TechFlow, le 3 décembre, selon une annonce officielle, l'entreprise minière de Bitcoin MARA Holdings, Inc. a annoncé une augmentation du montant total en principal de ses billets prioritaires convertibles sans intérêt échéant en 2031, porté à 850 millions de dollars (contre 700 millions précédemment annoncés). MARA a également accordé aux acheteurs initiaux des billets une option leur permettant, dans un délai de 13 jours à compter de la date de première émission des billets (incluse), d'acheter jusqu'à un montant supplémentaire de 150 millions de dollars de billets. Le placement devrait être finalisé le 4 décembre 2024, sous réserve de conditions de clôture habituelles. MARA estime que le produit net de la vente des billets, après déduction des rabais et commissions versés aux acheteurs initiaux mais hors frais d'émission estimés dus par MARA, s'élèvera à environ 835,1 millions de dollars (ou environ 982,5 millions de dollars si les acheteurs initiaux exercent pleinement leur option d'achat supplémentaire).
MARA prévoit d'utiliser environ 48 millions de dollars du produit net pour racheter, via des transactions négociées en privé, environ 51 millions de dollars du principal de ses billets convertibles existants échéant en 2026. Le solde du produit net sera destiné à l'achat de davantage de bitcoins ainsi qu'à des fins générales d'entreprise, notamment le financement de l'exploitation, des acquisitions stratégiques, l'expansion des actifs existants, le remboursement de dettes supplémentaires et d'autres obligations financières.
