撰写:FRANCESCO
编译:深潮 TechFlow
当前加密领域有一个新的叙事,它与场外交易(OTC Trading)有关。
尽管场外交易在传统金融领域内有着广泛的实践,但在加密领域,它才刚刚开始崭露头角。
为什么我们需要场外交易?
在 DeFi 领域的首次创新之一是 Uniswap,它启动了使用流动性池来促进去中心化加密货币交易的实践。
然而,流动性池也有其自身的限制,尤其是对于市值较低且流动性有限的代币。
因此,这些交易可能在价格差异和滑点方面产生强烈影响。事实上,交易市值较低的代币可能会面临:
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高波动性
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高滑点
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低流动性
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代币税
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MEV.
我们都有这样的经历:由于价格下跌,你试图快速退出市场,结果在手续费和滑点上损失了所有利润。
你以为你做了一笔好交易,结果那 50%的滑点让你损失惨重。
解决市场效率问题
像 OT Sea 这样的协议可以为交易者提供一个替代渠道,用于买卖代币(目前仅限于 ERC20 代币)。
它们允许点对点(P2P)和无需信任的场外交易。
通过这种方式,交易者可以绕过流动性池、滑点和价格波动,只需简单地进行 P2P 交易。
OT Sea 的主要用途是什么?
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避免代币税
许多 ERC20 代币引入了买卖税以阻止频繁交易。
在 OT Sea 中,无需流动性池,而且每当有人买卖代币时,都使用“转账”功能(而不是买卖功能),允许用户在无需支付税款的情况下进行点对点代币交换。
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保护鲸鱼
OT Sea 也有利于鲸鱼(指大额持有代币的人)。
如今,鲸鱼很难出售他们的代币,因为它们经常被追踪和前期交易,而且他们的持仓规模可能会压低价格。
解决这个问题的一个可能方案是采用 P2P 交易。
然而,你如何相信你的交易对手会诚实地向你发送正确数量的代币,而不是欺骗呢?
在 OT Sea 上,鲸鱼可以简单地利用 OT Sea 的智能合约作为 P2P 中介,展示他们出售这些代币的意图。
此外,OT Sea 的“Crowd fill”功能还允许鲸鱼将他们的代币出售给多个小持有者。
任何用户都可以根据所需数量来填写订单。
通过这种方式,他们可以退出其持仓,而不会对代币价格图表产生重大影响。
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低流动性代币
如果你曾经交易过市值较低的代币,你应该熟悉这些代币的流动性池规模较小。在这些流动性池中,大笔卖单将导致价格大幅下跌,因为池子的规模无法吸收订单的影响。
因此,任何持有者都会理所当然地认为,由于订单的高价格影响,他们将失去一部分资金。
但在 OT Sea 中,他们可以轻松找到买家,创建订单,并获得他们的全部款项,而不会有价格滑点或任何代币税。
总之,OT Sea 允许用户在出售代币时最大化他们的回报。在某种程度上,它可以被构想为一种类似“易货贸易”的机制,用户可以匹配他们的需求。
它是如何做到的?
OT Sea 的特点
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迷你市场
OT Sea 最近推出了其迷你市场。
迷你市场是为那些希望拥有场外交易能力的项目设计的。它们将在推动平台交易量方面发挥重要作用,并允许为任何 ERC20 代币创建去中心化场外交易池。
这将有助于:
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让大持币者出售代币而不影响图表
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允许持币者以低于市场价格的折扣价出售
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避免代币税
迷你市场采用可嵌入式小部件的形式,因此非常容易集成。只需复制粘贴几行代码,您就可以创建自己的场外市场。
从这里,您将能够为您的代币创建场外订单。
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MEV 保护
绕过传统订单和流动性池,OT Sea 交易免受 MEV 的影响。
事实上,点对点交易是私密的,并且使用“转账”功能进行,从而避免了内存池并免受 MEV 机器人攻击的影响。
尽管如此,该协议规定用户有责任在使用 OT Sea 时利用 MEV 保护。
一些方法包括:Mev Blocker, Flash Bots RPC。
一种新的原语
OT Sea 正在引领一种新的原语的创建。
对于市值较低的代币来说,场外交易可以改善市场效率和价格行动。
此外,这可以激发大持币者的新最佳实践行为,他们将能够进行交易,而不会影响价格或被机器人追踪。
$OTSEA 代币的价值捕获机制已经得到很好的建立,通过向代币持有者重新分配大部分费用来激励他们。
但是,作为一种新的原语,OT Sea 必须确保有足够的需求和供应,以确保可持续的交易量。他们能够产生可持续的交易量吗?
目前,看起来交易量正在增加,自推出以来已有超过 56,000 美元的交易量,填充了超过 185 个订单。
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