TechFlow 소식. 비트코인 채굴 업체 코어 사이언티픽(Core Scientific)은 합격한 기관 투자자 대상으로 2029년 만기 전환사채 우선주 수익증권을 사모 발행하며, 총액 3억 5000만 달러 규모의 자금 조달 계획을 발표했다.
또한 회사는 초기 구매자에게 최초 발행일로부터 13일 이내에 추가로 최대 5250만 달러 상당의 증권을 더 매입할 수 있는 선택권을 부여할 수 있다. 해당 증권은 코어 사이언티픽의 우선 무담보채이며, 이자는 반기별로 지급되며 별도의 전환, 상환 또는 매입이 없는 한 2029년 9월 1일에 만기된다. 채권 보유자는 특정 조건 하에서 해당 증권을 현금, 보통주 또는 그 둘의 조합으로 전환할 권리가 있다.
회사는 조달된 자금을 활용해 2024년 1월 23일 체결한 대출 및 보증 계약 하에 발생한 미지급 대출금 전액을 상환하고, 2028년 만기 우선 담보부 채무를 모두 상환할 예정이며, 잔여 자금은 운전자본, 운영비, 자본지출, 보완적 사업 인수 등 일반 기업 목적에 사용될 계획이다.
즐겨찾기 추가
소셜 미디어 공유
