주목할 만한 Aptos 상의 5가지 프로젝트
글: David C, Bankless
번역: Dengtong, Jinse Finance
Aptos의 APT 네이티브 토큰은 지난주 침체기를 겪은 후 인상적인 반등을 보이며 오늘 사상 최고치를 돌파했습니다.
점점 더 많은 자본이 그들의 DeFi 생태계로 유입되면서 유망한 프로젝트들이 활발히 진행되고 있습니다. 이들 중 다수는 수익, 포인트 프로그램 또는 잠재적에어드랍과 같은 기회도 제공하고 있습니다.
오늘은 이러한 프로토콜이 왜 두각을 나타내는지 살펴보고 사용자가 어떻게 기회를 활용할 수 있는지 설명하는 다섯 개의 주요 프로젝트를 살펴보겠습니다. 함께 알아보시죠!
Thala Finance
Thala는 스테이블코인, DEX, 유동성 스테이킹을 특징으로 하는 DeFi 스위트로 Aptos의 TVL을 선도하고 있습니다.
수익을 창출하는 Move Dollar(MOD)는 LayerZero나 Wormhole을 통해 USDC로 교환할 수 있으며, Thala Swap이나 전체 생태계에서 수익을 높이는 데 사용할 수 있습니다. Thala의 유동성 스테이킹과 MOD 쌍은 안정 풀에서 높은 수익 기회를 제공합니다. veTHL로 THL을 잠그면 보상을 강화해 고전적인 DeFi 플라이휠을 구동할 수 있습니다. 또한 Thala는 이러한 핵심 프로젝트 외에도 런치패드를 제공하지만 아직 원생 토큰 하나만 출시했습니다.
또한 Thala와 Aptos 재단은 Aptos DeFi 개발을 위해 100만 달러(향후 500만 달러까지 확대 가능)의 기금을 발표했습니다. 최근 Thala 팀원 한 명은 Thala Foundry 계획을 통해 AI 및 DeFi 프로젝트가 곧 출시될 예정이며, 2~3분기에 공개될 것이라고 밝혔습니다.
그는 또한 팀이 Celestia 에어드롭에서 강한 영감을 받았다고 언급했는데, 이 말은 분명 상상력을 자극합니다.
기회는 어디에 있는가?
Thala의 다양한 제품군은 광범위한 기회를 제공합니다:
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APT: APT를 예치해 Thala의 LST인 thAPT를 얻은 후 스테이킹하면 약 10%의 연 수익률을 얻을 수 있습니다. 또는 두 자산 조합을 안정 풀에 예치하면 위험은 거의 없이 약 18%의 연 수익률을 얻을 수도 있습니다.
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MOD: LayerZero 브리지를 통해 zUSDC를 일부 차단하고, zUSDC를 MOD에 예치한 후 두 자산을 안정 풀에 예치하면 약 60%의 연 수익률을 얻을 수 있습니다!
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안정 풀: Thala의 안정 풀에 예치하면 약 65%의 연 수익률을 얻으며 대출 금고를 지원할 수 있습니다. 그러나 이 전략이 가장 큰 위험을 수반합니다.
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THL: THL(Thala 거버넌스 토큰)을 veTHL로 잠그면 보상을 받을 수 있고, Thala Foundry 계획을 통과한 프로젝트로부터 에어드랍을 받을 가능성도 있습니다. TIA에 대한 평가를 고려하면 이는 결코 과장이 아닙니다.
전반적으로 Thala는 포괄적인 제품군, TVL에 대한 강력한 장악력, 그리고 Foundry의 지원을 바탕으로 Aptos 상의 DeFi 중심지로서의 입지를 굳혔습니다.
Aptin Finance
Aptos 대출 시장인 Aptin Finance는 지난달 TVL이 크게 증가했습니다.
Aptin의 사용자 친화적인 대시보드를 통해 안정 풀과 APT, ETH를 예치하거나 차용하며 약 25% 높은 수익률을 얻을 수 있습니다. 게다가 시장 참여는 곧 출시될 예정인 토큰에 대한 포인트를 제공합니다. Aptin의 로드맵은 현재 사이클의 역풍 속에서도 방향성을 잘 파악하고 있으며, 2~3분기에는 비트코인/BRC20 생태계 통합 및 제품 개발에 집중할 예정입니다. 또한 멀티체인 대출을 목표로 하고 있어 새로운 유동성을 위한 시장을 크게 열어줄 수 있습니다.
기회는 어디에 있는가?
위에서 언급했듯이, 현재 Aptin의 최고 기회는 두 가지 경로에서 나옵니다:
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대출: zUSDC와 ETH를 브릿지하여 각각 약 25%, 약 20%의 수익률을 얻거나, 해당 자산을 담보로 약 8%, 약 1%의 금리로 차용할 수 있습니다.
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포인트 프로그램: 대출 및 차입을 통해 토큰 발행을 위한 포인트를 적립할 수 있습니다. 다른 사람을 추천하면 더 많은 포인트를 얻을 수 있습니다!
Aptin의 대출 시장, 야심찬 로드맵, 최근 성장세는 Aptos 생태계 내 핵심 참여자로 자리매김하는 데 도움이 될 수 있습니다. 모든 것을 아우르려 하기보다 특정 목표에 집중하고 BTC 생태계를 타겟팅하는 전략은 유동성 성장에 큰 효과를 가져올 수 있습니다. 다만, 이를 실행해야 하며, 토큰 가격 하락 이후에도 관심을 유지해야 합니다.
Amnis Finance
Amnis는 유동성 스테이킹을 통해 유동성을 유지하면서 높은 수익을 제공함으로써 Aptos에 진입했습니다.
수익 대표화를 통해 YT 토큰을 생성하는데 혁신을 이루며, 이자 발생 자산(stAPT)을 원금 PT와 수익 YT로 분리합니다. YT 토큰은 보유자가 무료로 전체 이자를 수령하고 만기 시 초기 투자금 전액을 환급받을 수 있도록 해줍니다.
기회는 어디에 있는가?
Amnis의 기회는 다음과 같은 분야에서 나옵니다:
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APT 스테이킹: Amnis에서 가장 직접적인 기회는 APT를 스테이킹하여 11%의 수익을 얻는 것입니다.
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DeFi 내 LST 활용: 좀 더 나아가고 싶다면 생태계 내 다른 DeFi 프로토콜에서 Amnis의 LST를 활용해 수익 기회를 누릴 수 있으며, 일부는 연 45%의 수익률까지 제공합니다!
Amnis의 유동성 스테이킹은 다른 제공업체보다 기본 수익률이 높습니다. 또한 생태계 내 프로토콜을 통해 추가 수익을 올릴 수 있습니다. 하지만 유동성 스테이킹은 표준 프로토콜 기능이므로 Amnis는 경쟁에 직면해 있습니다.
Aries Market
Aries는 파생상품 및 종합 트레이딩 플랫폼을 통해 Aptos의 레버리지 거래를 선도하고 있습니다.
AMM 스왑, 브리징 플랫폼, USDC, USDT, ETH 등의 자산으로 수익을 얻을 수 있는 대출 시장도 보유하고 있습니다. 거래 측면에서는 현재 ETH와 APT를 지원하며 곧 서비스 범위를 확대할 계획입니다.
기회는 어디에 있는가?
거래 외에도 Aries의 기회는 인센티브 프로그램과 대출 시장의 수익에서 비롯됩니다.
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수익률: 현재 인센티브 프로그램 덕분에 안정 풀 대출 수익률은 약 20%, USDC 대출 금리는 약 1-2%입니다. 이러한 차이는 좋은 전략 수립에 도움이 됩니다.
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포인트 프로그램: 또한 Aries는 1월에 포인트 프로그램을 발표하며, 대출, 차입, 그리고 물론 타인 추천에 대해 보상했습니다.
Aptos 파생상품 시장의 현재 리더로서 Aries는 강력한 출발을 했습니다. 지속적인 인센티브 프로그램과 낮은 대출 수수료 덕분에 이 프로토콜은 계속 두각을 나타내며 성장할 가능성이 큽니다. 그러나 Aptos 생태계가 초기 단계라는 점을 감안하면, 특히 Thala Foundry와 관련된 프로젝트들과 비교하면 Aries가 선두를 유지하기에 충분하지 않을 수도 있습니다.
Ondo Finance
최근 경제 불황 속에서 놀라운 실력을 보여준 Ondo Finance는 Aptos 생태계에 대한 투자 기회도 제공합니다.
Blackrock과 관련된 RWA 플랫폼은 미국에서 국채를 담보로 한 토큰화 상품 USDY를 Aptos에 출시할 예정입니다. Thala가 여기서 가장 깊게 통합됩니다. USDY는 AMM 풀에 추가되고 MOD 스테이블코인의 담보로 허용될 예정입니다. 또한 Ondo가 글로벌 시장에서 증권 토큰화를 발표한 점을 고려하면, 이를 지원하는 체인에 더 많은 거래량이 유입될 것으로 예상됩니다. 또한 Aptos 팀은 세계 최대 3개 자산운용사와 미팅 후 4월에 RWA 중심의 대규모 발표를 할 예정인데, 이는 엄청난 촉매제가 될 것으로 기대됩니다.
기회는 어디에 있는가?
Ondo는 여러 기회를 제공합니다—ONDO 보유, 포인트 프로그램 참여, 전략 내 USDY 활용 등. 다음은 이러한 기회들을 활용하는 방법입니다:
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ONDO: ONDO는 Coinbase, Bybit 등의 거래소에서 거래 가능하며, Aptos 생태계에 직접 접근할 수 있을 뿐 아니라 Sui, Solana, 이더리움에서도 이용 가능합니다. Ondo는 해당 체인들에 이미 USDY를 배포했습니다.
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포인트 프로그램: 체인 상의 USDY 유동성 제공, 이더리움에서 ONDO 보유, 혹은 과거의 안정적 수익 기회를 놓친 경우에도 미래 교환을 위한 포인트를 얻을 수 있습니다. 다만 ONDO 토큰은 2025년 1월에야 언락되므로 상당한 시간을 기다려야 합니다.
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DeFi 내 USDY 활용: 체인 상의 USDY 수익 기회 또한 다양하며, 이 토큰은 국채에 연결되어 있어 대부분의 토큰보다 훨씬 안정적이라는 것이 입증되었습니다.
DeFi와 RWA의 교차점에서 Ondo Finance는 Founder's Fund, DCG, LAO, Tiger Global 등 거물들로부터 지원받는 Aptos 생태계에 접근할 수 있는 가장 안전한 선택지 중 하나를 제공합니다.
Aptos가 성장함에 따라 Thala, Aptin, Amnis, Aries, Ondo는 체인 상에서 DeFi 형성 방식에 영향을 미치는 유망한 참가자들로 부상하고 있으며, 모두 스테이킹, 수익, 현실 세계 자산 통합 분야에서 기회를 제공하고 있습니다.
이러한 움직임들은 Aptos 생태계를 알트-L1 세계에서 흥미로운 장소로 만들고 있습니다. 현재 네트워크가 사상 최고치를 돌파함에 따라 더 많은 관심이 DeFi 생태계로 몰릴 가능성이 있으며, 암호화 세계에서는 관심이 있는 곳에 기회가 있습니다.
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