Góc nhìn lạc quan vào năm 2049: Bốn ông lớn mới xuất hiện, thời kỳ áp dụng hàng loạt (mass adoption) đang hé lộ ánh sáng ban mai, Crypto đang bước vào kỷ nguyên điện thoại di động
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Góc nhìn lạc quan vào năm 2049: Bốn ông lớn mới xuất hiện, thời kỳ áp dụng hàng loạt (mass adoption) đang hé lộ ánh sáng ban mai, Crypto đang bước vào kỷ nguyên điện thoại di động
Ba năm TOKEN2049, ba thời kỳ thay đổi, điều không thay đổi là Bitcoin, điều thay đổi chính là chúng ta.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: Châu Chu, Foresight News
Hơn 20.000 người tham dự tại hội trường chính, hơn 400 gian hàng, chỉ riêng các sự kiện bên lề được Foresight News thống kê đã có tới 281 hoạt động... TOKEN2049 năm nay thực sự sôi động.
Câu chuyện năm nay đã thay đổi. NFT và Metaverse là chủ đề chính năm 2022, Layer 2 của Ethereum là chủ đề nóng năm 2023, còn hiện tại Solana, Base, TON và BTCFi mới là những hệ sinh thái thu hút sự quan tâm lớn nhất.
Nhân vật chính năm nay cũng đã thay đổi. Hệ sinh thái tiền mã hóa không còn do các dự án Mỹ độc chiếm, người Mỹ, người Nga, người Hoa đều đã xây dựng sân khấu riêng cho mình. Ethereum cũng không còn là bá chủ tuyệt đối, sự trỗi dậy của Solana và TON khiến nhiều người tin rằng họ hoàn toàn có cơ hội sánh ngang hoặc thậm chí vượt mặt Ethereum.
Vốn đầu tư năm nay cũng đã thay đổi. Thời kỳ dễ dàng huy động vốn vòng hạt giống chỉ bằng một lần tham gia hội nghị như năm 2023 đã qua. Nhiều nhà sáng lập phát hiện ra rằng, năm nay số lượng tổ chức đầu tư còn dư dả tiền mặt là rất ít, buộc phải tìm vốn ở châu Âu và Bắc Mỹ.
Ba lần TOKEN2049, ba bức tranh hoàn toàn khác nhau về ngành công nghiệp mã hóa. Bitcoin vẫn không đổi, nhưng ngành mã hóa đã trải qua muôn vàn biến chuyển.
1. "Tứ đại thiên vương mới xuất hiện"
Gần một năm qua, phần lớn các sự kiện nổi bật đều xoay quanh bốn hệ sinh thái: Solana, Base, TON và BTCFi, và khả năng cao xu hướng này sẽ tiếp diễn trong năm tới. Hiệu ứng Matthew – kẻ mạnh càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Bốn hệ sinh thái này đã nhiều lần thể hiện năng lực đổi mới mạnh mẽ, khả năng tạo sóng và hấp dẫn vốn đầu tư, vẫn sẽ là những lĩnh vực trọng điểm mà các nhà sáng lập và nhà đầu tư chú ý.
Tuy nhiên, một số chuyên gia vẫn bày tỏ lo ngại về BTCFi. “UXTO không phù hợp với ứng dụng quy mô lớn.” “BTCFi nhiều khi chỉ là trò chơi chồng chéo, bản chất kiếm lời cuối cùng vẫn là người đến sau trả tiền, vậy đâu là tính tích cực của nó?” Dù hệ sinh thái Bitcoin đã phát triển gần hai năm kể từ khi Ordi ra đời, vẫn có nhiều chuyên gia nghi ngờ về tính bền vững lâu dài của BTCFi.
2. Solana – Blockchain giỏi tạo sóng nhất hành tinh
Để cạnh tranh thị trường lớn hơn, Solana đã âm thầm bỏ xa các blockchain khác quá xa.
Solana có thể là hệ sinh thái công khai có nhiều dự án trên thiết bị di động nhất hiện nay. Một nhân vật liên quan đến Jupiter tiết lộ với tôi rằng, Jupiter sẽ sớm ra mắt ứng dụng di động. Hiện tại, nền tảng NFT lớn nhất trên Solana là Magic Eden, ví lớn nhất Phantom, một trong các sàn DEX lớn nhất Backpack, nền tảng DePIN lớn nhất trên Solana… đều đã có ứng dụng di động. Điều này cho thấy, so với các hệ sinh thái mã hóa khác, các dự án trên Solana đang chuẩn bị tốt hơn để giành lấy lượng người dùng lớn hơn.
Solana còn là hệ sinh thái công khai đầu tiên thành công với điện thoại Web3 (điện thoại SAGA), trong thời gian TOKEN2049, chiếc điện thoại JamboPhone 2 được hỗ trợ bởi hệ sinh thái Solana đã được chính thức ra mắt tại sự kiện Solana Breakpoint; là hệ sinh thái đầu tiên đưa DePIN phát triển rầm rộ (Helium); là hệ sinh thái đầu tiên trong chu kỳ này phát triển mạnh nền tảng meme (Pump.fun). Gần đây còn tích cực thúc đẩy khái niệm PayFi.
Mức độ sôi động của hệ sinh thái đã vượt xa các nền tảng khác, có lẽ vì vậy mà trong top 100 token, Solana chiếm đến 7 vị trí. Xét về hiệu suất của các token hệ sinh thái trong top 100, hiện tại Solana vẫn vượt xa Base, TON và BTCFi.
Tại TOKEN2049 lần này, sự kiện Solana Breakpoint cũng được truyền thông rộng rãi, với đủ loại máy chơi game, rap, nhảy múa, tranh luận, họp báo ra mắt điện thoại… được nhiều người đánh giá là hoạt động bên lề hay nhất trong hàng trăm sự kiện, thậm chí sánh ngang hội trường chính TOKEN2049.
Solana vẫn là blockchain giỏi tạo sự kiện nhất hiện nay.
3. Telegram xây dựng "WeChat toàn cầu", trung tâm mới của ngành mã hóa
Một chuyên gia cấp cao thân cận với TOP tiết lộ với tôi: Không lâu nữa Telegram sẽ ra mắt tính năng "phát trực tiếp video", sao chép toàn diện WeChat, trở thành phiên bản toàn cầu của WeChat.
Hiện tại, "mini app kiểu WeChat" trên Telegram đã bước đầu thành công, "phiên bản WeChat Pay của Telegram" là TON cũng đã được xây dựng xong, bước tiếp theo Telegram sẽ phát triển video để giữ chân người dùng nhiều hơn.
Trong ngành tiền mã hóa, lợi thế của Telegram là không thể sao chép. Người dùng của Telegram trùng khớp cao với cộng đồng tiền mã hóa hiện tại. Và một xu hướng đáng sợ là, nó thậm chí có thể trở thành "một trung tâm cực kỳ quan trọng" của ngành mã hóa. Hiện nay, dù là các sàn giao dịch hàng đầu như Binance, Bybit, Bitget, OKX, HashKey, Huobi hay một số dự án trên các hệ sinh thái như Blast, Base, Solana đều đang xây dựng mini app trên Telegram để tranh giành lưu lượng người dùng.
Tại TOKEN2049 lần này, tôi nhận thấy các dự án DePIN muốn phát triển trên Telegram, các dự án ứng dụng AI muốn phát triển trên Telegram, các dự án game nhỏ và bot trên Base và Blast muốn phát triển trên Telegram, thậm chí cả các công ty Web2 làm dịch vụ gọi xe (TADA) cũng muốn phát triển trên Telegram. Dù là Web2 hay Web3, Telegram đều mở cửa chào đón. Một số nhà đầu tư cho rằng, sự chuyển mình thành công này thậm chí có thể giúp Telegram trở thành ứng dụng xã hội Web3 lớn nhất.
TON và Telegram là hai việc khác nhau. Nhưng trong quá trình này, TON sẽ là một trong những bên hưởng lợi lớn nhất.
Tổ chức nắm quyền kiểm soát hệ sinh thái TON gọi là TOP, hiện có khoảng hơn 200 người, đa số là người Nga. Các dự án nổi bật nhất trong hệ sinh thái TON như Notcoin, Catizen, Ston.fi đều là thành viên của TOP. Đối với các nhà sáng lập, muốn nhận được sự hỗ trợ tối đa từ hệ sinh thái TON, cần phải liên hệ được với TOP.
4. Đằng sau sự phồn vinh giả tạo của dữ liệu: Tiền tệ xấu đẩy lùi tiền tệ tốt
Số lượng địa chỉ hoạt động hàng triệu mỗi ngày trên Base đến từ đâu, luôn là một bí ẩn. Và vấn đề tương tự cũng tồn tại trong các hệ sinh thái khác.
Đêm trước TOKEN2049, tôi đăng một bài viết Twitter với tiêu đề: "Lưu lượng truy cập của Base có bị thổi phồng?" Tôi đặt câu hỏi: Nếu một dự án đã đạt mức hàng triệu địa chỉ hoạt động mỗi ngày, thì chẳng phải chúng ta đã thực hiện được giấc mơ áp dụng đại trà blockchain rồi sao?
Dữ liệu từ DUN cho thấy tổng số địa chỉ trên chuỗi Base đã vượt quá 44 triệu. Riêng ngày 14 tháng 9, Base có tới 1,55 triệu địa chỉ hoạt động. Nhưng những con số này có thật không? Phân tích cho thấy các địa chỉ hoạt động chủ yếu đến từ Coinbase Wallet, Aerodrome và cbBTC. Tuy nhiên, rất khó để thống kê số lượng người dùng thật sự.
Chỉ thống kê được rằng, vào ngày đó cbBTC có 2.472 người nắm giữ, thực hiện tổng cộng 37.903 giao dịch; trong 24 giờ qua, chỉ có 1.049 địa chỉ tương tác với nhóm thanh khoản WETH/USDC - nhóm thanh khoản sôi động nhất trên Aerodrome. Vậy 1,55 triệu địa chỉ hoạt động kia đến từ đâu? Tính minh bạch, công khai và không cần cho phép luôn là ưu điểm được khen ngợi của blockchain, nhưng hiện tại vẫn không tránh khỏi tình trạng dữ liệu giả tràn lan.
Sau khi phân tích nhiều dữ liệu của Base, bao gồm cả doanh thu giao thức, tôi xác định Base hiện tại đúng là L2 có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, nhưng điều đó không thay đổi quan điểm của tôi rằng lưu lượng truy cập hiện tại của Base bị thổi phồng, dù hành vi này không phải do Base gây ra.
Ngoài Base, TON và Solana cũng gặp vấn đề tương tự, ví dụ: số lượng người dùng thật sự trên các mini game của TON là bao nhiêu? Có bao nhiêu là bot tạo địa chỉ ảo? Trên Solana, bao nhiêu dữ liệu là từ meme, bao nhiêu đến từ ứng dụng thật sự? Mà những hệ sinh thái blockchain được nhắc đến này vẫn là những cái tên phát triển tốt nhất.
Đằng sau sự phồn vinh giả tạo của dữ liệu, là một vấn đề khó xử hơn: Khi chúng ta cởi bỏ lớp áo mới của hoàng đế, sự thật quá tàn khốc. Khi dữ liệu thật sự của một dự án được phơi bày – dù buồn bã và ảm đạm – liệu nhà đầu tư, nhà đầu cơ, các nhà xây dựng có còn bình tĩnh chấp nhận và tiếp tục tin tưởng nó không?
Khi vấn đề sinh tồn xuất hiện, với nhiều người, chi phí lừa dối sẽ không còn cao. Hiện tượng tiền tệ xấu đẩy lùi tiền tệ tốt sẽ tiếp tục xảy ra trong thế giới blockchain.
5. Từ hiện tại nhìn về tương lai: Năm hướng đi hướng tới Mass Adoption
Tìm kiếm sản phẩm Web3 có thể đạt mass adoption, tìm ra các kịch bản ứng dụng thật sự, vẫn là một trong những nhiệm vụ cấp bách và quan trọng nhất của ngành. Sau khi tham dự TOKEN2049 và trao đổi với những người tham gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau, năm hướng đi tiềm năng đã được chỉ ra.
Thứ nhất: Thế hệ tiếp theo của các mini game trên TG. Những trò chơi nhỏ như Catizen thu hút hàng chục triệu người dùng đã chứng minh tiềm năng của lĩnh vực này, thế hệ tiếp theo của các mini game trên Telegram rất đáng mong đợi.
Thứ hai: Các nền tảng dự đoán như Polymarket, và nhiều sản phẩm hơn nữa nhờ thay đổi phương thức thanh toán làm biến đổi mô hình kinh doanh. Stablecoin USDT đã đạt được mass adoption, và các ứng dụng Web3 liên quan trực tiếp đến stablecoin có thể sẽ là sản phẩm tiếp theo đạt được ứng dụng quy mô lớn. Hiện nay, các nền tảng như Base, Blast, TON, Wintermute, DYDX, BitMEX đều lần lượt ra mắt nền tảng thị trường dự đoán. Mô hình Polymarket hiện tại giống như một sàn chứng khoán, thị trường vẫn thiếu nền tảng dự đoán kiểu PVP. Đồng thời, TADA cũng nhờ sự khác biệt trong phương thức thanh toán mà mang lại ý nghĩa khác biệt cho sản phẩm, trở nên nổi bật trong thời gian TOKEN2049.
Thứ ba: Mạng xã hội Web3, sinh sôi không ngừng, nối tiếp nhau ra đời. Dù Friend Tech thất bại, Warpcast vẫn kiên trì, trong giao thức Farcaster vẫn còn nhiều dự án chưa được khám phá. Khi đi bộ cùng Yawn – người sáng lập StepN, Yawn nói với tôi anh ấy đang nghiêm túc cân nhắc khả năng về mạng xã hội dựa trên bản đồ.
Thứ tư: TADA – Từ kịch bản thật Web2 chuyển sang Web3. Người sáng lập TADA là người Hàn Quốc, từng làm vận tải xuyên biên giới tại Hồng Kông, sau đó thành lập công ty gọi xe lớn thứ hai tại Singapore, có thị trường tại nhiều quốc gia Đông Nam Á. Trong tương lai, có thể sẽ có thêm nhiều công ty Web2 theo hướng xuyên biên giới biến hoạt động kinh doanh vừa phát triển trên thị trường chứng khoán truyền thống, vừa tồn tại trong thị trường mã hóa. TADA đã phát hành token từ năm 2018, tên là MVL, hiện vốn hóa thị trường gần 100 triệu USD. Đây có thể là một lý do giúp TADA chiếm lĩnh thị trường tại Singapore với chi phí thấp như vậy.
Thứ năm: RWA và DePIN. Hai lĩnh vực này cũng là cổng vào lý tưởng để thu hút thêm nhiều vốn từ thế giới truyền thống vào ngành mã hóa. Trong TOKEN2049 lần này, một số nhà đầu tư so sánh RWA và DePIN, cho rằng tuy tiến độ của hai lĩnh vực này có thể chậm hơn, nhưng lại có cơ hội lớn hơn để thực hiện tầm nhìn ứng dụng quy mô lớn. “Nếu bạn có thể dùng token để mua cổ phiếu Nhật Bản, quỹ đầu tư Hồng Kông, trái phiếu Mỹ, bất động sản châu Âu chỉ bằng một cú nhấp, đó sẽ là thị trường khổng lồ. Phần lớn nhà đầu tư thực ra không quan tâm giao dịch trên nền tảng nào,” một chuyên gia nói.
Tất nhiên, “trong im lặng nghe tiếng sấm”, tôi tin rằng sản phẩm thực sự đạt mass adoption vẫn đang âm thầm phát triển đâu đó trong một góc khuất.
6. Thế giới mã hóa – một thị trường mai mối khổng lồ
“Thế giới mã hóa là một thị trường mai mối khổng lồ,” Vivi – người của công chuỗi TON nói.
Vivi nói: “Ai cũng muốn phát triển trên một công chuỗi tốt, nhưng nếu mang tư duy ôm大腿 (ôm chân to) thì có thể sẽ thiệt hại. Số lượng tài nguyên trên các công chuỗi tốt là hữu hạn, sẽ không phân bổ cho các nhà sáng lập bình thường.” Cũng cần lưu ý rằng, các hệ sinh thái công chuỗi kém hơn, dù có thể cung cấp nhiều hỗ trợ tài nguyên hơn cho các dự án Web3 bình thường, nhưng xác suất thành công khi phát triển trong những hệ sinh thái này lại thấp.
“Trong các buổi mai mối (giữa công chuỗi và nhà sáng lập), cả hai bên đều không muốn吃亏, bên yếu thế thường muốn hám lợi, nhưng hãy nghĩ xem mình có gì để đổi, bên mạnh không phải kẻ ngốc,” Vivi nói.
Đối với các nhà sáng lập bình thường, hãy từ bỏ ảo tưởng, nếu không có nguồn lực, hãy chọn hệ sinh thái yếu hơn để sống sót trước; đối với các công chuỗi bình thường, hãy tập trung nhiều nguồn lực hơn vào một vài dự án hàng đầu, dùng nhiều vốn hơn để thu hút dự án, chứ đừng ‘ăn không’ (‘white piao’).
May mắn thay, hiện nay hệ sinh thái công chuỗi cung cấp đủ lựa chọn phong phú cho các nhà sáng lập:
-
L1: Ethereum, Solana, TON, Sui, Aptos, Sei, berachain, Zetachain, Aleo, TRON, v.v.
-
L2: Base, Arbitrum, ZK, Scroll, Blast, Scroll, HashKey Chain, BSC, Morph, v.v.
Thế giới mã hóa là một thị trường mai mối khổng lồ. Đối với các nhà sáng lập bình thường, cần xuống tiền khi chưa ai để ý, giành vị trí cốt lõi sớm trên các công chuỗi tiềm năng, khi nó (công chuỗi) đã trở thành ‘con cưng’ giàu có, hãy tự hỏi mình (dự án) có phải là ‘tiểu thư trắng’ hay không. Ngược lại cũng vậy.
7. Nhà sáng lập rất cô đơn, cần đoàn kết để sưởi ấm lẫn nhau
Trong thời gian TOKEN2049, tôi tham dự buổi tiệc kết thúc chương trình đào tạo三期 của Wùwéi Island – một vườn ươm Web3. Các học viên đều là những người sáng lập công ty khởi nghiệp Web3, nhiều người đang ở giai đoạn phát triển sớm của dự án.
Wùwéi Island chia thành bảy mảng, bao gồm: TON, Solana, BTC, ETH, AI, DePIN, RWA… Mỗi mảng tuyển chọn các nhà sáng lập theo lĩnh vực tương ứng, mỗi mảng có một nhân vật “kiểu lãnh đạo” trong lĩnh vực đó đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên chính (Core Coach). Tất nhiên, khi huấn luyện viên không còn phù hợp, họ có thể được thay thế.
Một số nhà sáng lập hỏi tôi có nên tham gia vườn ươm hay không, tôi cũng hỏi lại nhiều nhà sáng lập trong các vườn ươm khác tại sao họ lại đến. Mỗi người đều có câu trả lời riêng, nhưng ý nghĩa cơ bản giống nhau: Nhà sáng lập quá cô đơn, chỉ muốn nói chuyện với những người cùng tần số.
Nhà sáng lập là tương lai của ngành, tố chất của họ chính là tố chất của ngành trong tương lai, phẩm chất của họ chính là phẩm chất của ngành trong tương lai. Họ cần thêm giao lưu, thêm hợp tác, và đây có lẽ chính là ý nghĩa của TOKEN2049, các vườn ươm Web3 và loạt “cơ sở hạ tầng ngành” khác.
8. Đây có thể là TOKEN2049 sôi động nhất từ trước đến nay
Hơn 20.000 người tham dự tại hội trường chính, hơn 400 gian hàng, riêng Foresight News thống kê được 281 sự kiện bên lề. TOKEN2049 lần này không chỉ có lượng người tham gia đông đảo, tăng gấp đôi so với năm ngoái, mà nhiều hoạt động bên lề cũng đạt đến đỉnh cao mới.
Ví dụ như Solana Breakpoint, đồng sáng lập Solana toly nói đây là hội nghị Breakpoint hay nhất từ trước đến nay, hát, nhảy, rap, chơi game vô cùng náo nhiệt. Hay như vở kịch tương tác đầu tiên trên thế giới về chủ đề mã hóa “Decode: Legacy” do HashKey Capital tổ chức, biến Crypto thành tác phẩm văn học. StepN và Future3Campus cùng tổ chức các hoạt động đi bộ trong công viên Singapore.
Các hệ sinh thái tổ chức nhiều hoạt động nhất gồm: Solana, Base, BTCFi, TON; các tổ chức tổ chức nhiều hoạt động nhất gồm Bitget, HashKey, v.v.
Ví dụ Bitget tổ chức tổng cộng 9 sự kiện lớn nhỏ trong TOKEN2049: một lễ hội âm nhạc 2.000 người tổ chức chung, một buổi gặp gỡ CEO, một lễ ký kết hợp tác giải bóng đá Tây Ban Nha, và 5 buổi họp với các kênh và KOL theo khu vực (Thổ Nhĩ Kỳ, CIS, Đông Nam Á, Anh). Chưa kể các hội nghị do các công ty liên quan như Bitget Wallet, Morph tổ chức.
HashKey Group công bố 10 sự kiện bên lề TOKEN2049, bao gồm đi bộ, vở kịch tương tác chủ đề mã hóa, các chủ đề hoạt động như TON, AI, v.v. Base tổ chức tổng cộng 6 sự kiện lớn nhỏ trong TOKEN2049.
Họ, với tư cách là một trong những tổ chức phát triển nhanh nhất và quy mô lớn nhất trong năm qua, đã không ngần ngại phô diễn sức mạnh của mình tại TOKEN2049 lần này.
9. Ba lần TOKEN2049, ba giai đoạn thay đổi thời đại
Sự phát triển của Crypto thay đổi từng ngày, ba năm TOKEN2049 cảm giác như ba ngành mã hóa hoàn toàn khác nhau.
TOKEN2049 năm 2022, NFT và Metaverse là các lĩnh vực chủ đạo. Lúc đó, hiện tượng bất bình đẳng giữa dự án phương Đông và phương Tây rất nghiêm trọng, các VC phương Tây hầu như không còn xem xét dự án phương Đông, tâm lý bi quan trong cộng đồng dự án người Hoa ngày càng gia tăng. Trong quá trình từ牛市 chuyển sang熊市 này, đặc biệt là sau sự sụp đổ của FTX và Luna, uy tín ngành mã hóa bị tổn hại nghiêm trọng, chính phủ nhiều nước siết chặt chính sách mã hóa, một số người cho rằng ngành sắp sụp đổ.
TOKEN2049 năm 2023, ngoài Ordi gần như không có gì mới xuất hiện, nhưng chính khoảng thời gian này, một số Builder thực sự lại tràn đầy kỳ vọng về tương lai. Trong giai đoạn này, nhiều VC đầu tư mạnh tay, hy vọng bố trí sớm trong quá trình chuyển đổi熊牛 để thu hoạch trong牛市. “Chỉ cần đi một lần TOKEN2049 hay hội nghị nào đó, dự án lập tức huy động đủ vốn,” một nhà đầu tư nói.
TOKEN2049 năm 2024, Solana, Base, TON trỗi dậy mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, meme thống trị, các token VC bị FUD nặng nề, tại TOKEN2049 lần này thậm chí xuất hiện tình trạng thị trường sơ cấp không còn nhiều tiền để đầu tư. Tuy vậy, vẫn có nhiều chuyên gia tràn đầy kỳ vọng về một牛市 lớn vào năm 2025. Ngoài kỳ vọng, nhiều chuyên gia bắt đầu nhìn nhận phát triển ngành một cách lý tính hơn, kêu gọi tư duy xây dựng Web3 nhiều hơn, thay vì giữ tâm lý theo chu kỳ, kiếm lời xong là rời đi.
Ba lần TOKEN2049, ba giai đoạn thay đổi thời đại, điều không đổi là Bitcoin, điều thay đổi là chúng ta. Trên con đường này, sóng lên sóng xuống, người đến người đi. Chúng ta đã đi rất xa, nhưng vẫn còn con đường dài hơn đang chờ đợi phía trước.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Foresight News
