深潮 TechFlow 消息,7 月 10 日,據彭博社報道,SK 海力士通過美國存託憑證(ADR)發行募資 265 億美元,成為有史以來外國公司在美國最大規模的首次股票發行。該公司以每股 149 美元的價格出售 1.779 億份 ADR,每份 ADR 相當於首爾交易普通股的十分之一。據彭博社數據,此次發行規模超過阿里巴巴集團美國上市,成為歷史上第三大 IPO,是外國企業在美國規模最大的首次公開募股。。
此次發行獲超 7 倍超額認購,總需求接近 2000 億美元,近半數 ADR 由前十大訂單賬戶認購。Baillie Gifford、Coatue Management 等機構表達了最高 70 億美元 ADR 的認購意向。發行定價較韓國普通股收盤價溢價約 3%,管理層全程參與分配。這些美國存託憑證將於週五在納斯達克全球精選市場開始以發行前交易的形式進行交易,代碼為 SKHYV,並將於 7月 13 日開始常規交易時變更為 SKHY。
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