Tin tức TechFlow, theo Nghiên cứu Xu hướng, Bernstein công bố báo cáo nghiên cứu ngành thiết bị bán dẫn vào ngày 20 tháng 7 năm 2026, ước tính việc mở rộng trung tâm dữ liệu AI sẽ thúc đẩy đáng kể nhu cầu về thiết bị.
Các tổ chức ước tính mỗi 1GW sức mạnh tính toán hàng năm mới được bổ sung sẽ tương ứng với khoản đầu tư thiết bị trị giá 8 tỷ USD. Nếu sức mạnh tính toán mới bổ sung trung bình hàng năm là 50GW, chi tích lũy cho thiết bị wafer toàn cầu từ 2027 đến 2029 sẽ vượt quá 700 tỷ USD, quy mô hàng năm gần 300 tỷ USD.
Ước tính hiện tại của thị trường về nhu cầu hàng năm của ngành chỉ ở mức 120 đến 150 tỷ USD, nếu việc xây dựng sức mạnh tính toán duy trì nhịp độ cao, lợi nhuận của các công ty dẫn đầu về thiết bị sẽ vượt xa ước tính của thị trường. Theo kịch bản 50GW, tỷ lệ P/E năm 2028 của Applied Materials, Lam Research, KLA sẽ giảm xuống còn 15 đến 18 lần.
Đối với các mã cổ phiếu, các tổ chức lạc quan nhất về Applied Materials, trao xếp loại vượt thị trường cho sáu doanh nghiệp gồm Lam Research, KLA, ASML, v.v., Screen duy trì xếp loại ngang thị trường.
