TechFlow 보도에 따르면, 6월 10일 Globe Newswire는 케일 인프라스트럭처 코프.(NASDAQ/TSX: KEEL)가 4.58억 달러 규모의 연율 1.250% 전환우선채를 성공적으로 발행했다고 발표했다. 이 채권에는 초기 인수인들이 행사한 5,800만 달러 규모의 과잉배정옵션(그린슈)이 포함되어 있으며, 만기는 2032년 1월 15일이다. 초기 전환가는 주당 약 7.41달러로, 6월 4일 종가 5.93달러 대비 약 25% 프리미엄이다.
회사는 순자금 약 4.454억 달러를 조달했으며, 이 중 일부는 전환채 전환으로 인한 주식 희석 위험을 헤지하기 위한 상한옵션 거래 비용(상한가격은 주당 11.86달러로, 프리미엄 100%) 지급에 사용될 예정이다. 나머지 자금은 데이터센터 개발 프로젝트를 위한 장기 장비 구매 및 신용장 보증 등 일반 기업 용도에 사용될 계획이다.




