今日运势评分

0

本月运势

癸未月

震荡偏多

比肩争财,戌克水
丁不剃头头必生疮
酉不会客醉坐颠狂

嫁娶,纳采,订盟,造车器,开光,出行,拆卸,起基,安床,除服,成服,开市,交易,立券,栽种,牧养,入殓,移柩,启钻

上梁,入宅,修造,动土,破土,祭祀,祈福,斋醮

月相

蛾眉新

冲顶回落

日冲

Powered by RitMEX

TRUMP10.36 2.17%

SUI4.25 0.64%

TON3.41 3.07%

TRX0.32 0.17%

DOGE0.24 2.88%

XRP3.26 2.61%

SOL192.18 2.96%

BNB857.91 7.91%

ETH3891.49 3.24%

BTC118985.93 0.79%

ETH Gas0.36 Gwei

贪婪
73

AI 板块新一轮行情何时来?先看链上收益场景创新

未来,Crypto AI 将开创去中心化智能经济,AI 代理不仅优化 DeFi 生态,还将成为链上财富流动和价值创造的核心。

撰文:0xJeff(@Defi0xJeff)

编译:Asher(@Asher_0210)

随着市场资金收紧,资本正向更具基本面优势的项目集中,一幅更加清晰的图景正在浮现:下一波 AI 创新即将正面冲击 Crypto 最坚固的护城河。

在这一过程中,Crypto 与 AI 的融合将进一步加深,并催生更多原生于 Crypto 生态的 AI 应用场景。这些应用不仅将展示 AI 在 Crypto 领域的价值,还将形成其独特的使用案例。

其中,最显而易见的协同点,便是 AI 与 Crypto 在资本效率和收益优化方面的结合,这也是 Crypto 生态最核心的需求所在。

DeFi:链上收益(On-chain Yields)

DeFi 一直是加密领域的核心,其链上收益与交易机会让全球用户都能自由参与。然而,随着 AI 的崛起,这些价值不仅能被 更高效地捕捉与优化,还能够进一步提升资本的利用率。AI 的介入,使 DeFi 不仅成为对抗通胀的工具,还能帮助用户获得超额收益。其中核心领域与 AI 赋能包括:

  • 稳定币:作为链上生态的主要货币媒介,稳定币几乎用于所有链上交易、借贷、支付和收益优化;

  • RWA:将国债、债券、房地产、DePIN 贷款、GPU 等现实资产代币化,使其进入链上金融体系,拓展 DeFi 的资产范围;

  • 现货 & 永续合约交易:AI 可优化交易费率与收益,提升交易策略的执行效率;

  • 借贷市场:AI 通过智能借贷策略,提高资本效率,实现更优收益增强;

  • 收益市场:AI 引入动态利率调整、智能收益策略,使收益市场更加高效,为用户提供更优的利率环境。

DeFi 的本质是创造、转移与增值资本,而 Web3 AI 在这一过程中展现出巨大的潜力。相比封闭的 Web2 体系,AI 在 Web3 生态中能够 利用区块链的开放性与代币激励机制,更智能地优化资产管理。

下面让我们一起看看 DeFi + AI 的早期实践。尽管仍处于早期阶段,但 DeFi AI(DeFAI)领域已经涌现出多个令人兴奋的案例:

  • Giza(@gizatechxyz):其 AI 驱动的稳定币收益优化代理 TVL 已突破 100 万美元,并通过高效策略提高传统借贷策略超 83% 的收益,累计交易量达 600 万美元;

  • Cod3x(@Cod3xOrg) :推出 Sophon Spark 代理交易竞赛,AI 代理将竞逐 150 万美元奖励,同时利用数据训练更智能的交易策略;

  • Olas(@autonolas) :旗下 Modius & Optimus AI 代理可作为 个人投资组合管理工具,且其团队是唯一支持代理在本地桌面端运行的团队,用户可通过「Pearl」代理应用商店进行管理(近期,该团队还推出了 100 万美元 Olas 加速计划);

  • AI DeFi 接入层: @HeyAnonai、@AIWayfinder、@slate_ceo 等项目正致力于提升 DeFi 的可访问性,使 AI 更好地嵌入 DeFi 生态。

那么,为什么 AI 代理适用于 DeFi?

  • 24/7 运行:AI 代理能够全天候优化收益、调整仓位,并实时应对市场变化;

  • 自动化管理:AI 可智能管理 DeFi 头寸,大幅提高链上交易与收益优化的效率;

  • 多协议集成(MCP):AI 代理可接入更多链上协议,挖掘更丰富的 DeFi 收益机会。未来一年,AI 代理可能会 承担 DeFi 生态中大量链上交易,因其具备高效自动化的优势。

此外,该板块值得关注的方向有:

  • 推动技术创新的团队:支持开发者生态,如举办黑客松、竞赛、研讨会的项目;

  • 专注隐私、可验证性、非托管的团队:让用户完全控制 AI 代理,而非中心化平台;

  • AI 代理增长指标:例如资产托管量(AUA)/ 代理管理 TVL,衡量 AI 在 DeFi 生态中的影响力。

然而,DeFi AI 竞争才刚刚开始。Crypto x AI 正在推动一场适者生存的进化竞赛,最终,只有最强的 AI 代理和团队能够存活并崛起。

达尔文主义:AI 进化的自然选择法则

Web3 AI 正在推动一场「达尔文式进化」,AI 生态的生存法则已逐渐显现:技术创新者获得激励,而落后者被淘汰。这种竞争环境与传统 AI 领域不同,Web3 通过代币激励、通胀发放、惩罚机制等方式,构建了一个高度竞争、优胜劣汰的生态系统。

其中,社区关注高的关键 AI 项目有:

1、Bittensor:一切 AI 的去中心化基础设施

  • 通过子网(Subnets) 让团队自由创新,推动 AI 发展;

  • SN6、 41、 44 掀起 GambleFAI 叙事,利用 AI/ML 预测能力在预测市场中获取优势。

2、Allora: AI 驱动的机器学习与预测市场

  • 采用 「Topics」 机制 取代 Bittensor 的子网,每个 Topic 代表一个金融预测用例;

  • AI 预测能力最强的团队可获得最多奖励;

  • @steerprotocol 案例:AI 驱动 LP 策略,实现更高收益、更低无常损失(IL)。

3、Bit Robot:专注于机器人 AI 生态

  • 由 @frodobots 团队打造,类似 Bittensor,但专注于机器人领域;

  • 计划建立不同子网,涵盖机器人数据、硬件、视觉模型、大语言模型(LLMs)等领域。

Web3 AI 生态已进入「饥饿游戏模式」,技术最强者将获得更多资源,而落后者将被淘汰。未来,AI 代理将在这一进化赛道中承担越来越多的关键角色,推动整个 AI 生态向更高效、更智能的方向发展。

去中心化基础设施

去中心化基础设施的核心目标是促进开放协作与创新,防止技术垄断在少数中心化巨头手中。随着 DeFAI 与 Darwinian AI(达尔文式 AI 进化) 生态的成熟,这些基础设施将进一步被采用,推动数据、模型训练、可验证性、隐私保护与 DePIN 的发展。目前,市场是中短期值得关注的方向有:

1、社交 & 情绪数据

社交数据在 AI 生态中至关重要,能够帮助 AI 理解市场趋势、追踪项目发展、优化交易决策。当前已有多个项目在这一领域取得进展。

  • Kaito AI(@KaitoAI):推出 Yap Leaderboard 及 Yaps Open Protocol,使团队能够在 Yaps 评分系统基础上进行构建,提升社交数据利用率;

  • aixbt(@aixbt_agent):基于 Twitter 追踪和映射项目 Alpha 机会及社交趋势,助力投资者发现新机会;

  • Cookie DAO(@cookiedotfun):提供市场 / 社交智能分析,帮助 AI 代理更精准解读市场情绪。

2、链上数据

目前,链上数据的领导者尚未明确,但该领域仍然是基础设施发展的关键方向之一。

3、其他数据领域玩家

  • 数据爬取:@getgrass_io 通过利用未使用的带宽进行数据收集,提高数据可得性;

  • 数据所有权:@vana 通过 DataDAOs 激励个人数据所有权,赋予用户对自身数据的控制权;

  • 隐私计算:@nillionnetwork 开发 Blind Compute 技术,增强数据计算的隐私保护,其代币 NIL 即将迎来 TGE。

随着 DeFAI 与 Darwinian AI 叙事的深化,数据、计算能力、隐私保护 等基础设施将迎来更广泛的应用。未来,我们将看到更加成熟的基础设施生态,以及 AI 代理在去中心化数据处理、交易优化、市场预测等领域的更大作用。

Crypto AI 打破 Web2 AI 的局限

Crypto AI 不仅仅是让 AI 具备思考能力,更赋予其交易能力,通过 DeFi 基础设施,AI 代理可以自主管理资产、优化资本流动,并在开放、无需许可的网络中独立运作。

Crypto AI 赋能 AI 代理的三大能力

  • 资金自主流动,无需中心化中介:AI 代理能够直接在 DeFi 生态中调配资金、优化收益、执行交易,避免受限于中心化机构;

  • 获取 Web2 AI 无法触及的数据:去中心化数据流(On-chain Data、Social Data)提供独特的信息优势,帮助 AI 在链上执行更精准的决策;

  • 开放协作,AI 进化更快:Crypto AI 依赖开放模型和协同创新,相比 Web2 时代封闭的 AI 体系,进化速度更快,应用场景更广泛。

Crypto AI 的核心价值

  • AI + DeFi,智能代理真正成为链上经济的参与者:AI 代理不仅仅是执行任务的工具,更能够持有资产、交易套利、优化资本运作,成为 DeFi 生态的重要组成部分;

  • 透明可验证 & 组合性强:链上所有 AI 交易、收益管理等操作均可追踪,智能代理能够复用、迭代、协同,推动 AI 生态加速发展;

  • Web2 仅开启 AI 竞赛,Web3 则推动 AI 迈向自主经济:AI 代理将从「辅助人类」进化为链上经济的主动创造者,构建一个更加智能化、去中心化的金融世界。

未来,Crypto AI 将解锁 Web2 AI 无法实现的去中心化智能经济,AI 代理不仅会优化 DeFi 生态,还将成为链上财富流动和价值创造的核心引擎。

欢迎加入深潮TechFlow官方社群

Telegram订阅群:https://t.me/TechFlowDaily
Twitter官方账号:https://x.com/TechFlowPost
Twitter英文账号:https://x.com/BlockFlow_News
作者0xJeff
相关文章
2025.07.23 - 5 天前
a16z Crypto 加码 Story 生态,1500 万美元领投去中心化数据层 Poseidon 破解 AI 数据瓶颈
Poseidon 是一个为 AI 训练流程量身打造的去中心化全栈数据层。
2025.07.16 - 12 天前
回顾 AI 80 年发展历程,这 5 个历史教训值得汲取
人工智能 80 年的发展历程所带来的经验教训,或许能帮助 AI 公司安然度过接下来的 30 天或 30 年的起伏。
AI
2025.07.16 - 12 天前
高质量数据集散中心:Sapien 如何构建真正落地的 Web3 AI 解决方案?
Sapien 的使命不仅仅是训练机器,而是协调全球智慧,让 AI 真正服务于全人类的利益。
2025.07.16 - 12 天前
AI 女友概念暴涨,马斯克再次疯狂带货的 Ani 是什么?
在 Grok 里可以谈恋爱了?
2025.07.15 - 13 天前
Bittensor 子网投资指南:抓住 AI 的下一个风口
2月以来子网实现迅速增长,本文一览重要子网并提供投资策略。
2025.07.15 - 13 天前
AI 需要加密货币,而非传统金融
AI 不一定非得拥有权利,但它必须拥有可操作的经济接口。
AI
2025.07.15 - 13 天前
Perplexity CEO 的生存法则:如何在 AI 巨头围剿中杀出血路?
"你唯一的模式就是速度。你必须比所有人都更快地创新。这就像以极高的速度跑一场马拉松。"
2025.07.14 - 14 天前
谷歌 170 亿收编 Windsurf,硅谷 「AI 挖人」白热化,99% 的钱流向 1% 的人
在 AI 霸权之战上,钱成了最不值钱的东西。
AI
2025.07.14 - 14 天前
亚洲最大的漫展,没有「AI 入侵」
AI 如果真的想走进狂热、执着、有审美、挑剔又忠诚的二次元用户,就不能只是一个「更高性能的工具」。
AI
2025.07.14 - 14 天前
重生之我靠 Bitget AI 交易助手 GetAgent 在币圈当交易员
作为Bitget AI战略的重要一环,GetAgent 将延续“智能交易”的理念,助力打造更完整、更智能的 AI + Crypto 生态体系。