockchains. Pike repose sur le protocole de messagerie inter-chaînes de Wormhole et sur le protocole CCTP de minting natif de USDC développé par Circle. En mars dernier, Pike Finance a publié sa politique tokenomique, visant à stimuler le développement des applications DApp multichaînes via son jeton de gouvernance P.
Protocoles de réseau de liquidité
aPriori
aPriori est une infrastructure MEV et un protocole de mise en jeu de liquidité natif construit sur Monad, dont l'objectif est de développer une architecture centrée sur les transactions afin de réduire les frais de gaz, optimiser le trafic réseau, offrir des incitations durables aux validateurs, et ainsi améliorer le débit et l'expérience utilisateur de Monad. En juillet dernier, aPriori a annoncé une levée de 8 millions de dollars lors d'un tour de semences dirigé par Pantera. Précédemment, aPriori avait levé des fonds lors d’un tour Pre-Seed co-dirigé par Hashed et Arrington Capital, atteignant ainsi un total de financement de 10 millions de dollars, avec la participation de Consensys, OKX Ventures, Manifold Trading, entre autres. Par ailleurs, Binance Labs a annoncé avoir investi dans aPriori via son programme d'incubation saison 6. Ray S., cofondateur et PDG d'aPriori, a indiqué que cette levée valorise le protocole à un montant « à neuf chiffres » après dilution complète.
Elixir
Elixir est un réseau de liquidité modulaire permettant aux utilisateurs de fournir directement de la liquidité aux paires de trading des exchanges à carnet d'ordres tout en bénéficiant de récompenses similaires à celles des AMM. Le réseau prend en charge une grande quantité de liquidité provenant d’échanges tels que Vertex, Bluefin et RabbitX, et sera intégré à des plateformes telles que dYdX et ApeX. En mars dernier, Elixir a annoncé une levée de 8 millions de dollars lors d’un tour de série B avec Mysten Labs et Maelstrom. L’an dernier, en octobre, Elixir avait levé 7,5 millions de dollars lors d’un tour de série A à une valorisation de 100 millions de dollars, dirigé par Hack VC avec la participation de NGC Ventures, entre autres.
Kintsu
Kintsu est un protocole de mise en jeu de liquidité appartenant à l'écosystème Monad. En juillet dernier, Kintsu a annoncé une levée de 4 millions de dollars lors d’un tour de semences dirigé par Castle Island Ventures, avec la participation de Brevan Howard Digital, CMT Digital, Animoca Ventures, entre autres.
Secteur NFT
Monad Nomads NFT
Monad Nomads NFT est la première proposition communautaire NFT sur Monad.
Poply
Poply est un marché NFT natif et communautaire sur Monad.
Protocoles d'interopérabilité omnichaîne
Axelar Network
Axelar est un réseau de communication inter-chaînes décentralisé, visant à améliorer l'interopérabilité dans Web3 en connectant des blockchains hétérogènes et en facilitant efficacement le transfert d'actifs et la composition programmable pour les développeurs et utilisateurs finals.
Decent
Decent vise à offrir un service d'abstraction de chaîne aux applications et blockchains, permettant aux utilisateurs de payer avec n'importe quel actif présent dans leur portefeuille.
LayerZero
LayerZero est un protocole d'interopérabilité utilisé pour la messagerie, permettant à tout contrat inter-chaînes contenant une charge utile d'être appelé.
Wormhole
Wormhole est un protocole de messagerie universel lancé en octobre 2020, initialement incubé et soutenu par Jump Crypto. Il permet aux développeurs de créer des applications nativement inter-chaînes couvrant plusieurs blockchains. Passant d’un pont bidirectionnel initial entre Ethereum et Solana, Wormhole s’est transformé en un protocole de messagerie universel prenant en charge de multiples chaînes.
IA
AIT Protocol
AIT Protocol est une infrastructure de données Web3 bâtie sur blockchain, principalement utilisée pour l'annotation de données et l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle, permettant aux utilisateurs d’être récompensés en participant à des tâches « Train-To-Earn » et en contribuant ainsi au développement et à l'entraînement de modèles d'IA. À la fin de l'année dernière, AIT Protocol a annoncé une nouvelle levée de fonds avec la participation de MorningStar Ventures, Megala Ventures, Contango Digital Assets, entre autres.
Outils sur chaîne
Notifi
Notifi fournit un support flexible pour les communications de tout projet Web3, doté de fonctionnalités avancées pour les applications et d'une infrastructure globale intégrée capable de soutenir massivement les applications de projets.
Parsec
Parsec est une plateforme d'analyse des données sur chaîne dans le domaine cryptographique. En octobre dernier, Parsec a annoncé une nouvelle levée de 4 millions de dollars et a lancé un produit d'analyse DeFi et NFT nommé « team ». Ce tour a été mené par Galaxy Digital, avec la participation d'Uniswap Labs Ventures, Robot Ventures, CMT Digital, entre autres.
GameFi
Breath of Estova
Breath of Estova (BoE) est un jeu 2D Play-to-Earn construit sur le réseau Monad. BoE exploite les performances parallèles de Monad pour intégrer la blockchain, permettant aux utilisateurs de gagner des jetons ESTOVA ainsi que des objets et animaux de compagnie uniques en jeu.
RareBetSports
RareBetSports est un écosystème Web3 basé sur le réseau Monad, conçu pour capturer l'expérience fusionnant sport et cryptomonnaies, tout en servant de plateforme idéale taillée sur mesure pour la prochaine génération de fans et de communautés futures.
Oracles
Pyth Network
Pyth Network est une solution d'oracle de prix de nouvelle génération, visant à fournir via la technologie blockchain des données financières précieuses aux projets, protocoles et au grand public, notamment sur les cryptomonnaies, actions, devises et matières premières.
RedStone
RedStone est un oracle blockchain similaire aux oracles populaires comme Chainlink et Pyth Network, mais reposant sur une conception modulaire. En juillet dernier, RedStone a levé 15 millions de dollars lors d’un tour de série A dirigé par Arrington Capital, avec la participation de Kraken Ventures, White Star Capital, Spartan Group, ainsi que des investisseurs providentiels tels que Smokey the Bera et Homme Bera de Berachain, et Mike Silagadze d’Ether.Fi.
Switchboard
Switchboard est un protocole d'oracle multichaîne rapide, sans permission et personnalisable, destiné aux flux de données généraux et à la génération vérifiable de nombres aléatoires. En mai dernier, Switchboard a annoncé une levée de 7,5 millions de dollars lors d’un tour de série A dirigé par Tribe Capital et RockawayX, avec la participation de la Fondation Solana, Aptos, StarkWare, ainsi que certains investisseurs providentiels.
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