TechFlow 소식, 7 월 2 일, "1011 내부 고래" 대리인 Garrett Jin 이 분석 글을 통해 지적한 바에 따르면, 이번 주 시장 구조에 뚜렷한 변화가 나타났습니다. AI 산업 내부에서 자금이 재배분되고 있으며, 메모리 반도체 시장이 단계적 정점에 도달한 징후가 나타났습니다. 마이크론 주가는 약 1250 달러 근처에서 저항을 받고 하락했으며, 비록 실적 발표가 예상보다 강했음에도 주가는 거래량 증가 속에 하락하여'호재 실현 후 약세'라는 전형적인 정점 특징을 보였습니다. 한국 시장의 SK 하이닉스와 삼성전자 역시 약세를 보였으며, 데이터에 따르면 최근 두 달간 외국 자본이 한국 주식시장에서 100 조 원 이상 (약 650 억 달러) 을 유출했습니다. 진정한 자금 수급 방향은 중소형주 AI 개념주가 아닌 Google, Microsoft, Amazon 등으로 대표되는 핵심 클라우드 컴퓨팅 거대 기업입니다.
Garrett Jin 은 이번 자금 이동 뒤의 논리가"Token 최적화 추세"라고 봅니다. 점점 더 많은 단순 작업이 저비용 모델로 처리됨에 따라, 가치는 기초 모델 계층이 아닌 클라우드 서비스 계층에 점차 집중될 것이며, 이는 초대규모 클라우드 업체의 핵심 해자를 구성합니다.
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