TechFlow, 13 décembre — Selon un communiqué de PR Newswire, CleanSpark, Inc., société minière de bitcoins cotée au Nasdaq, a annoncé le 13 décembre son intention d'offrir, selon les conditions du marché et d'autres facteurs, des titres privilégiés convertibles pour un montant total de 550 millions de dollars, arrivant à échéance en 2030, à des investisseurs initiaux.
CleanSpark prévoit également d'accorder aux acheteurs initiaux des titres convertibles une option leur permettant, dans un délai de 13 jours suivant la première émission des titres, d'acheter des titres convertibles supplémentaires pour un montant nominal maximal de 100 millions de dollars.
La société prévoit d'utiliser le produit net de l'émission pour financer le coût d'une transaction de vente d'options d'achat (call cap), de racheter jusqu'à 125 millions de dollars d'actions ordinaires auprès des investisseurs en obligations convertibles, et d'employer le reliquat du produit net pour rembourser intégralement le solde dû sous sa ligne de crédit auprès de Coinbase, ainsi que pour des dépenses en capital, des acquisitions et des besoins généraux d'entreprise.
