Cobo Argus rapport hebdomadaire sur la stratégie : Eigenlayer lancera un nouvel événement de mise en jeu LST le 29, comment obtenir rapidement sa part ?
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Cobo Argus rapport hebdomadaire sur la stratégie : Eigenlayer lancera un nouvel événement de mise en jeu LST le 29, comment obtenir rapidement sa part ?
Farcaster accueille sa première memecoin communautaire : $DEGEN.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : COBO ARGUS
Bienvenue dans le rapport stratégique hebdomadaire Cobo Argus n°8. Ce numéro couvre les sujets suivants :
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Outre les opérations de base sur lesquelles tout le monde interagit, quelles sont les autres opportunités à surveiller sur Berachain ?
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Le TVL de Blast franchit 1,4 milliard USD, attirant déjà 43 DApps dans son écosystème
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Farcaster accueille sa première memecoin communautaire : $DEGEN
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Eigenlayer lancera une nouvelle campagne de mise en gage LST le 29, comment obtenir des parts rapidement ?
Points forts de cette édition
1. Outre les opérations de base sur lesquelles tout le monde interagit, quelles sont les autres opportunités à surveiller sur Berachain ?
Il existe un consensus largement répandu dans l'industrie crypto : en 2024, de nombreux projets devraient distribuer des jetons via des airdrops, pour une valeur totale estimée à plusieurs centaines de millions de dollars, ce qui stimulera massivement les activités on-chain et encouragera la migration des utilisateurs du hors-chaîne vers l'on-chain.
Le lancement récent du réseau test de Berachain illustre parfaitement ce phénomène. Sous l’effet de l’anticipation d’un airdrop, de nombreux utilisateurs se sont précipités sur Berachain pour effectuer des tâches de test, au point que le faucet a été temporairement saturé par la demande élevée.
Dans notre précédent bulletin, nous avons publié un guide d'interaction avec le réseau test Berachain, couvrant les opérations fondamentales proposées par Berachain : BEX (DEX officiel), stablecoin Honey, marché monétaire BEND, marché de contrats BERPS et plateforme de gouvernance BGT Station.
Mais outre ces opérations très populaires, quelles autres opportunités méritent d'être surveillées ?
Celestia a distribué des récompenses airdrop TIA à cinq chiffres aux développeurs. Une stratégie similaire peut être envisagée sur Berachain : déployer des contrats intelligents. À cet effet, Xremlin a publié un tutoriel pas à pas pour déployer un contrat sur le testnet Berachain via thirdweb, en seulement 5 minutes, sans coût, adapté même aux débutants.
Berachain, inspiré d’Olympus DAO, porte dès son origine une forte culture communautaire. Grâce à son approche ascendante, il pourrait voir émerger des projets prometteurs issus directement de la communauté. À ce jour, l'écosystème Berachain compte 71 projets, incluant des jeux, NFTs et DeFi. En dehors des cinq applications officielles, la majorité sont des projets natifs Berachain (Bera Native), bien qu’on y trouve aussi quelques projets non natifs comme Sudoswap et Caviar. La plupart des projets natifs n’ont pas encore émis de jeton. Cela signifie qu’en choisissant judicieusement des projets prometteurs non encore tokenisés via ce tableau, on peut optimiser ses efforts : une seule action permettant potentiellement de bénéficier de deux airdrops.
Un détail intéressant : the honey jar, projet communautaire et également nœud fondateur de Berachain, a lancé une activité de minting de NFT. Pour 6,9 $BERA ou 4,2 HONEY, on peut frapper un NFT « OOGA BOOGA Ticket », offrant une remise de 25 % après le lancement du réseau principal Berachain. Étant donné la difficulté actuelle d’obtenir des jetons BERA (seulement 0,025 BERA toutes les 8 heures par compte), on peut prévoir que la majorité des utilisateurs convertiront leurs BERA en HONEY afin de mint ce NFT (0,006 $BERA = 4,2 $HONEY). Ainsi, cette initiative incite indirectement les utilisateurs à réaliser des opérations on-chain via une récompense sous forme de remise.
Enfin, dans le modèle économique tri-monnaie de Berachain, le rôle des validateurs est crucial. Ils créent de nouveaux blocs, assurent la sécurité du réseau, et participent à la redistribution des récompenses de mise en gage via des propositions et votes — notamment décider quels pools LP reçoivent les « émissions » de BGT. Le poids décisionnel d’un validateur dépend du nombre de jetons BGT qui lui sont délégués. En retour, les délégués perçoivent une part des frais de gaz et des revenus générés par les dApps natives, proportionnellement à leur participation. Ainsi, pour les utilisateurs ordinaires, choisir soigneusement son nœud de mise en gage est essentiel : cela impacte à la fois la sécurité de ses fonds et le niveau de rendement obtenu. Le nœud fondateur DeSpreadTeam met à disposition un tableau de bord des validateurs permettant de surveiller en temps réel l’activité des nœuds fondateurs de Berachain.
2. Le TVL de Blast dépasse 1,4 milliard USD ; lancement de l’événement « Blast BIG BANG » pour les développeurs
Blast, réseau Layer 2 lancé par Pacman, fondateur de Blur, annonce le lancement officiel de son testnet. Parallèlement, Blast lance l’événement « Blast BIG BANG » destiné aux développeurs afin d’attirer davantage de DApps, avec déjà 43 applications intégrées.
Depuis son lancement en novembre dernier, le TVL du réseau Layer 2 Blast, créé par Pacman (fondateur de Blur), a dépassé 1,4 milliard USD, avec plus de 100 000 utilisateurs. L’airdrop annoncé de Blast sera principalement attribué aux développeurs, ce qui attire déjà 166 développeurs et a permis de recruter 43 applications dans l’écosystème, couvrant les catégories suivantes : NFT/jeux, infrastructures, contrats, social, protocoles de prêt, GAMBLEFI, DEX, etc. Parmi eux figurent le système de noms de domaine Blast domains, l’application de paris blockchain RiskOnBlast, le protocole DeFi minage d’airdrop Bitconnect, la memecoin native Blastoise, ainsi que la plateforme de trading par contrats TraderDAO. Pour plus de détails, consultez la carte complète de l’écosystème Blast.
3. Farcaster accueille sa première memecoin communautaire : $DEGEN
Après quatre tentatives infructueuses, la communauté Farcaster célèbre enfin la première memecoin ayant connu un succès limité mais réel : $DEGEN.
$DEGEN est un projet meme véritablement piloté par la communauté, caractérisé par une émission équitable, une ambiance grassroots, une croissance organique ascendante, et une structure organisationnelle souple proche d’un DAO informel. Cette nature communautaire originelle lui confère un avantage naturel en termes d’intégration. Moins de 20 jours après son lancement, plusieurs cas d’usage ont déjà émergé de manière organique.
1) Mécanisme d’émission équitable.
- L’offre initiale totale de jetons $DEGEN s’élève à 37 milliards. Aucun pré-minage n’a eu lieu. 15 % de l’offre, réservés au développement de l’écosystème, seront débloqués progressivement sur plus de 4 ans. Actuellement, un tiers des jetons d’équipe (soit 5 % de l’offre) sont verrouillés dans un contrat de vesting sur 2 ans, avec déblocage prévu en juillet 2026. Le reste est destiné aux airdrops et aux récompenses de liquidité (les jetons de liquidité initiaux seront débloqués en juillet 2024). Après 4 ans, une inflation permanente de 1 % par an maintiendra l’engagement continu des participants. Pour plus de détails sur la distribution : ici.
2) Origine dans la communauté Farcaster, plus précisément sur le canal « degen ».
- 70 % de l’offre initiale est allouée à la communauté Degen (alias le canal Degen de Farcaster), répartie en trois vagues d’airdrop.
La première vague (Airdrop 1) est déjà lancée, les demandes sont ouvertes. Les règles de distribution reposent sur les likes, reposts et nombre de followers des utilisateurs Farcaster, leur attribuant des points Degen. Posséder certains NFTs liés à la communauté donne un boost supplémentaire. Un point = un jeton $DEGEN.
3) Piloté et auto-organisé par la communauté, cas d’usage étendus organiquement.
Degen est devenu le canal le plus actif sur Farcaster. Bien que dédié aux « degens » au sens large, presque tous les messages publiés (« casts ») portent désormais sur la construction et la narration autour du projet Degen. On peut dire que ce sont les « Degentlemen and Degentlewomen » qui constituent la majeure partie de l’activité quotidienne (DAU) de Degen. Les données montrent que $Degen est le canal le plus actif sur Farcaster, dépassant même la somme de tous les autres canaux thématiques combinés.
En tant que produit en phase exploratoire, les nouvelles fonctionnalités expérimentales de Farcaster sont étroitement associées au canal Degen, le plus actif. Par exemple, le canal degen (tlemen) dispose désormais d’une icône de like personnalisée en forme de haut-de-forme (top hat). Dès qu’un mot-clé « degen » apparaît dans un message publié sur ce canal, l’icône ❤️ classique est remplacée par celle du chapeau haut-de-forme, symbole du salut respectueux ("hats off"). Bountycaster prend désormais en charge l’utilisation de $DEGEN pour publier des bounties.
Par ailleurs, la communauté discute de dons possibles, dont l’une des options consiste à allouer une partie de l’offre de jetons $DEGEN à Farcaster pour couvrir les frais de stockage, notamment le coût d’enregistrement de 12 dollars pour les nouveaux utilisateurs.
4) Tous ces cas d’usage et idées sont mis en œuvre spontanément : certains naissent dans des groupes Telegram, d’autres dans le canal Farcaster Degentlemen actuellement en phase pilote, ou encore dans degendao, reflétant clairement une dynamique ascendante et décentralisée.
Le mouvement communautaire initié par $DEGEN n’a pas seulement apporté de la visibilité et de l’activité à Farcaster, mais a aussi propulsé $DEGEN au rang de jeton le plus populaire de l’écosystème BASE sur Dex Screener. Jesse Pollak, responsable de Base, a remercié $DEGEN et son fondateur @jacek pour avoir attiré de nouveaux utilisateurs sur BASE. Ce compliment est justifié : en réalité, de nombreux utilisateurs ont rejoint BASE pour la première fois uniquement dans le but de réclamer le premier airdrop de $DEGEN. Dans ce sens, c’est BASE qui a besoin de $DEGEN, et non l’inverse.
Examinons maintenant la performance de $DEGEN sur le marché.
Moins de 20 jours après son lancement, $DEGEN atteint actuellement son ATH, sans signe de ralentissement. Comme tous les petits jetons, $DEGEN a connu plusieurs fortes volatilités dues à des ventes massives, mais chaque baisse semble attirer davantage d’acheteurs. La majorité des détenteurs continuent de conserver leurs jetons. À ce jour, $DEGEN compte 1 218 détenteurs, avec une capitalisation de 9 millions de dollars et un volume de transaction sur 24h de 220 000 dollars.
$DEGEN a un bel avenir devant lui.
🎈 Le claim de l’airdrop Manta Network est ouvert depuis le 18 janvier, permettant aux utilisateurs de récupérer leurs récompenses issues de Manta New Paradigm, Into the Blue et Squad Game.
🎈 La plateforme RWA ONDO lance FluxDeFi, une plateforme de prêt stablecoin adossée à des obligations américaines, accompagnée d’un programme de points de fidélité. Toute personne ayant détenue USDT ou USDC dans son portefeuille avant le lancement du stablecoin OUSD d’ONDO en 2023 peut accumuler des points, échangeables contre un futur airdrop potentiel. D'autres méthodes incluent la détention de $ONDO et $USDY, ou encore le prêt de stablecoins sur FluxDeFi. Le jeton de gouvernance ONDO est désormais coté sur Coinbase.
🌽 Pendle lance un nouveau pool : aUSDC Pool, dont l’actif sous-jacent est l’USDC d’Aave, offrant près de 20 % de rendement annuel de base, renforcé par des subventions ARB. Cobo Argus propose une nouvelle stratégie de rendement : le robot de récolte Pendle, automatisant la collecte des gains miniers sur Pendle pour générer un rendement annuel de 20 %.
🌽 EigenLayer ajoutera le 29 janvier à midi (heure du Pacifique) trois nouveaux jetons LST : Frax Ether (sfrxETH), Mantle Staked Ether (mETH) et Liquid Staked Ether (LsETH). EigenLayer rouvrira alors ses activités de re-staking, avec une limite de 200 000 ETH par LST. En raison de la forte popularité d’EigenLayer et de son plafond rigide sur la liquidité re-stakée, chaque lancement voit rapidement atteindre la limite de TVL. Il est donc probable que cette nouvelle ouverture connaîtra une saturation immédiate. Le robot Cobo Argus permet une configuration préalable, aidant les détenteurs de LST ETH à obtenir instantanément des parts lors de l’ouverture du nouveau pool EigenLayer.
➡️ Proposition communautaire sur Canto visant à réduire de 10 % les incitations à la liquidité et à la sécurité.
➡️ La communauté Aave a voté en faveur du déploiement d’Aave V3 MVP sur le réseau principal Neon EVM.
➡️ Gary Tiu, directeur exécutif et responsable des affaires réglementaires de l’échange crypto agréé OSL à Hong Kong, indique que Hong Kong pourrait lancer son premier ETF crypto au comptant d’ici le milieu de l’année.
➡️ Le protocole UMA lance un nouveau projet nommé Oval, destiné à résoudre le problème du MEV. En encapsulant les sources de données Chainlink, Oval permet aux protocoles de prêt de capturer l’OEV (Oracle Extractable Value), une nouvelle forme de MEV. En outre, Oval utilise MEV-Share de Flashbots pour mettre aux enchères le droit de liquidation.
➡️ Frax Finance prévoit de lancer sa chaîne Layer 2, Fraxtal, en février. Construit en rollup, Fraxtal utilisera le jeton de mise en gage frxETH de Frax pour payer les frais de gaz. Curve a lancé une proposition pour déployer ses fonctions commerciales sur Fraxtal.
➡️ Le protocole de stablecoin décentralisé DYAD ajoute wstETH comme actif garant. Prochainement, seront supportés $apxETH (redactedcartel), $sfrxETH (fraxfinance), $st-yETH (yearnfi) ainsi que plusieurs LRT : $eETH (@ether_fi), $ezETH (RenzoProtocol), $rsETH (@KelpDAO), $pufETH (puffer_finance), $rswETH (Swellnetworkio).
Nouveaux projets
Magpie lance Eigenpie, un SubDAO basé sur le cadre EigenLayer, permettant aux utilisateurs de déposer des LST pour obtenir un jeton LRT de re-staking et générer des revenus supplémentaires. Magpie adopte un modèle de re-staking avec liquidité isolée afin d’assurer la sécurité.
Autres
➡️ Le stablecoin PYUSD de PayPal est désormais le troisième plus gros pool de liquidité sur Curve. Le pool FRAXPYUSD a été lancé le 27 décembre avec un TVL de 135 millions de dollars, devenant ainsi le troisième plus grand pool de liquidité de Curve.
➡️ La création du compte Twitter @Xpayments fait grimper temporairement Dogecoin (DOGE) et Floki (FLOKI) de 12 %. DOGE est considéré comme le candidat le plus probable pour devenir le jeton de paiement de l’entreprise de Musk, tandis que Floki tire son nom du chien de Musk.
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