M6 Labs 시장 관측: 케이버, 적대적 인수 시도?

2023.12.06

M6 Labs 시장 관측: 케이버, 적대적 인수 시도?

지난주 디지털 자산 투자 상품의 유입금액은 9주 연속 증가세를 이어가며 3억4600만 달러에 달했다.

2023.12.06 - 08:31:06

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

지난주 디지털 자산 투자 상품의 유입금액은 9주 연속 증가세를 이어가며 3억4600만 달러에 달했다.

글: M6 Labs

최근 몇 주 동안 암호화폐 세계는 극심한 혼란을 겪었다. 시장 변동성이 지속되고 주요 암호화폐의 가격이 크게 요동쳤으며, 다수의 암호화폐 거래소에서 발생한 중대한 보안 사고는 디지털 자산 분야의 사이버 보안 문제에 대한 우려를 한층 더 증폭시켰다. 자세히 살펴보자!

레이어 1, 레이어 2 및 탈중앙화 금융(DeFi)

시장 상황: 암호화 서커스

지난 기간은 도전과 돌파구가 공존했다. 암호화 애호가들과 투자자들에게 있어 이는 끊임없이 변화하는 영역이며, 암호화 세계가 결코 지루할 틈이 없다는 것을 의미한다!

요약하면:

해킹 사건들이 암호화 분야에 영향을 미쳤으며, 유명한 거래소인 Poloniex, Kronos Research, Velodrome, Aerodrome, Heco Bridge, 특히 Kyber까지도 보안 문제로 어려움을 겪었다.
디지털 자산 투자 상품으로 3.46억 달러의 자금이 유입됐다.
Arbitrum의 활동성과 자금 유입량이 증가하며 다른 레이어 2 솔루션들을 앞질렀다.
이더리움 기반의 레이어 2 네트워크 Blast는 출시 10일 만에 6.21억 달러의 TVL(총 잠금 가치)을 기록했다.

해킹 사건

최근의 발전 속에서 디지털 자산 분야는 여전히 심각한 보안 취약점에 시달리고 있다. 특히 Poloniex는 약 1.14억 달러의 피해를 입는 중대한 해킹을 당했으며, 알고리즘 트레이딩과 마켓 메이킹으로 유명한 Kronos Research 역시 2600만 달러의 손실을 입는 보안 침해를 경험했다.

Velodrome와 Aerodrome도 프론트엔드 시스템이 해킹당했으며, 이러한 사건들은 디지털 자산 플랫폼 인프라의 지속적인 취약성을 드러냈다. 또한 크로스체인 상호운용성 플랫폼인 Heco Bridge도 해킹을 당해 놀라운 1.15억 달러의 손실이 발생했다.

이러한 사건들은 고립된 사례가 아니라 디지털 자산 분야에서 발생한 일련의 중대한 보안 사고들 중 일부이다. 이번 주 가장 주목받은 사건은 Kyber Network에서 발생했는데, 해커가 구체적인 요구사항을 제시하면서 커뮤니티의 큰 관심을 끌었다. 다음은 해커의 요구 내용 중 일부이다.

이러한 해킹들의 누적 효과는 다면적이다. 한편으로는 디지털 자산 분야에 대한 신뢰를 훼손하고 투자자와 사용자에게 우려를 불러일으킨다. 반면 일부 분석가들은 이러한 지속적인 공격이 취약점을 노출하고 해결함으로써 생태계를 강화하며 인프라를 실전적으로 검증한다고 본다.

분야 자체가 강한 회복력을 보여왔지만, 이러한 공격의 반복은 핵심적인 도전 과제로 남아 있다. 보안 취약점을 효과적으로 해결하고 완화하여 더 안전하고 견고한 디지털 자산 환경을 구축하는 것이 필수적이다.

이러한 진화는 디지털 자산 및 블록체인 기술의 발전과 대중적 수용에 있어 필수적이며, 동시에 규제 당국이 투자자 보호와 시장의 무결성을 유지하기 위해 더욱 엄격한 규제를 고려하거나 시행하게 만들며, 궁극적으로 암호화 산업에 장애가 되기도 한다.

자금 유입

지난주 디지털 자산 투자 상품에는 미국 현물 ETF 출시 기대감에 힘입어 9주 연속 증가세를 이어가며 3.46억 달러의 자금이 유입됐다. 이는 총 운용자산(AUM)을 450억 달러까지 끌어올리며 1년 반 이상 만에 최고치를 경신했다.

캐나다와 독일이 전체 유입액의 87%를 차지했으며, 미국은 ETF 출시를 기다리는 중이라 3000만 달러만 유입됐다. 또한 Solana, Polkadot, Chainlink 등의 다른 암호화폐들도 각각 350만 달러, 80만 달러, 60만 달러의 자금 유입을 기록했다.

출처: Coinshares.

파생상품 시장의 활동량이 크게 증가했으며, DEX 거래량은 75억 달러를 넘어 2022년 2월 이후 최고의 월간 거래액을 기록할 전망이다. DYdX는 퍼피추얼 계약 생태계에서 두각을 나타내고 있으며, 현재 하루 평균 약 10억 달러의 거래량을 기록하며 확고한 입지를 다지고 있다.

출처: Messari.

최근 Arbitrum이 활발히 움직이고 있다. 이는 새로운 단기 인센티브 프로그램 도입 때문인데, 2023년 9월 시작된 이 프로그램은 Arbitrum DAO Treasury에서 최대 5000만 개의 ARB 토큰을 배분하여 특히 탈중앙화 앱(dApp)과 DeFi 프로젝트 중심의 생태계를 지원하기 위한 것이다.

현재 Arbitrum으로 유입되는 자금은 다른 L2를 앞지르고 있다. 출처: DefiLlama.

Blast는 이더리움 기반의 새로운 레이어 2 네트워크로, 출시 10일 만에 6.21억 달러의 TVL을 달성하며 Solana의 TVL에 근접했다. Blast는 NFT 마켓플레이스 Blur의 창시자이기도 한 Tieshun 'Pacman' Roquerre가 설립했다.

요약하자면: 최근의 도전과 보안 취약점에도 불구하고 암호화 시장은 여전히 건강하며 긍정적인 궤도를 유지하고 있다. 주요 거래소들은 규제 문제에 직면했지만 시장은 안정세를 유지하고 있다. 해킹 사건은 보안에 대한 우려를 낳았지만 시장은 회복력을 보여주고 있다. 디지털 자산 투자 상품으로 유입된 3.46억 달러는 투자자들의 강한 신뢰를 보여준다. Arbitrum과 같은 레이어 2 솔루션들은 성장을 계속하고 있으며, Blast와 같은 새로운 네트워크가 주목받고 있다.

블루칩 및 주요 자산 개요

출처: Tradingview.

Mantle은 지난 일주일간 13% 상승하며 강세를 보였다. 실제로 MNT는 2023년 10월 19일 이후 꾸준히 상승세를 이어오며 62.5%라는 인상적인 수익률을 기록했다. 현재 Mantle은 TVL 2.18억 달러를 기록하며 세계 6위의 레이어 2 플랫폼이다.

출처: Nansen.

dYdX는 12월 중요한 토큰 출시를 앞두고 8.5% 하락했다. 이번 이벤트를 통해 500억 달러 규모의 토큰이 시장에 등장할 예정이며, 투자자들과 시장 분석가들의 관심이 집중되고 있다.
Terra Luna Classic(LUNC)는 눈부신 상승세를 보이며 지난주 시가총액이 60% 증가했다. 10월 20일 이후로는 무려 111.4%의 상승률을 기록했다.
전 CEO 창펑자오(CZ) 관련 지속적인 법적 문제로 인해 BNB는 지난주 4% 하락했다. CZ가 소송 절차에서 도주 위험자로 공식 지정되면서 상황이 더욱 악화됐다.
UNI는 11월 22일부터 28일까지 4.90달러에서 6.35달러로 상승하며 바이낸스 이슈로 인한 유동성 증가를 경험했다. 그러나 이후 가격은 5.90달러로 조정됐다.
TORN은 바이낸스에서 상장 폐지된 후 57% 하락했다.
SOL은 주간 기준 5% 상승했다. 이는 솔라나 기반 밈코인 BONK의 좋은 퍼포먼스 덕분인데, BONK는 지난 30일간 600% 상승했다.
XRP는 고래가 5700만 개 이상의 XRP 토큰을 매도한 후 0.60달러 지지선 아래로 떨어졌지만, 이후 회복했다.

스마트 머니 동향

토큰

BitStable($BSSB)는 비트코인 생태계 자산을 담보로 스테이블코인을 생성할 수 있는 프로젝트로 스마트 머니의 관심을 받고 있다. 이 프로젝트는 상당한 관심을 끌고 있다.
최근 스마트 머니는 $Auction도 매수했는데, 이는 $BSSB가 Bounce Finance 플랫폼에 상장된 영향을 받았을 가능성이 있다.
또 다른 주목할 만한 움직임은 $BYPASS에 대한 스마트 머니의 입찰인데, 이는 바이낸스와 같은 CEX에서 로그인 없이 거래 가능한 봇 서비스이다.
$PLANET도 스마트 머니의 관심을 받으며 현실 세계 자산(RWA) 서사에서 두각을 나타내고 있다.
지난 일주일간 여러 스마트 머니 주소들이 $RVF를 모았다.

유동성 마이닝

스마트 파머들은 Ambient Finance의 Scroll에서 ETH와 스테이블코인을 마이닝하며 $Ambient 에어드랍을 기다리고 있으며, 곧 $Scroll 에어드랍도 기대하고 있다 :)
Lybra Finance는 대규모 투자자들 사이에서 여전히 선호되고 있다.
스마트 파머들은 Prisma Finance와 함께 다양한 높은 수익률 제공 풀에 참여하고 있는데, 예를 들어 mkUSD/USDC 풀의 Convex 미가속 APY는 29.37%, TVL은 367만 달러에 달한다!
일부 스마트 파머들은 $BLUR을 구매해 blur.io에 예치하여 $BLUR S3 포인트를 적립하고 있다.

중요 체인 상 거래 동향

GSR이 유통 공급량의 거의 5%에 해당하는 250만 달러 상당의 $HFT를 대량 매수해 새로 생성된 주소에 입금했다.

최근 한 고래 주소(0xd5)가 $Sidus의 체인 상 유동성의 35%를 제거했다. Debank 프로필을 확인해보라.

NFT 및 게임

프로젝트 업데이트

ReadON과 MOBOX가 Web3 게임 커뮤니티 통합을 위한 전략적 협력을 발표했다.
Ubisoft의 'NFT 챔피언십战術' 게임이 Animoca의 'Mocaverse'에 진입한다.
일본 거물 SquareEnix가 이더리움과 Polygon에서 새로운 Web3 게임 NFT 경매를 진행한다.
Azuki DAO가 'Bean'으로 이름을 변경하고 창시자 Zagabond에 대한 소송을 포기했다.
Pudgy Penguins가 월마트 독점 제품 '인플루언서 기프트박스'를 출시했다.
게임 스튜디오가 NFT 기반 모바일 슈팅 게임을 위해 1000만 달러를 조달했다.
Magic Eden이 비트코인, 이더리움, 솔라나, 폴리곤을 지원하는 지갑을 출시했다. 사용자는 트위터 연결을 통해 대기 명단 신청이 가능하다.
CoinGecko 리서치 조사에 따르면, 지난 5년간 2,127개의 Web3 게임이 실패했으며 이는 전체의 75.5%에 달하고, 평균 실패율은 80.8%이다.
Blur 창시자 Pacman이 개발한 새로운 L2 플랫폼 Blast는 10일 만에 6억 달러의 TVL을 달성했다.

여러 프로젝트의 소셜 활동이 계속해서 신기록을 갱신하고 있다. Blur는 예상된 바이지만 Floki, Naka, VRA의 참여도 주목할 만하다.

출처: LunarCrush.

블루칩 개요

NFT 거래량은 지속적으로 상승하며 전통적인 NFT에 대한 사용자들의 끊임없는 관심을 보여주고 있다. NFT에 대한 약세장의 부정적 영향에 대한 우려에도 불구하고, 이러한 디지털 수집품들의 인기는 여전히 높으며 사용자들은 그 가치를 인식하고 있다.

설립된 블루칩 NFT 시리즈들이 미래에도 중요성과 가치를 유지할 것으로 예상된다. 주목할 점은, Crypto Punks가 지난 7일간 최고 판매액을 기록했지만, 이 원조 블루칩 시리즈는 순위가 하락하거나 저가형으로 전환되고 있다는 점이다. 또한 OKX 등의 시장에서 Ordinals가 중요한 거래량을 보이며, 이 추세가 비트코인 생태계의 영구적 특징이 되고 있음을 시사한다.

지난 7일간 상위 10개 시리즈. 출처: DappRadar.

NFT 거래량 측면에서 Blur는 OpenSea를 제치고 계속 선두를 달리고 있으며, 이는 합리적인 인센티브 메커니즘이 선도자 우위를 극복할 수 있음을 입증한다.

하지만 사용자들은 Blur가 세탁거래 비율이 높다는 점에 주의해야 한다. OKX의 NFT 마켓플레이는 최근 성공적으로 론칭하며 거래량이 크게 증가했으며, 대부분의 거래량은 BTC Ordinals에서 발생했다. 한편 Magic Eden은 솔라나 기반 NFT의 대표 마켓플레이스로 자리매김했다.

NFT 거래량 측면에서 Blur는 OpenSea를 제치고 계속 선두를 달리고 있으며, 이는 합리적인 인센티브 메커니즘이 선도자 우위를 극복할 수 있음을 입증한다.

지난 30일간 상위 5개 NFT 마켓플레이스 (비-EVM 지표 포함). 출처: Footprint Analytics.

이더리움 메인넷은 여전히 NFT 거래의 주요 허브이며 많은 사용자들이 메인넷에서 거래하는 것을 선호한다. Arbitrum 및 Optimism과 같은 레이어 2 솔루션 상에서도 성공적인 NFT 플랫폼들이 성장하고 있지만, 이 네트워크들에서의 NFT 거래는 아직 큰 추진력을 얻지 못하고 있다.

흥미롭게도 Arbitrum 생태계 내에서 거래량과 유동성이 지속 증가하고 있음에도 불구하고, NFT는 Arbitrum 사용자들에게는 부차적인 관심사로 남아 있으며, Polygon이 여전히 L2 네트워크에서 NFT의 주요 선택지로 자리잡고 있다.

지난 7일간 상위 10개 NFT 게임. 출처: DappRadar.

데겐 코너

DeFimons는 계속해서 뚜렷한 성과를 거두고 있다. 현재 무료 플레이가 가능하며 중요한 블록체인 통합이 곧 출시될 예정이다. 한번 확인해보자.
Pixels는 Axie Infinity 생태계의 Ronin 체인에서 점차 인기를 끌고 있는 캐주얼 팜 게임이다. 자원 수집, 농장 건설, 공동 참여가 핵심 개념이다. 확인해보자.
Duel Arena는 이더리움 상금을 위한 1:1 결투 게임으로 Cambria에 통합됐다. 이 미니게임에서 플레이어는 이더리움을 체인 상 호스팅 시스템에 예치하고 목숨을 걸고 대결을 벌여서 걸린 이더리움을 획득한다. 현재 게임이 진행 중이며, 이미 100만 달러 이상의 이더리움이 결투에 예치됐다.
Kamigotchi는 Canto에서 개발 중인 체인 상 펫 RPG 게임으로, 이제 Optimism 레이어 2(L2)에 출시될 예정이다. 메커니즘은 포켓몬과 유사하며 체인 상 방 시스템도 포함된다. 정확한 출시일은 없지만 2024년 상반기 중 출시될 것으로 예상된다. 주목하라.
게임 관련 토큰들이 지난 일주일간 눈에 띄게 상승했다: $MAGIC(+16%), $ILV(+8.3%), $RON(+28.2%), $WILD(+32.9%), $RARE(76.4%), TLM(16.9%), $GENE(48.1%).
$IMX(-9.3%)와 $BLUR(-2.3%) 등 NFT 분야의 주요 리더들은 최근 수익을 얻은 후 조정을 겪고 있다.