TechFlow, selon une annonce officielle, l'entreprise minière de Bitcoin MARA Holdings (Nasdaq : MARA) a annoncé le 4 décembre avoir finalisé l'émission de billets convertibles privilégiés sans intérêt d'un montant total de 850 millions de dollars, arrivant à échéance en 2031. Après déduction des frais de souscription, les fonds levés nets s'élèvent à environ 835,1 millions de dollars, dont environ 48 millions de dollars seront utilisés pour racheter des obligations convertibles arrivant à échéance en 2026, et le solde sera principalement destiné à l'achat de Bitcoin ainsi qu'à des besoins généraux d'entreprise.
Le prix initial de conversion des nouveaux billets convertibles est fixé à 34,583 dollars par action, soit une prime de 40 % par rapport au prix moyen pondéré du 2 décembre, qui était de 24,7022 dollars. MARA a par ailleurs accordé aux acheteurs initiaux un droit d'achat supplémentaire permettant d'acquérir, dans un délai de 13 jours, jusqu'à 150 millions de dollars supplémentaires de titres.
