「AI＋DeFi」のトレンドが明らかになり、DeFAIセクターのこれらのプロジェクトに注目すべきだ

2025.01.07

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「AI＋DeFi」のトレンドが明らかになり、DeFAIセクターのこれらのプロジェクトに注目すべきだ

DeFAIはDeFiの未来になりつつある。

2025.01.07 - 04:43:10

DeFAI

Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察

DeFAIはDeFiの未来になりつつある。

執筆：TechFlow

AIテーマは依然として市場を席巻しており、$ai16z、$zerebro、$griffainがBinanceの先物取引に続々と上場。フレームワークストーリーの$arc、$swarmsも順調に上昇し、一週間で10倍以上の値上がりを見せている。また、さまざまなAIエージェントも次々と登場。今のAIテーマの相場はまさに――完全に狂乱状態だ。

各種トークン価格の急騰に加えて、AIの実用性も進化し続けている。多くのAIプロジェクトがDeFi分野に注目し始め、AIを使って複雑なDeFi操作を自動実行する動きが活発になっており、「DeFAI」というコンセプトも頻繁に話題に挙がるようになっている。

たとえば、Twitterユーザー0xJeff氏が投稿した記事『DeFAI is the New DeFi』では、「DeFAIがDeFiの未来になる」と述べている。DeFAIのトレンドはすでに現れ始めているが、一体DeFAIとは何か？そして、注目すべきDeFAI関連プロジェクトにはどのようなものがあるのか？

TechFlow注：AIエージェント相場は非常にタイムリーであり、トークン価格の変動も激しく、高いリスクを伴います。投資家はリスクを十分に評価し、慎重に参加してください。本稿は市場の話題に基づく情報共有にすぎず、著者およびプラットフォームは記事内容の完全性・正確性について一切保証せず、またいかなる投資助言も含まれていません。

DeFAIとは何か？

DeFiはすでに暗号資産世界の柱となるコンセプトの一つだが、具体的な操作面では一般ユーザーにとって一定のハードルが存在している。

DeFiが提供する利便性を体験するには、普通のユーザーが以下のようなことを学ぶ必要がある：正しいプロジェクトプラットフォームを見つける、ウォレットの設定方法を理解する、さまざまなL1・L2を識別する、フィッシング詐欺を回避する……など。つまり、DeFiの操作は依然として複雑だ。

こうした状況をある程度変えつつあるのがDeFAIである。

文字通り「AI＋DeFi」を意味するDeFAIは、AIを利用して複雑なDeFi操作のハードルを下げ、より多くの人が簡単な方法でDeFiに参加できるようにするものだ。GPTとチャットするようにして、資産管理のためのDeFiサービスを利用できるようになる。

DeFAIコンセプト、注目すべきプロジェクトは？

DeFAIのコンセプト自体はシンプルでわかりやすく、初期のDeFAIプロジェクトも次第に顔を出し始めている。現在の主な集中分野は以下の3つだ：

抽象層
自律的取引を行うAIエージェント
AI駆動型dApp

抽象層――インタラクション操作の簡素化

抽象層とは、DeFiの複雑な操作の上に、ユーザーにとって使いやすいインターフェースを重ねること。運転に例えるなら、エンジンの仕組みを理解しなくても、車の運転ができればよいということだ。

DeFAI以前にも、DeFiにはいくつかのシンプルな抽象化の試みがあった。例えばUniswapはERC-7683というクロスチェーンインテント標準を使ってクロスチェーン経路を最適化している。しかし、これらは依然としてユーザーが一定程度のDeFi知識を持っていることが前提だ。

一方、DeFAI時代の抽象層はさらに一歩進んでおり、ユーザーは自然言語で自分の投資意図を直接表現できる。たとえば「ETHを毎週100ドルずつ積立たい」とAIエージェントに伝えれば、システムがすべての複雑なオンチェーン操作を自動で処理してくれる。

現在最も注目されている抽象層製品はGriffain、Orbit、Neurの3つだ。いずれもチャット形式でDeFi操作を完了できるようにすることを目指しているが、それぞれの重点は異なる。Griffainはオールラウンダー、Orbitはクロスチェーンに特化、NeurはSolanaエコシステムに特化している。

Griffain

トークンコントラクトアドレス：

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Griffain（@griffaindotcom）は、早期にトークンを発行したDeFAI領域のAIエージェントプロジェクトである。

Griffainのエージェントは「個人エージェント」と「特別エージェント」の2種類に分けられる。個人エージェントはユーザー自身が作成・管理するAIエージェントであり、カスタム命令の設定やエージェントの記憶の継続的な更新が可能。これらのエージェントはオンチェーン操作の実行だけでなく、情報検索も可能で、今後は他の専門エージェントへのタスク委任も予定されている。

特別エージェントはGriffain公式が開発した専門AIであり、すでにBaxus、Blink、Onchain、Holiday、Sniper、Flipperなど複数のエージェントがリリースされており、それぞれ特定の専門機能を持つ。

現在Griffainは招待制を採用しており、早期アクセスパスまたはGriffainのSaga Genesisトークンを保有することで利用権を得られる。アクセス権を得たユーザーは、自身のAIエージェントを作成し、Griffainの特別エージェントネットワークを利用できる。

Orbit

トークンコントラクトアドレス：

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Orbit（@orbitcryptoai）は、AI駆動のDeFiアシスタントプラットフォームで、その目的はユーザーとDeFiのインタラクション体験を簡素化することにある。現在Orbitは100以上のブロックチェーンネットワークおよび175以上のプロトコルとシームレスに統合されており、AI技術によりクロスチェーン操作の効率が向上している。プラットフォームの機能には、クロスチェーン予想ゲーム、アセットブリッジ、ステーキング、収益耕作戦略の最適化、貸借プロトコルの接続、包括的なポートフォリオ管理ツールなどが含まれており、ユーザーは116のチェーン上で操作できる。

Neur

トークンコントラクトアドレス：

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Neur（@neur_sh）は、Solanaエコシステム向けのスマートアシスタントであり、オープンソースのフルスタックアーキテクチャを採用し、Solana Agent Kitによってサポートされている。プラットフォームはスマートエージェントシステムを提供し、自然言語での対話を可能にしており、Jupiter、Magic Edenなどの主要Solanaプロトコルと既に統合されている。主な機能にはスマートウォレット管理、NFTコレクション分析、リアルタイム市場追跡などがあり、AI駆動のインターフェースを通じて、ユーザーとDeFi・NFTとのインタラクションを簡素化している。

Slate

Slate（@slate_ceo）は、DeFAI分野においてまだ初期段階のプロジェクトであり、その特徴は自動化機能にある。ユーザーのフィードバックによると、Slateの自動化機能は複雑な取引戦略の実行において優れた性能を発揮しており、この自動化の実現にはChainlinkのオートメーションサービスなどの業界で知られた技術が参考にされている。安全かつコスト効率の高いソリューションをユーザーに提供している。

Slateはまだトークンを発行しておらず、開発の重点は依然としてプロダクト開発に置かれている。

AI Wayfinder

Wayfinder（@AIWayfinder）はAI全チェーンツールであり、ユーザーが所有する自律的AIエージェントがブロックチェーンエコシステムおよびアプリケーション内外を安全かつ効果的にナビゲートできるようにする。また、専用のWeb3ウォレットを通じて資産の独立した取引も可能にする。

自律的取引を行うAIエージェント

従来の取引ロボットが事前に設定されたプログラムを実行するだけだったのに対し、新世代のAI取引エージェントは、複雑な環境から情報を抽出したり、文脈推論を行ったり、パターンを学習して元のプログラミングを超えた操作を実行できたりと、より強力な能力を持つ。

AI取引エージェント分野は、初期の娯楽的性質（たとえばマイナー通貨の予想）から、実用的で利益を生むツールへと移行しつつある。しかし重要な問題は、「本当にこれがAIなのか？」という点であり、単なるロボットや人為的操作ではないかという疑問が残る。

これを解決するために、業界では次の2つの重要なインフラが導入されている：

信頼できる実行環境（TEE）：エージェントが安全で改ざん不可能な環境で動作することを保証
透明な実行検証フレームワーク：ゼロ知識証明などの技術を用いて計算の信頼性を確保

自律エージェントが将来的に大量の資金を管理するようになる中で、こうした検証メカニズムはますます重要になる。ユーザーは、エージェントがどのようにリスクを管理しているかを明確に理解し、資産の安全性を確保する必要がある。

この分野はまだ初期段階だが、すでに複数のプロジェクトがこうしたキーテクノロジーの研究を進めている。

Almanak

Almanak（@Almanak__）は、量的取引の民主化を目指すプラットフォームであり、誰でもAI取引エージェントを作成・利用して収益を得られることを目的としている。プラットフォームの強みは独自のシミュレーターにあり、エージェントベースモデリングとブロックチェーン駆動のモンテカルロシミュレーションを組み合わせ、金融戦略に高精度な予測環境を提供している。

プラットフォームはこのシミュレーターで戦略のテストと最適化を行い、実行エンジンが戦略の展開と監視を担当する。Almanakはエコシステム参加者に対してトークン報酬を提供し、特に戦略貢献者へのインセンティブに重点を置いている。

Cod3x

Cod3x（@Cod3xOrg）は、Byte Masonチーム（FantomおよびSonic Labsの開発者）が構築するDeFAIエコシステムである。その注目ポイントはノーコードによるエージェント構築ツールの提供で、ユーザーが簡単に取引エージェントを作成できる。ユーザーはエージェントに取引戦略や個性、さらにはツイートスタイルまで設定できる。

豊富なAPIと戦略ライブラリを統合しており、Allora Networkとも提携し、高度な機械学習による価格予測モデルを活用して取引戦略の効果を高めている。これにより、ユーザーは数分で任意のデータセットにアクセスし、金融戦略を開発できる。旗艦エージェントの Big TonyはAlloraモデルに基づき主要通貨の取引を行うことで、AI駆動取引の実際の応用を示している。

Axal & Gekko Agent

トークンコントラクトアドレス：

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Axal（@getaxal）は革新的なAI取引プラットフォームであり、その特徴的な製品Autopilotを使えば、ユーザーはカスタム取引エージェントを作成できる。2023年に設立され、AIエージェントインフラの開発に注力しており、エージェントのソース管理、競争的オークション、支払い処理などを担当している。ユーザーはAutopilotで自動リバランス戦略や収益刈り取り条件を設定でき、カスタムトークンの組み合わせを作成することも可能。たとえば「ポートフォリオが特定価格を下回ったら自動売却」といった条件も設定できる。

Axalは最近Agora Financeと提携し、自動取引戦略分野での能力を拡大。リバランスからカスタムトークン指数の作成まで、複雑な操作が可能になった。

Gekko Agent（@Gekko_Agent）は、AXALがVirtuals.ioを通じてリリースしたAIエージェント。主に暗号市場の情報や取引関連コンテンツを共有し、SNS上では1980年代のウォール街トレーダー風のコミュニケーションスタイルを模倣している。

ASYM

トークンコントラクトアドレス：

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ASYM Agents (@ASYM41b07) は、memecoin取引の「チートコード」とも呼ばれており、ブロックチェーンとソーシャルメディアからの大規模データセットを分析し、memecoinのトレンドを予測する（主にPumpfunプラットフォーム上のトークンを監視・取引）。

プロジェクトの核心機能は2つに分けられる。第一に予測システム：ASYMは一連の機械学習モデルを使用してトークンの短期価格動向を予測し、それに基づいて自動的に取引戦略を実行する。第二にソーシャルインタラクション：a16zフレームワークを改良し、X平台上でユーザーと交流可能なインタラクティブロボットを設置している。

現時点での開発状況を見ると、ASYMの公式サイトの更新頻度は低く、X平台での活動は主にAIXBTのような市場分析の発信に集中している。プロジェクトはロボットアカウントを通じて定期的に進捗情報を発信しており、予測モデルの正確率データや開発動向などが含まれる。

Project Plutus

トークンコントラクトアドレス：

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Project Plutus (@ProjectPlutus_) はSolanaチェーン上に展開されるAI取引エージェントプロジェクトであり、トークンPPCoinはPumpfunプラットフォームを通じて発行された。プロジェクトの目的は、ユーザーが煩雑なチャート分析や複雑な財務操作から解放され、収益を最大化することにある。

Project Plutusは、 @aixbt_agentのように研究分析だけを提供するのは不十分だと考え、自律的な取引能力が必要だと判断した。そのため、分析と取引を一体化したシステムを設計：aixbtのように市場調査を行い、資金を配備したウォレットで自律的に取引を実行できるようにし、ユーザーは資金の投資と引き出しが可能（AUM）。主な機能には自動取引戦略の実行、ポートフォリオ管理の最適化、ユーザーが設定した財務目標に基づく取引の完遂などがある。

プロジェクトは今後、エージェントがプロジェクトのGithubコード品質を評価できるようにするなど、分析の次元を広げる機能を開発中。トークン利用面では、5,000,000枚以上のPPCoinを保有するユーザーが高度な分析機能をアンロックできるようになっており、これはCookieプラットフォームのトークンステーキングモデルに似ており、トークンに実際のユースケースを提供している。

AI駆動型dApps

AI駆動型dAppは、DeFAI分野において非常に有望な方向性を示している。これらの完全な分散型アプリケーションは、AIまたはAIエージェントを統合し、機能性、自動化レベル、ユーザーエクスペリエンスを強化している。このサブ分野はまだ始まったばかりだが、すでにいくつかのエコシステムやプロジェクトが頭角を現し始めている。

Mode Network

トークンコントラクトアドレス：

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Mode Network（@modenetwork）は、高度なAI×DeFi開発者を惹きつけるために設計されたレイヤ2ネットワークであり、この分野で最も活発なエコシステムの一つである。現在、Mode上では複数のチームが最先端のAI駆動アプリを開発している。

ARMA(by Giza Tech)

ARMA（@0xARMAgeddon）は、Mode Networkエコシステム内に登場した新しいAI駆動収益最適化プロジェクトで、Giza Tech（@gizatechxyz）が開発。USDC資産の自動収益管理に特化しており、Mode NetworkのAIエージェントApp Storeの中心的アプリの一つ。ARMAは自己ホスティング方式を採用し、スマートコントラクトを通じてユーザーの資産支配権を確保している。主な機能は、Mode Network上の各貸借プロトコルの収益率を継続的に監視し、適切なタイミングで自動的に資金の再分配を行うこと。

Modius

ModiusはAutonolas（Olas）@autonolasが支援する自律型エージェントであり、Balancerの流動性プールを管理するために開発された。2024年にMode Network上でリリースされた自律マルチエージェントシステムであり、ARMAなどとともにMode NetworkのAIエージェントエコシステムに参加し、DeFiの自動化を推進している。

Amplifi Lending Agents

Amplifi Lending AgentsはAmplifi.Fi（@Amplifi_Fi）が開発したもので、AIアルゴリズムを用いて市場データを分析し、投資戦略を自動調整することで、ユーザーに最適化された収益プランを提供する。主な機能にはスマートアセット配置、リスク管理、収益率最適化があり、自動化によってユーザーがDeFi市場でより良い投資リターンを得られるように支援している。Amplifi Lending AgentsはIronclad Financeとも統合されており、資産の自動交換、Ironclad上での貸借、自動リバランスによる収益最大化が可能。

HeyAnonai

トークンコントラクトアドレス：

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HeyAnonai（@HeyAnonai）は、クロスチェーンブリッジ、トークン交換、ステーキングといった複雑な操作を自動実行できるほか、Twitter、Discord、GitHubなど複数のチャンネルからプロジェクトデータをリアルタイムで集約・分析できる。自然言語処理技術により、HeyAnonはユーザーが価格変動、コミュニティの感情、開発動向などの情報を迅速に取得できるようにし、DeFi投資意思決定の効率を高める。

最近、@danielesesta氏がHeyAnonai（@HeyAnonai）のDeFAI理論を提唱し、大きな注目を集めた。彼はHeyAnonが以下の内容を開発中であると発表した：